Migrera servicebokningslistor
Migrera dina befintliga egna servicebokningslistor från Classic Dispatch Console till Scheduling Console. Migreringen kopierar dina listor och påverkar inte originalen.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Kärnfunktioner, hanterade paket och mobilappen för Field Service är tillgängliga i Enterprise, Unlimited och Developer Editions. |
Detta är en funktion i det hanterade paketet Field Service.
När du migrerar servicebokningslistor kopierar systemet befintliga egna delade och individuella bokningslistor till Scheduling Console. Standardlistor migreras inte. De ursprungliga listorna i Classic Dispatch Console förblir oförändrade.
Du kan migrera servicebokningslistor från sidan Schemaläggningskonsol i Salesforce Go.
- Från sektionen Förbered att migrera i Salesforce Go, klicka på Hantera bredvid Migrera servicebokningslistor (1). Dialogrutan Migrera servicebokningslistor öppnas.
I dialogen, välj vilka servicebokningslistor som ska migreras till Scheduling Console.
- Välj de typer av bokningslistor som ska migreras (1).
- Delade servicebokningslistor: Listor som är synliga för flera användare.
- Individuella servicebokningslistor: Listor som inte delas med andra användare.
- Klicka på Migrera (2).
När migreringen är klar bekräftar ett meddelande i dialogen hur många servicebokningslistor som migrerats. Antalet för varje listtyp uppdateras i dialogen och på sidan Schemaläggningskonsol i Salesforce Go. En sammanfattning skickas även till din e-post.
E-post med sammanfattning av migrering
När migreringen är klar får du ett e-postmeddelande som innehåller antalet delade och individuella servicebokningslistor som migrerats, och en tabell som listar bokningslistor som inte migrerats.
- Klicka på Gå till bokningslistor (1) för att se dina servicebokningslistor i Schemaläggningskonsolen.
Bokningslistor med funktioner som inte stöds
Vissa servicebokningslistor kanske inte migreras eller kan migreras med begränsningar om de använder funktioner som inte är tillgängliga i Scheduling Console.
Bokningslistor som inte migreras
Standardlistor för servicebokningar migreras inte. I Classic Dispatch Console användes fältuppsättningar för att styra vilka fält som visas i servicebokningslistan. I Scheduling Console används istället fördefinierade filter i filterfältet ovanför servicebokningslistan. För att anpassa vilka fält som visas i en bokningslista, använd Välj fält att visa i listvyinställningarna.
Servicebokningslistor som använder regelbrott som ett filter eller fält migreras inte heller. Det finns för närvarande inget motsvarande regelbrottsfält tillgängligt för Salesforces standardlistvyfilter i Scheduling Console. För att lyfta fram bokningar som bryter mot regler, använd filtret Gantt-regelbrott från filterfältet ovanför servicebokningslistan.
Listor som migreras med begränsningar
Vissa servicebokningslistor migreras men kan bete sig annorlunda i Schemaläggningskonsolen eftersom vissa inställningar i Classic-utskickskonsolen inte är tillgängliga.
| Classic Dispatch Console-funktion | Resultat efter migrering |
|---|---|
| Matcha till Gantt | Listan migreras. Inställningen Matcha till Gantt är inte ett konfigurerbart alternativ inom en listvydefinition i Schemaläggningskonsolen. För att endast visa bokningar som för närvarande är i Gantt, använd filtret Matcha Gantt från filterfältet ovanför servicebokningslistan. |
| Horisont satt till ett specifikt datumintervall | Listan migreras. Gantts datumintervall är inställt till obegränsat. För att filtrera bokningar efter ett specifikt datumintervall, använd relativa datumfilter i din listvy. |
