Migrazione degli elenchi degli appuntamenti di servizio
Eseguire la migrazione degli elenchi di appuntamenti di servizio personalizzati esistenti dalla console Dispatcher Classic alla console di pianificazione. La migrazione copia gli elenchi e non influisce sugli originali.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Le funzionalità di base, il pacchetto gestito e l'app mobile Field Service sono disponibili nelle versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition. |
Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Field Service.
Quando gli amministratori eseguono la migrazione degli elenchi degli appuntamenti di servizio, il sistema copia gli elenchi personalizzati di appuntamenti condivisi e individuali esistenti nella console di pianificazione. Gli elenchi originali della console Dispatcher Classic rimangono invariati.
È possibile eseguire la migrazione degli elenchi degli appuntamenti di servizio dalla pagina Console di pianificazione in Salesforce Go.
- Dalla sezione Preparazione alla migrazione in Salesforce Go, fare clic su Gestisci accanto a Migrazione elenchi appuntamenti (1). Viene aperta la finestra di dialogo Migrazione degli elenchi degli appuntamenti di servizio.
Nella finestra di dialogo, selezionare gli elenchi di appuntamenti di servizio da migrare alla console di pianificazione.
- Selezionare i tipi di elenchi di appuntamenti da migrare (1).
- Elenchi appuntamenti servizio condivisi: Elenchi visibili a più utenti.
- Singoli elenchi appuntamenti di servizio: Elenchi non condivisi con altri utenti.
- Fare clic su Migra (2).
Al termine della migrazione, un messaggio nel dialogo conferma il numero di elenchi di appuntamenti di servizio di cui è stata eseguita la migrazione. Il conteggio di ogni tipo di elenco viene aggiornato nel dialogo e nella pagina Console di pianificazione in Salesforce Go. Viene anche inviato un riepilogo al messaggio email.
Email riepilogo migrazione
Al termine della migrazione, si riceve un messaggio email che include il numero di elenchi di appuntamenti di servizio condivisi e individuali di cui è stata eseguita la migrazione e una tabella che elenca gli eventuali elenchi di appuntamenti di cui non è stata eseguita la migrazione.
- Fare clic su Vai agli elenchi appuntamenti (1) per visualizzare gli elenchi degli appuntamenti di servizio nella console di pianificazione.
Elenchi di appuntamenti con funzioni non supportate
Alcuni elenchi di appuntamenti di servizio potrebbero non essere migrati o esserlo con limitazioni se utilizzano funzioni non disponibili nella console di pianificazione.
Elenchi di appuntamenti di cui non è stata eseguita la migrazione
Gli elenchi degli appuntamenti di servizio che utilizzano Violazioni delle regole come filtro o campo non possono essere migrati. Attualmente non è disponibile alcun campo Violazioni delle regole equivalente per i filtri delle visualizzazioni elenco Salesforce standard nella console di pianificazione. Per evidenziare gli appuntamenti che violano le regole, utilizzare il filtro Violazioni delle regole del diagramma di Gantt dalla barra dei filtri sopra l'elenco degli appuntamenti di servizio.
Elenchi di cui è stata eseguita la migrazione con limitazioni
Alcuni elenchi di appuntamenti di servizio vengono migrati ma potrebbero avere un comportamento diverso nella console di pianificazione perché alcune impostazioni della console Dispatcher Classic non sono disponibili.
| Funzionalità della console Dispatch Classic | Risultato dopo la migrazione |
|---|---|
| Corrispondenza al diagramma di Gantt | L'elenco viene migrato. L'impostazione Abbina al diagramma di Gantt non è un'opzione configurabile all'interno di una definizione visualizzazione elenco della console di pianificazione. Per visualizzare solo gli appuntamenti attualmente nel diagramma di Gantt, utilizzare il filtro Abbina diagramma di Gantt dalla barra dei filtri sopra l'elenco degli appuntamenti di servizio. |
| Orizzonte impostato su un intervallo di date specifico | L'elenco viene migrato. L'intervallo di date del diagramma di Gantt è impostato su illimitato. Per filtrare gli appuntamenti in base a un intervallo di date specifico, utilizzare i filtri data relativa nella visualizzazione elenco. |
