Migrar listas de compromissos de serviço
Migre suas listas de compromissos de serviço personalizados existentes do Console de envio clássico para o Console de agendamento. A migração copia suas listas e não afeta os originais.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Os recursos principais, o pacote gerenciado e o aplicativo móvel do Field Service estão disponíveis nas edições Enterprise, Unlimited e Developer. |
Esse é um recurso de pacote gerenciado do Field Service.
Quando você migra listas de compromissos de serviço, o sistema copia as listas de compromissos personalizadas compartilhadas e individuais existentes para o Console de agendamento. Listas padrão não são migradas. As listas originais no Console de despacho do Classic permanecem inalteradas.
Você pode migrar listas de compromissos de serviço na página do Console de agendamento no Salesforce Go.
- Na seção Preparar-se para migrar no Salesforce Go, clique em Gerenciar ao lado de Migrar listas de compromissos de serviço (1). A caixa de diálogo Migrar listas de compromissos de serviço é aberta.
Na caixa de diálogo, selecione quais listas de compromissos de serviço migrar para o Console de agendamento.
- Selecione os tipos de listas de compromissos para migrar (1).
- Listas de compromissos de serviço compartilhados: Listas que estão visíveis a vários usuários.
- Listas de compromissos de serviço individuais: Listas que não são compartilhadas com outros usuários.
- Clique em Migrar (2).
Quando a migração é concluída, uma mensagem no diálogo confirma quantas listas de compromissos de serviço foram migradas. A contagem de cada tipo de lista é atualizada no diálogo e na página do Console de agendamento no Salesforce Go. Um resumo também é enviado para seu email.
Email de resumo da migração
Depois que a migração for concluída, você receberá um email que incluirá o número de listas de compromissos de serviço compartilhadas e individuais que foram migradas e uma tabela listando quaisquer listas de compromissos que não foram migradas.
- Clique em Ir para listas de compromissos (1) para exibir suas listas de compromissos de serviço no Console de agendamento.
Listas de compromissos com recursos sem suporte
Algumas listas de compromissos de serviço podem não migrar ou podem migrar com limitações se usarem recursos que não estão disponíveis no Console de agendamento.
Listas de compromissos que não são migradas
As listas de compromissos de serviço padrão não são migradas. No Console de despacho clássico, os conjuntos de campos eram usados para controlar quais campos aparecem na lista de compromissos de serviço. No Console de agendamento, os filtros predefinidos localizados na barra de filtros acima da lista de compromissos de serviço são usados. Para personalizar os campos exibidos em uma lista de compromissos, use Selecionar campos a exibir nas configurações do modo de exibição de lista.
As listas de compromissos de serviço que usam Violações de regra como um filtro ou campo também não são migradas. No momento, não há um campo de Violações de regra equivalente disponível para filtros de modo de exibição de lista padrão do Salesforce no Console de agendamento. Para detectar compromissos que violam regras, use o filtro Violações de regras de Gantt na barra de filtro acima da lista de compromissos de serviço.
Listas que são migradas com limitações
Algumas listas de compromissos de serviço são migradas, mas podem se comportar de maneira diferente no Console de agendamento porque determinadas configurações do Console de envio clássico não estão disponíveis.
| Recurso do Console de supervisor clássico | Resultado após a migração |
|---|---|
| Corresponder ao Gantt | A lista é migrada. A configuração Corresponder ao Gantt não é uma opção configurável em uma definição do modo de exibição de lista do Console de agendamento. Para mostrar apenas compromissos atualmente no Gantt, use o filtro Corresponder Gantt na barra de filtro acima da lista de compromissos de serviço. |
| Horizonte definido para um intervalo de datas específico | A lista é migrada. O intervalo de datas do Gantt é definido como ilimitado. Para filtrar compromissos por um intervalo de datas específico, use filtros de data relativa no modo de exibição de lista. |
