Palvelutapaamisten luetteloiden siirtäminen
Siirrä nykyiset mukautettujen palvelutapaamisten luettelosi Classic Dispatch Consolesta Ajoituskonsoliin. Siirto kopioi luettelosi eikä vaikuta alkuperäisiin.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Field Servicen ydinominaisuudet, hallittu paketti ja mobiilisovellus ovat käytettävissä Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa. |
Tämä on hallitun Field Service -paketin ominaisuus.
Kun siirrät palvelutapaamisten luetteloita, järjestelmä kopioi olemassa olevat mukautetut jaetut ja yksittäiset tapaamisten luettelot ajoituskonsoliin. Vakioluetteloita ei siirretä. Classic Dispatch Consolen alkuperäiset luettelot säilyvät ennallaan.
Voit siirtää palvelutapaamisten luetteloita Salesforce Go -sovelluksen Ajoituskonsoli-sivulta.
- Napsauta Salesforce Go:n Valmistaudu siirtoon -osiosta Siirrä palvelutapaamisten luettelot -osiosta Hallinta (1). Siirrä palvelutapaamisten luettelot -valintaikkuna avautuu.
Valitse dialogista palvelutapaamisten luettelot, jotka siirretään ajoituskonsoliin.
- Valitse siirrettävien tapaamisten luetteloiden tyypit (1).
- Jaettujen palvelutapaamisten luettelot: Luettelot, jotka näytetään useille käyttäjille.
- Yksittäisten palvelutapaamisten luettelot: Luettelot, joita ei jaeta muiden käyttäjien kanssa.
- Napsauta Siirrä (2).
Kun siirto on valmis, valintaikkunassa oleva viesti vahvistaa, montako palvelutapaamisten luetteloa siirrettiin. Kunkin luettelotyypin määrä päivitetään dialogissa ja Salesforce Go -sovelluksen Ajoituskonsoli-sivulla. Myös yhteenveto lähetetään sinulle sähköpostitse.
Siirron yhteenvedon sähköposti
Kun siirto on valmis, saat sähköpostin, joka sisältää siirrettävien jaettujen ja yksittäisten palvelutapaamisten luetteloiden määrän, sekä taulukon, joka sisältää kaikki päivittämättömät tapaamisten luettelot.
- Napsauta Siirry tapaamisten luetteloihin (1) nähdäksesi palvelutapaamisten luettelosi ajoituskonsolissa.
Tapaamisten luettelot, joissa ei ole tuettuja ominaisuuksia
Joitakin palvelutapaamisten luetteloita ei välttämättä siirretä tai niitä saatetaan siirtää rajoitetusti, jos ne käyttävät ominaisuuksia, jotka eivät ole käytettävissä ajoituskonsolissa.
Tapaamisten luettelot, joita ei siirretä
Palvelutapaamisten vakioluetteloita ei siirretä. Classic Dispatch Consolessa käytettiin kenttäjoukkoja hallitakseen palvelutapaamisten luettelossa näytettäviä kenttiä. Ajoituskonsolissa käytetään sen sijaan esimääritettyjä suodattimia, jotka sijaitsevat palvelutapaamisten luettelon yläpuolella olevassa suodatinpalkissa. Jos haluat mukauttaa tapaamisten luettelossa näytettäviä kenttiä, käytä luettelonäkymän asetuksissa Valitse näytettävät kentät -vaihtoehtoa.
Palvelutapaamisten luetteloita, jotka käyttävät sääntöjen rikkomuksia suodattimena tai kenttänä, ei myöskään siirretä. Ajoituskonsolin Salesforcen vakiomuotoisille luettelonäkymien suodattimille ei tällä hetkellä ole vastaavaa Rules Violations -kenttää. Jos haluat näyttää sääntöjä rikkovia tapaamisia, käytä Gantt-kaavion sääntöjen rikkomukset -suodatinta palvelutapaamisten luettelon yläpuolella olevasta suodatinpalkista.
Rajoituksilla siirrettävät luettelot
Jotkin palvelutapaamisten luettelot siirretään, mutta ne saattavat toimia eri tavalla ajoituskonsolissa, koska jotkin Classic Dispatch Consolen asetukset eivät ole käytettävissä.
| Classic Dispatch Consolen ominaisuus | Tulos siirron jälkeen |
|---|---|
| Täsmää Gantt-kaavioon | Luettelo siirretään. Täsmää Gantt-kaavioon -asetus ei ole ajoituskonsolin luettelonäkymän määritelmässä määritettävä vaihtoehto. Jos haluat näyttää Gantt-kaaviossa vain tapaamisia, käytä Gantt-kaavion täsmäyssuodatinta palvelutapaamisten luettelon yläpuolella olevasta suodatinpalkista. |
| Horisontti määritetty tiettyyn ajanjaksoon | Luettelo siirretään. Gantt-kaavion ajanjaksoksi on määritetty rajoittamaton. Jos haluat suodattaa tapaamisia tietyn ajanjakson perusteella, käytä luettelonäkymässäsi suhteellisia päivämääräsuodattimia. |
