開始使用排程主控台
「排程主控台」是 Field Service 的新分派工作區,建立以取代 Classic 分派主控台。兩個主控台可在轉換期間共存,讓您有時間在 Classic 分派主控台淘汰之前移轉。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition 提供 Field Service 的核心功能、受管理封裝與行動應用程式。 |
這是 Field Service 受管理封裝功能。
版面配置
「排程主控台」會將甘特圖、服務約會清單,並將其對應至單一工作區。地圖可顯示在甘特圖旁邊,或取消分隔至不同的瀏覽器索引標籤或視窗。
分派員可以複製主控台索引標籤來設定多螢幕組態,使用甘特圖的一個視窗,服務約會清單的另一個視窗,以及第三個監視器上個別的索引標籤中的地圖。
分派員可以跨監視器拖放服務約會 (從服務約會清單拖放至甘特圖,或從地圖拖放至甘特圖),以排程或重新排程約會,而無須離開其工作區。
甘特圖、服務約會清單和地圖之間可調整大小的分隔符號可讓分派員調整版面配置以符合其工作流程。
甘特圖
下列甘特圖功能適用於「排程主控台」或未來版本。
| 功能 | 適用 | 尚未提供 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 服務約會側邊面板 |  |
從 Classic 分派主控台增強。 將經由欄位集設定的 Classic 分派主控台中甘特圖上顯示的燈箱取代為 LWC 型側邊面板。 系統會根據現有的欄位集組態自動建立預設 Lightning 頁面。管理員可以在 Lightning 應用程式產生器中編輯預設頁面或建立自己的頁面。 請參閱排程主控台的 功能中的服務約會側邊面板。 |
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| 甘特圖標籤 | |
從 Classic 分派主控台沒有變更。 現有甘特圖標籤組態會自動轉移,無須設定。 |
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| 甘特圖標籤詳細資料 | |
在「排程主控台」中為新增。 直接在服務約會圖標和快顯視窗上顯示子標題,讓分派員能概略瀏覽更多約會詳細資料。 透過流程或其他類型的自動化,填入「服務約會」物件上的「甘特圖標籤詳細資料」欄位。 |
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| 動態約會色彩 | |
從 Classic 分派主控台沒有變更。 預設色彩以約會狀態為基礎;使用「甘特圖色彩」欄位覆寫。現有色彩組態會自動轉移,無須設定。 |
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| 依情況的色彩 | |
根據特定情況對約會進行色彩編碼,以覆寫預設色彩。 | |
| 甘特圖縮放 | |
從 Classic 分派主控台增強。 將滑動原生縮放至甘特圖時程的任何部分,以順暢地在全貌與精細詳細資料之間移動。 |
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| 1 天、2 天、3 天和 1 週的甘特圖解析度 | |
從 Classic 分派主控台沒有變更。 | |
| 2 週、1 個月、長期與利用率檢視的甘特圖解析度 | |
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| 以服務區域範圍為基礎的時區 | |
從 Classic 分派主控台沒有變更。 甘特圖使用服務區域範圍的時區。不支援個別使用者的時區。 |
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| 週數 | |
從 Classic 分派主控台沒有變更。 使用者可以在甘特圖上顯示或隱藏週數。 |
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| 假日指標 | |
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| 醒目提示週末 | |
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| 甘特圖檢視選項篩選 | |
使用者可以篩選出非工作時間,並在甘特圖上顯示或隱藏週末。 | |
| 甘特圖顯示設定 | |
使用者可以選取甘特圖顯示時間 (甘特圖上顯示一週的第一天),並在甘特圖上顯示或隱藏週數和週末。 | |
| 利用率百分比 | |
從 Classic 分派主控台增強。 利用率百分比會顯示在服務資源圖標上,以及服務資源清單中的服務區域範圍名稱旁。分派員可以將滑鼠停留在百分比上方,以查看詳細細目。百分比會根據排程更新自動更新,並反映甘特圖的日期範圍。 |
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| 重新排程、變更狀態、固定/取消固定、尋找候選項目和取消排程動作 | |
套用至服務區域範圍層級多個服務約會的分派與取消排程動作無法使用。 | |
| 調整持續時間、配套和標記動作 | |
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| 自訂動作 | |
從 Classic 分派主控台增強。 為 Classic 分派主控台建立的現有 Apex 和 Visualforce 自訂動作會自動轉移。以流程為基礎與以 LWC 為基礎的動作是新的,且僅適用於「排程主控台」。 請參閱「排程主控台」中的 自訂動作。 |
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| 資源排程最佳化、當日和全域最佳化 | |
從 Classic 分派主控台增強。 在每次最佳化執行後,會顯示最佳化之前和之後的度量,以及服務約會更新的細目。 「全域最佳化」和「當日最佳化」是個別的動作,允許管理員同時啟用或將不同的存取層級指派給不同的使用者。 透過權限控制進階設定—某些使用者可以存取完整組態,而其他使用者只需按一下即可執行最佳化。 |
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| 活動追蹤器 | |
從 Classic 分派主控台增強。 所有排程和最佳化流程的集中式即時記錄。 |
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| 服務資源 | |||
| 服務資源快顯視窗 | |
暫留上的服務資源快顯視窗會顯示技能、技能層級、產能和可用動作。先前在具有相關物件的 Classic 分派主控台中顯示為燈箱。 | |
| 服務資源側邊面板 | |
直接從甘特圖依名稱搜尋服務資源。 | |
| 服務資源搜尋 | |
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| 服務資源甘特圖標籤 | |
從 Classic 分派主控台沒有變更。 現有服務資源甘特圖標籤組態會自動轉移,無須設定。 |
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| 技能與服務資源類型篩選 | |
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| 自訂服務資源排序與篩選 (以及工作資源篩選) | |
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| 利用率的篩選因素 | |
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| 服務資源利用率排序 | |
根據容量和工作量檢視資源。 | |
| 以容量為基礎的服務資源 | |
從 Classic 分派主控台增強。 檢視指派給特定以容量為基礎之服務資源的所有服務約會,並能夠檢視詳細資料並執行動作。 |
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| 資源缺勤 | |
在「排程主控台」標題中選取「建立 | 資源缺勤」,或在服務資源快顯或動作列中按一下「建立缺勤」,以在甘特圖上建立資源缺勤。「編輯」與「刪除」動作可從資源缺勤快顯視窗或動作列取得。不支援使用拖放建立資源缺勤。 | |
| 資源缺勤快顯視窗 | |
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| 資源缺勤自訂動作 | |
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| 單一與多個服務資源路線視覺化 | |
從 Classic 分派主控台增強:在地圖上檢視單一服務資源的路線。 在排程主控台中新增:在地圖上檢視多個服務資源路線。 |
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服務約會清單
下列服務約會清單功能適用於「排程主控台」或未來版本。
| 功能 | 適用 | 尚未提供 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 建立和編輯服務約會清單檢視 | |
透過標準 Salesforce 服務約會清單檢視。 | |
| 在服務約會清單內搜尋 | |
無論顯示限制為何,伺服器端篩選都會尋找任何約會。不支援依對應欄位搜尋和使用逗號搜尋多個值。 | |
| 全域搜尋 | |
從 Classic 分派主控台增強。 管理員可以為服務約會全域搜尋設定最多 10 個欄位。先前限制為 Classic 分派主控台中的服務約會識別碼和服務約會編號。 |
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| 排序 | |
無論顯示限制為何,都能使用伺服器端排序。 | |
| 比對甘特圖日期 | |
根據「提前開始日期」和「到期日期」(或抵達時段) 欄位,將清單中的約會與甘特圖的日期範圍比對。您可以將清單從甘特圖的日期範圍中取消,以顯示約會,無論約會的時間範圍為何。 | |
| 比對甘特圖服務區域範圍 | |
在「排程主控台」中為新增。 清單可從甘特圖上顯示的服務區域範圍中脫離。 |
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| 甘特圖規則違規篩選 | |
規則違反只會針對甘特圖上目前顯示且甘特圖日期範圍內的約會顯示。 | |
| 排程、重新排程、分派、取消排程、在甘特圖上顯示、在地圖上顯示,以及固定/取消固定動作 | |
「分派」與「取消排程」動作不適用於服務區域範圍層級。 | |
| 尋找候選項目 | |
從 Classic 分派主控台增強。 包含每個候選建議的路途時間詳細資料和 AI 產生的說明。 請參閱在排程主控台的 動作中尋找候選項目。 |
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| 標記與配套 | |
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| 排程/重新排程多個服務約會 | |
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| 多畫面拖放 | |
將服務約會從服務約會清單拖曳至甘特圖、跨監視器或在相同的視窗中。 | |
| 服務約會清單篩選 | |
可用的篩選條件:待辦事項、未排程、已排程、已取消、甘特圖規則違規、處於危險狀態、符合甘特圖、工作人員和承包商。 篩選條件可在服務約會清單上方使用。 管理員可以為所有使用者或具有特定設定檔或權限集的使用者啟用或停用特定篩選條件。 |
地圖
下列地圖功能適用於「排程主控台」或未來版本。
| 功能 | 適用 | 尚未提供 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 地圖顯示 | |
在「排程主控台」中為新增。 顯示在甘特圖旁邊,或在個別的索引標籤或視窗中。 |
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| 與甘特圖和服務約會清單同步化 | |
在「排程主控台」中為新增。 地圖資料會與甘特圖、服務約會清單或兩者同時完全同步化。 |
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| 單一與多個服務資源路線視覺化 | |
從 Classic 分派主控台增強:單一服務資源的路線會直接顯示在地圖上。 在排程主控台中新增:增強型多資源路線重疊;顯示地圖上重疊的多個服務資源路線。 |
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| 標記層 | |
使用地圖圖層顯示或隱藏地圖上的服務約會標記、服務資源標記和總部位置。 | |
| 檢視現有地圖多邊形並與其互動 | |
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| 建立和編輯地圖多邊形 | |
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| 尋找並中心服務資源 | |
使用「檢視路線」動作或地圖圖層。 | |
| 尋找並中心服務約會 | |
支援單一和多個約會。 | |
| 對應報告 | |
其他支援的功能
「排程主控台」支援下列功能,但必須記住一些考量事項。
| 功能 | 詳細資料 |
|---|---|
| 服務資源類型 | 支援所有服務資源類型:標準 服務資源、承包商和 人員。 |
| 服務約會類型 | 完全支援標準服務約會。屬於鏈結、配套或長期安排的一部分的約會會顯示在甘特圖上,但不會特別指出為如此。請參閱 管理 Field Service 約會。 |
| Agentforce | 使用 Agentforce 填補間隙。 |
其他移轉考量事項
使用此表格計畫從 Classic 分派主控台移轉至排程主控台。
| 功能 | 狀態 | 備註 |
|---|---|---|
| 自訂資源篩選與排序 | 尚未提供 | 目前僅支援依技能與資源類型篩選。自訂篩選條件、排序及「工作資源」核取方塊已針對未來版本進行計畫。 |
| 分派主控台設定按鈕 | 不支援 | |
| 調色盤 | 尚未提供 | |
| 配套 | 尚未提供 | |
| 複雜工作相關 UI 功能 | 尚未提供 | |
| 長期檢視 | 尚未提供 | |
| CSS 與 JavaScript UI 自訂項目 | 不支援 | |
| 200+ 筆記錄的大量動作 | 尚未提供 | 「排程」與「重新排程」動作沒有此限制。 |
| 標記/取消標記 | 尚未提供 | |
| 從甘特圖調整持續期間 | 尚未提供 | |
| 拖放Snap至 | 尚未提供 | |
| 對應報告 | 尚未提供 | |
| 分派員工作人員以用於排程摘要 | 尚未提供 |
