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Migrieren von Serviceterminlisten
Migrieren Sie Ihre vorhandenen benutzerdefinierten Serviceterminlisten von der Classic-Disponentenkonsole zur Planungskonsole. Die Migration kopiert Ihre Listen und wirkt sich nicht auf die Originale aus.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Die Field Service-Kernfunktionen, verwaltete Pakete und die mobile Anwendung sind in der Enterprise, Unlimited und Developer Edition verfügbar. |
Dies ist eine Funktion für verwaltete Field Service-Pakete.
Wenn Administratoren Serviceterminlisten migrieren, kopiert das System vorhandene benutzerdefinierte freigegebene und einzelne Terminlisten in die Planungskonsole. Die ursprünglichen Listen in der Classic Dispatch Console bleiben unverändert.
Sie können Serviceterminlisten über die Seite "Planungskonsole" in Salesforce Go migrieren.
- Klicken Sie in Salesforce Go im Abschnitt "Vorbereiten auf die Migration" neben "Serviceterminlisten migrieren" auf Verwalten (1). Das Dialogfeld "Serviceterminlisten migrieren" wird geöffnet.
Wählen Sie im Dialogfeld aus, welche Serviceterminlisten zur Planungskonsole migriert werden sollen.
- Wählen Sie die Typen der Terminlisten aus, die migriert werden sollen (1).
- Freigegebene Serviceterminlisten: Listen, die für mehrere Benutzer sichtbar sind.
- Individuelle Serviceterminlisten: Listen, die nicht für andere Benutzer freigegeben sind.
- Klicken Sie auf Migrieren (2).
Nach Abschluss der Migration wird in einer Meldung im Dialog bestätigt, wie viele Serviceterminlisten migriert wurden. Die Anzahl der Listentypen wird im Dialogfeld und auf der Seite "Planungskonsole" in Salesforce Go aktualisiert. Es wird auch eine Zusammenfassung an Ihre E-Mail gesendet.
Migrationszusammenfassungs-E-Mail
Nach Abschluss der Migration erhalten Sie eine E-Mail mit der Anzahl der freigegebenen und einzelnen Serviceterminlisten, die migriert wurden, sowie eine Tabelle mit allen nicht migrierten Terminlisten.
- Klicken Sie auf Zu Terminlisten wechseln (1), um Ihre Serviceterminlisten in der Planungskonsole anzuzeigen.
Terminlisten mit nicht unterstützten Funktionen
Einige Serviceterminlisten werden möglicherweise nicht oder mit Einschränkungen migriert, wenn sie Funktionen verwenden, die in der Planungskonsole nicht verfügbar sind.
Nicht migrierte Terminlisten
Serviceterminlisten, die Regelverstöße als Filter oder Feld verwenden, können nicht migriert werden. Derzeit ist für standardmäßige Salesforce-Listenansichtsfilter in der Planungskonsole kein entsprechendes Feld für Regelverstöße verfügbar. Verwenden Sie den Filter "Gantt-Regelverstöße" auf der Filterleiste über der Serviceterminliste, um Termine anzuzeigen, die gegen Regeln verstoßen.
Eingeschränkt migrierte Listen
Einige Serviceterminlisten werden migriert, verhalten sich jedoch in der Planungskonsole möglicherweise anders, da bestimmte Einstellungen der Classic-Disponentenkonsole nicht verfügbar sind.
| Classic Dispatch Console-Funktion | Ergebnis nach der Migration |
|---|---|
| Mit Gantt abgleichen | Die Liste wird migriert. Die Einstellung "Mit Gantt abgleichen" ist keine konfigurierbare Option in einer Listenansichtsdefinition der Planungskonsole. Wenn Sie nur Termine anzeigen möchten, die sich derzeit im Gantt befinden, verwenden Sie den Filter "Übereinstimmendes Gantt" auf der Filterleiste oberhalb der Serviceterminliste. |
| Horizont auf einen bestimmten Datumsbereich festgelegt | Die Liste wird migriert. Der Datumsbereich des Gantts ist auf "Unlimited" festgelegt. Verwenden Sie zum Filtern von Terminen nach einem bestimmten Datumsbereich relative Datumsfilter in Ihrer Listenansicht. |
