Serviceafsprakenlijsten migreren
Migreer uw bestaande aangepaste serviceafsprakenlijsten van de Classic Dispatch Console naar de Planning Console. De migratie kopieert uw lijsten en heeft geen invloed op de originelen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| De kernvoorzieningen van Field Service, het beheerde pakket en de mobiele app zijn beschikbaar in de Enterprise, Unlimited en Developer Edition. |
Dit is een voorziening voor beheerde pakketten van Field Service.
Wanneer u serviceafsprakenlijsten migreert, kopieert het systeem bestaande aangepaste gedeelde en afzonderlijke afsprakenlijsten naar de Planningsconsole. Standaardlijsten worden niet gemigreerd. De oorspronkelijke lijsten in de Classic Dispatch Console blijven ongewijzigd.
U kunt serviceafsprakenlijsten migreren vanaf de pagina Planningsconsole in Salesforce Go.
- Klik vanuit de sectie Voorbereiden op migreren in Salesforce Go op Beheren naast Serviceafsprakenlijsten migreren (1). Het dialoogvenster Serviceafsprakenlijsten migreren wordt geopend.
Selecteer in het dialoogvenster welke serviceafsprakenlijsten moeten worden gemigreerd naar de Planningsconsole.
- Selecteer de typen afsprakenlijsten die u wilt migreren (1).
- Gedeelde serviceafsprakenlijsten: Lijsten die zichtbaar zijn voor meerdere gebruikers.
- Afzonderlijke serviceafsprakenlijsten: Lijsten die niet worden gedeeld met andere gebruikers.
- Klik op Migreren (2).
Wanneer de migratie is voltooid, bevestigt een bericht in het dialoogvenster hoeveel serviceafsprakenlijsten zijn gemigreerd. De telling voor elk lijsttype wordt bijgewerkt in het dialoogvenster en op de pagina Planningsconsole in Salesforce Go. Er wordt ook een samenvatting naar uw e-mail verzonden.
E-mail migratiesamenvatting
Nadat de migratie is voltooid, ontvangt u een e-mailbericht met het aantal gedeelde en afzonderlijke serviceafsprakenlijsten dat is gemigreerd, en een tabel met alle afsprakenlijsten die niet zijn gemigreerd.
- Klik op Ga naar Afsprakenlijsten (1) om uw serviceafsprakenlijsten weer te geven in de Planningsconsole.
Afsprakenlijsten met niet-ondersteunde voorzieningen
Sommige serviceafsprakenlijsten worden mogelijk niet gemigreerd of worden mogelijk met beperkingen gemigreerd als ze voorzieningen gebruiken die niet beschikbaar zijn in de Planningsconsole.
Afsprakenlijsten die niet zijn gemigreerd
Standaardserviceafsprakenlijsten worden niet gemigreerd. In de Classic Dispatch Console werden veldsets gebruikt om te bepalen welke velden worden weergegeven in de lijst van serviceafspraken. In de Planningsconsole worden in plaats daarvan vooraf gedefinieerde filters gebruikt die zich in de filterbalk boven de lijst van serviceafspraken bevinden. Als u de velden wilt aanpassen die worden weergegeven in een afsprakenlijst, gebruikt u Weer te geven velden selecteren in de lijstweergave-instellingen.
Serviceafsprakenlijsten die Regelschendingen als filter of veld gebruiken, worden ook niet gemigreerd. Er is momenteel geen equivalent veld Regelschendingen beschikbaar voor standaard Salesforce-lijstweergavefilters in de Planningsconsole. Als u afspraken die regels schenden zichtbaar wilt maken, gebruikt u het filter Schendingen van Gantt-regels in de filterbalk boven de lijst van serviceafspraken.
Lijsten die worden gemigreerd met beperkingen
Sommige serviceafsprakenlijsten worden gemigreerd, maar werken mogelijk anders in de Planningsconsole omdat bepaalde Classic Dispatch Console-instellingen niet beschikbaar zijn.
| Functie Classic Dispatch Console | Resultaat na migratie |
|---|---|
| Overeenkomst met Gantt | De lijst wordt gemigreerd. De instelling Overeenkomst met Gantt is geen configureerbare optie binnen een definitie van een lijstweergave van de Planningsconsole. Als u alleen afspraken wilt weergeven die momenteel in het Gantt-diagram voorkomen, gebruikt u het filter Overeenkomst voor Gantt-diagram in de filterbalk boven de lijst met serviceafspraken. |
| Horizon ingesteld op een specifiek datumbereik | De lijst wordt gemigreerd. Het datumbereik van het Gantt-diagram is ingesteld op onbeperkt. Gebruik voor het filteren van afspraken op een specifiek datumbereik relatieve datumfilters in uw lijstweergave. |
