Migration de listes de rendez-vous de service
Migrez vos listes de rendez-vous de service personnalisées existantes depuis la Console de répartition Classic vers la Console de planification. La migration copie vos listes et n'affecte pas les originaux.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Les fonctionnalités principales, le package géré et l'application mobile Field Service sont disponibles dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer. |
Cette fonctionnalité est un package géré Field Service.
Lorsque vous migrez des listes de rendez-vous de service, le système copie les listes de rendez-vous partagées et individuelles personnalisées existantes dans la Console de planification. Les listes standard ne sont pas migrées. Les listes d'origine de la Console de répartition Classic restent inchangées.
Vous pouvez migrer des listes de rendez-vous de service depuis la page Console de planification dans Salesforce Go.
- Dans la section Préparation à la migration de Salesforce Go, cliquez sur Gérer en regard de Migrer les listes de rendez-vous de service (1). La boîte de dialogue Migrer les listes de rendez-vous de service s'ouvre.
Dans la boîte de dialogue, sélectionnez les listes de rendez-vous de service à migrer vers la Console de planification.
- Sélectionnez les types de liste de rendez-vous à migrer (1).
- Listes de rendez-vous de service partagés : Listes visibles par plusieurs utilisateurs.
- Listes de rendez-vous de service individuels : Listes qui ne sont pas partagées avec d'autres utilisateurs.
- Cliquez sur Migrer (2).
Lorsque la migration est terminée, un message dans la boîte de dialogue confirme le nombre de listes de rendez-vous de service migrées. Le décompte de chaque type de liste est mis à jour dans la boîte de dialogue et dans la page Console de planification dans Salesforce Go. Un résumé est également envoyé à votre adresse e-mail.
E-mail de résumé de migration
Une fois la migration terminée, vous recevez un e-mail contenant le nombre de listes de rendez-vous de service partagées et individuelles qui ont été migrées, et un tableau répertoriant toutes les listes de rendez-vous qui n'ont pas été migrées.
- Cliquez sur Accéder aux listes de rendez-vous (1) pour afficher vos listes de rendez-vous de service dans la Console de planification.
Listes de rendez-vous avec des fonctionnalités non prises en charge
Certaines listes de rendez-vous de service peuvent ne pas être migrées ou être migrées avec des limitations si elles utilisent des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans la Console de planification.
Listes de rendez-vous non migrées
Les listes de rendez-vous de service standard ne sont pas migrées. Dans la Console de répartition Classic, des ensembles de champs étaient utilisés pour contrôler les champs affichés dans la liste des rendez-vous de service. Dans la Console de planification, des filtres prédéfinis situés dans la barre de filtres au-dessus de la liste des rendez-vous de service sont utilisés à la place. Pour personnaliser les champs affichés dans une liste de rendez-vous, utilisez Sélectionner les champs à afficher dans les paramètres de vue de liste.
Les listes de rendez-vous de service qui utilisent des infractions aux règles comme filtre ou champ ne sont pas migrées non plus. Actuellement, aucun champ Infractions aux règles équivalent n'est disponible pour les filtres de vue de liste Salesforce standard dans la Console de planification. Pour exposer des rendez-vous en infraction aux règles, utilisez le filtre Infractions aux règles du diagramme de Gantt dans la barre de filtrage au-dessus de la liste des rendez-vous de service.
Listes migrées avec des limitations
Certaines listes de rendez-vous de service sont migrées, mais leur comportement peut différer dans la Console de planification, car certains paramètres de la Console de répartition Classic ne sont pas disponibles.
| Fonctionnalité de la console de répartition Classic | Résultat après la migration |
|---|---|
| Correspondance avec le diagramme de Gantt | La liste est migrée. Le paramètre Correspondance avec le diagramme de Gantt n'est pas une option configurable dans une définition de vue de liste de la console de planification. Pour afficher uniquement les rendez-vous actuellement affichés dans le diagramme de Gantt, utilisez le filtre Correspondance du diagramme de Gantt dans la barre de filtrage au-dessus de la liste des rendez-vous de service. |
| Horizon défini sur une plage de dates spécifique | La liste est migrée. La plage de dates du diagramme de Gantt est définie sur illimité. Pour filtrer les rendez-vous par une plage de dates spécifique, utilisez des filtres relatifs dans votre vue de liste. |
