移轉服務約會清單
將您現有的自訂服務約會清單從 Classic 分派主控台移轉至排程主控台。移轉會複製您的清單,且不會影響原始清單。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition 提供 Field Service 的核心功能、受管理封裝與行動應用程式。 |
這是 Field Service 受管理封裝功能。
備註 只有在您使用「增強型排程和最佳化」時,才能使用「排程主控台」。
當管理員移轉服務約會清單時,系統會將現有的自訂共用與個別約會清單複製到「排程主控台」。Classic 分派主控台中的原始清單保持不變。
您可以從 Salesforce Go 中的「排程主控台」頁面移轉服務約會清單。
- 從 Salesforce Go 的「準備移轉」區段中,按一下 移轉服務約會清單 旁邊的「管理」 (1)。「移轉服務約會清單」對話方塊隨即開啟。
在對話方塊中,選取要移轉至「排程主控台」的服務約會清單。
- 選取要移轉的約會清單類型 (1)。
- 共用服務約會清單:可供多個使用者看見的清單。
- 個別服務約會清單:未與其他使用者共用的清單。
- 按一下「移轉」(2)。
移轉完成時,對話方塊中的訊息會確認已移轉多少個服務約會清單。每個清單類型的計數會在對話方塊和 Salesforce Go 的「排程主控台」頁面上更新。摘要也會傳送至您的電子郵件。
移轉摘要電子郵件
移轉完成後,您會收到一封電子郵件,其中包含已移轉的共用與個別服務約會清單數目,以及列出未移轉任何約會清單的表格。
- 按一下「移至約會清單」(1) 以在「排程主控台」中檢視您的服務約會清單。
具有不支援功能的約會清單
如果某些服務約會清單使用的功能不適用於「排程主控台」,則可能無法移轉或移轉時會有限制。
未移轉的約會清單
使用「違反規則」作為篩選條件或欄位的服務約會清單無法移轉。「排程主控台」中的標準 Salesforce 清單檢視篩選條件目前沒有相等的「違反規則」欄位。若要呈現違反規則的約會,請使用服務約會清單上方篩選列中的「甘特圖規則違規」篩選條件。
具有限制的移轉清單
某些服務約會清單已移轉,但其在「排程主控台」中的行為可能不同,因為某些「Classic 分派主控台」設定無法使用。
| Classic 分派主控台功能 | 移轉後結果 |
|---|---|
| 符合甘特圖 | 清單已移轉。「符合甘特圖」設定不是「排程主控台」清單檢視定義中的可設定選項。若要僅顯示甘特圖上目前的約會,請使用服務約會清單上篩選列中的「比對甘特圖」篩選條件。 |
| 設定為特定日期範圍的時程 | 清單已移轉。甘特圖的日期範圍設定為不限。若要依特定日期範圍篩選約會,請在清單檢視中使用 相對日期篩選條件。 |
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