Migrar listas de citas de servicio
Migre sus listas de citas de servicio personalizadas existentes desde la Consola de despacho Classic a la Consola de programación. La migración copia sus listas y no afecta a los originales.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Las funciones principales de Field Service, el paquete gestionado y la aplicación móvil están disponibles en las versiones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. |
Esta es una función de paquete gestionado de Field Service.
Cuando los administradores migran listas de citas de servicio, el sistema copia listas de citas individuales y compartidas personalizadas existentes en la Consola de programación. Las listas originales en la Consola de despacho Classic permanecen sin cambios.
Puede migrar listas de citas de servicio desde la página Consola de programación en Salesforce Go.
- Desde la sección Prepararse para migrar en Salesforce Go, haga clic en Gestionar junto a Listas de citas de servicio de migración (1). Se abre el cuadro de diálogo Migrar listas de citas de servicio.
En el diálogo, seleccione qué listas de citas de servicio migrar a la Consola de programación.
- Seleccione los tipos de listas de citas para migrar (1).
- Listas de citas de servicio compartidas: Listas visibles para múltiples usuarios.
- Listas de citas de servicio individuales: Listas que no se comparten con otros usuarios.
- Haga clic en Migrar (2).
Cuando se completa la migración, un mensaje en el diálogo confirma cuántas listas de citas de servicio se migraron. El conteo para cada tipo de lista se actualiza en el diálogo y en la página Consola de programación en Salesforce Go. También se envía un resumen a su email.
Email de resumen de migración
Tras completar la migración, recibe un email que incluye el número de listas de citas de servicio compartidas e individuales que se migraron, y una tabla que enumera las listas de citas que no se migraron.
- Haga clic en Ir a listas de citas (1) para ver sus listas de citas de servicio en la Consola de programación.
Listas de citas con funciones no admitidas
Es posible que algunas listas de citas de servicio no migren o que migren con limitaciones si utilizan funciones que no están disponibles en la Consola de programación.
Listas de citas que no están migradas
Las listas de citas de servicio que utilizan Infracciones de reglas como filtro o campo no se pueden migrar. Actualmente no hay ningún campo Infracciones de reglas equivalente disponible para filtros de vista de lista estándar de Salesforce en la Consola de programación. Para aflorar citas que infringen reglas, utilice el filtro Infracciones de reglas de Gantt desde la barra de filtro encima de la lista de citas de servicio.
Listas que se migran con limitaciones
Algunas listas de citas de servicio se migran pero pueden comportarse de forma diferente en la Consola de programación porque ciertos parámetros de la Consola de despacho Classic no están disponibles.
| Función de consola de despacho Classic | Resultado después de la migración |
|---|---|
| Coincidencia con Gantt | La lista se migra. El parámetro Coincidencia con Gantt no es una opción configurable en una definición de vista de lista de Consola de programación. Para mostrar solo citas actualmente en el gráfico de Gantt, utilice el filtro Coincidencia de gráfico de Gantt desde la barra de filtros encima de la lista de citas de servicio. |
| Horizonte establecido en un intervalo de fechas específico | La lista se migra. El intervalo de fechas del gráfico de Gantt está establecido como ilimitado. Para filtrar citas por un intervalo de fechas específico, utilice filtros de fechas relativas en su vista de lista. |
