Overføre tjenesteavtalelister
Overfør eksisterende lister over tilpassede tjenesteavtaler fra Classic Dispatch Console til Scheduling Console. Overføringen kopierer listene og påvirker ikke originalen.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Field Service kjernefunksjoner, administrert pakke og mobilapp er tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition. |
Dette er en funksjon i den administrerte pakken Field Service.
Når du overfører tjenesteavtalelister, kopierer systemet eksisterende tilpassede lister over delte og individuelle avtaler til Scheduling Console. Standardlister overføres ikke. De opprinnelige listene i Classic Dispatch Console forblir uendret.
Du kan overføre tjenesteavtalelister fra siden Scheduling Console i Salesforce Go.
- Klikk på Behandle ved siden av Oppfør tjenesteavtalelister i delen Klargjør for overføring i Salesforce Go (1). Dialogboksen Overfør tjenesteavtalelister åpnes.
I dialogboksen velger du hvilke tjenesteavtalelister som skal overføres til Scheduling Console.
- Velg typene avtalelister som skal overføres (1).
- Lister over delte tjenesteavtaler: Lister som er synlige for flere brukere.
- Individuelle tjenesteavtalelister: Lister som ikke deles med andre brukere.
- Klikk på Overfør (2).
Når overføringen er fullført, bekrefter en melding i dialogen hvor mange tjenesteavtalelister som har blitt overført. Antall for hver listetype oppdateres i dialogen og på siden Scheduling Console i Salesforce Go. Et sammendrag sendes også til e-postmeldingen din.
E-post om oppsummering av overføring
Når overføringen er fullført, mottar du en e-postmelding som inkluderer antall delte og individuelle tjenesteavtalelister som ble overført, og en tabell som viser eventuelle avtalelister som ikke ble overført.
- Klikk på Gå til Avtalelister (1) for å vise tjenesteavtalelister i Planleggingskonsoll.
Avtalelister med funksjoner som ikke støttes
Enkelte tjenesteavtalelister overføres kanskje ikke eller kan overføres med begrensninger hvis de bruker funksjoner som ikke er tilgjengelig i Planlegging-konsollen.
Avtalelister som ikke overføres
Standard tjenesteavtalelister overføres ikke. I Classic Dispatch Console ble feltsett brukt til å bestemme hvilke felt som skal vises i tjenesteavtalelisten. I Scheduling Console brukes forhåndsdefinerte filtre plassert på filterlinjen ovenfor tjenesteavtalelisten i stedet. Hvis du vil tilpasse feltene som vises i en avtaleliste, bruker du Velg felt som skal vises i innstillingene for listevisningen.
Tjenesteavtalelister som bruker Regelbrudd som filter eller felt, overføres heller ikke. Det er for øyeblikket ikke noe tilsvarende Regelbrudd-felt tilgjengelig for standard Salesforce-listevisningsfiltre i Scheduling Console. Hvis du vil vise avtaler som bryter regler, bruker du filteret Gantt-regelbrudd fra filterfeltet ovenfor tjenesteavtalelisten.
Lister som overføres med begrensninger
Enkelte tjenesteavtalelister overføres, men kan virke annerledes i Scheduling Console fordi visse innstillinger for Classic Dispatch Console ikke er tilgjengelig.
| Funksjon i Classic Dispatch Console | Resultat etter overføring |
|---|---|
| Samsvar med Gantt | Listen overføres. Innstillingen Samsvar med Gantt er ikke et konfigurerbart alternativ i en listevisningsdefinisjon i Scheduling Console. Hvis du vil vise bare avtaler for øyeblikket i Gantt-diagrammet, bruker du Filteret Match Gantt (Samsvar med Gantt) fra filterfeltet ovenfor tjenesteavtalelisten. |
| Horisont angitt til et bestemt datoområde | Listen overføres. Gantt-diagrammets datoområde er satt til ubegrenset. Hvis du vil filtrere avtaler etter et bestemt datoområde, bruker du relative datofiltre i listevisningen. |
