Sie befinden sich hier:
Optimierung in der Planungskonsole
Verwenden Sie die Optimierung, um Planungsentscheidungen zu automatisieren, Konflikte zu lösen und die Ressourceneffizienz direkt in der Planungskonsole zu maximieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Die Field Service-Kernfunktionen, verwaltete Pakete und die mobile Anwendung sind in der Enterprise, Unlimited und Developer Edition verfügbar. |
Dies ist eine Funktion für verwaltete Field Service-Pakete.
Statt Termine manuell in das Gantt zu verschieben, können Disponenten eine Optimierungsausführung auslösen, um Planungskonflikte automatisch zu beheben, auf Unterbrechungen am selben Tag zu reagieren oder den Zeitplan einer einzelnen Serviceressource zu optimieren – und das alles unter Einhaltung ihrer Geschäftsrichtlinien. Die Planungskonsole bietet drei Optimierungsmodi.
| Optimierungsmodus | Am besten für |
|---|---|
| Ressourcenplanoptimierung | Der Zeitplan einer einzelnen Ressource wird neu abgestimmt, um Lücken zu schließen und Konflikte zu beheben. |
| Optimierung im Tagesverlauf | Lösen von kurzfristigen Planänderungen für eine oder mehrere Serviceregionen am Tag des Service. |
| Globale Optimierung | Lösen von Planungskonflikten und Maximieren der Terminabdeckung über Serviceregionen hinweg. |
Nach dem Ausführen einer Optimierung können Disponenten den Aktivitätstracker verwenden, um den Status ihrer Anforderung in Echtzeit zu überwachen und die Ergebnisse zu überprüfen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivitätsüberwachung in der Planungskonsole.
Ressourcenplanoptimierung
Verwenden Sie die Ressourcenplanoptimierung, um den Zeitplan einer einzelnen Serviceressource für maximale Effizienz zu optimieren. Sie organisiert den Zeitplan einer Ressource neu, um die Auslastung zu maximieren und Planungslücken zu schließen.
Wenn kurzfristige Entwicklungen wie stornierte Aufträge, Verspätungen oder Notfälle auftreten, können Disponenten den Plan einer einzelnen Serviceressource optimieren, um den besten Plan für sie zu entwerfen. Wenn Änderungen am Zeitplan einer Serviceressource im Laufe des Tages vorgenommen werden, kann es zu Lücken oder Überschneidungen kommen. Die Ressourcenplanoptimierung ist ein praktisches Tool, um den Zeitplan der Serviceressource automatisch zu korrigieren und Lücken mit anderen Arbeiten zu schließen.
Ausführen der Ressourcenplanoptimierung
Die Ressourcenplanoptimierung optimiert den Zeitplan jeweils einer Serviceressource.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Ressource in der Serviceressourcenliste (1).
- Klicken Sie im Popover auf Plan optimieren (2). Der seitliche Bereich "Ressourcenplanoptimierung" wird geöffnet.
Bestätigen Sie im seitlichen Bereich die Serviceressource und legen Sie den Datumsbereich für die Optimierungsausführung fest.
- Legen Sie den Optimierungsdatumsbereich fest (1). Der Datumsbereich kann bis zu 30 Tage betragen.
- Klicken Sie auf Optimierung ausführen (2).
Die Ressourcenplanoptimierung wird im Hintergrund ausgeführt, sodass Sie in der Planungskonsole weiterarbeiten können, während Ihre Anforderung verarbeitet wird.
Nach dem Ausführen der Optimierung können Sie den Status Ihrer Anforderung mithilfe der Aktivitätsverfolgung in Echtzeit überwachen und die Ergebnisse überprüfen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivitätsüberwachung in der Planungskonsole.
Erweiterte Filter
Wenn Ihr Administrator erweiterte Filter für Sie aktiviert hat, passen Sie die Optimierungsausführung an, um Ihre Planungsergebnisse zu optimieren.
- Klicken Sie auf die Kopfzeile "Erweiterte Filter", um den Abschnitt zu erweitern (1).
- Wählen Sie unter "Planungsrichtlinie" eine Planungsrichtlinie für die Ausführung aus (2). Die im Gantt ausgewählte Planungsrichtlinie wird standardmäßig verwendet.
- Wählen Sie unter "Geplante Termine beibehalten" aus, welcher Servicetermintyp im Zeitplan verbleiben muss (3). Die Optimierung kann diese Termine nur innerhalb des ausgewählten Datumsbereichs neu planen.
- Wählen Sie unter "Optimierungsumfang" aus, welche Servicetermine für die Optimierung berücksichtigt werden sollen (4).
- Geplante Termine im Datumsbereich (Standard): Wertet nur geplante Termine innerhalb des von Ihnen ausgewählten Datumsbereichs aus.
- Alle Termine: Wertet ungeplante Termine und geplante Termine sieben Tage vor und nach dem ausgewählten Datumsbereich aus.
- Termintyp: Wertet nicht geplante Termine des ausgewählten Typs und geplante Termine sieben Tage vor und nach dem ausgewählten Datumsbereich aus.
Wenn Sie Alle Termine oder einen bestimmten Termintyp auswählen, wird der Abschnitt "Termine einschließen von" mit zwei verfügbaren Optionen angezeigt.
- Wählen Sie zur Optimierung den Plan dieser Serviceressource aus, um nur Termine aus dem Plan dieser Ressource zu berücksichtigen (1).
- Wählen Sie zur Optimierung die Pläne anderer Serviceressourcen aus, um Termine aus den Plänen anderer Ressourcen zu berücksichtigen (2). Die Optimierung wertet ihre Pläne sieben Tage vor und nach dem ausgewählten Datumsbereich aus.
Wie funktioniert das?
Wie funktioniert das? Der Abschnitt unten im seitlichen Bereich enthält eine dynamische Zusammenfassung der Vorgänge der Optimierung. Standardmäßig werden die im Gantt ausgewählte Planungsrichtlinie und Informationen zu den erwarteten Planaktualisierungen angezeigt (1). Während Sie die erweiterten Filter konfigurieren, wird der Abschnitt aktualisiert, um die auf die Ausführung angewendeten zusätzlichen Kriterien zu berücksichtigen (2).
Optimierungsergebnisse
Wenn die Optimierungsausführung abgeschlossen ist und Änderungen auf den Zeitplan der Serviceressource angewendet werden, überprüfen Sie die Ergebnisse mithilfe der Aktivitätsüberwachung.
- Klicken Sie im Aktivitätstracker auf Ergebnisse anzeigen (1), um den Bereich "Optimierungsergebnisse" (2) zu öffnen. Im Bereich werden der Optimierungsstatus, der ausgewählte Datumsbereich, die ausgewählte Planungsrichtlinie und die Optimierungsanforderungs-ID angezeigt.
- Klicken Sie auf die ID, um den Optimierungsanforderungsdatensatz (3) anzuzeigen.
Im Bereich "Optimierungsergebnisse" werden auch Kennzahlen für die Optimierungsausführung angezeigt.
- Geplante Termine: Die Anzahl der geplanten Termine nach der Optimierung im Vergleich zu zuvor.
- Nutzung: Der Auslastungsprozentsatz der Serviceressource nach der Optimierung im Vergleich zu zuvor.
- Durchschnittliche Fahrzeit: Die durchschnittliche Fahrzeit zwischen Serviceterminen nach der Optimierung im Vergleich zu zuvor.
Im Abschnitt "Details" im Bereich wird eine Aufschlüsselung der Serviceterminaktualisierungen angezeigt.
- Hinzugefügt: Termine, die dem Zeitplan der Ressource hinzugefügt wurden. Klicken Sie auf Im Gantt hervorheben (1), um sie im Gantt hervorzuheben, oder klicken Sie auf Liste anzeigen (2), um eine temporäre Liste der hinzugefügten Termine zu öffnen.
- Neu geplant: Termine, die innerhalb des ausgewählten Datumsbereichs verschoben wurden. Klicken Sie auf In Gantt hervorheben oder Liste anzeigen, um sie zu überprüfen.
- Unverändert: Termine, bei denen die ursprüngliche Zeit und Serviceressource beibehalten wurden. Klicken Sie auf In Gantt hervorheben oder Liste anzeigen, um sie zu überprüfen.
- Nicht geplant: Termine, deren Zuweisung für die Ressource aufgehoben wurde. Wählen Sie Liste anzeigen aus, um sie zu überprüfen.
In allen temporären Listen wird der aktuelle Status der Termine angezeigt.
Optimierung im Tagesverlauf
Verwenden Sie die Optimierung im Tagesverlauf, um Ihren Zeitplan als Reaktion auf unerwartete Unterbrechungen, die während des Arbeitstags auftreten, schnell wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Wenn Stornierungen, Nichterscheinen oder dringende neue Anforderungen Ihren Tag stören, können Sie mit der Optimierung im Tagesverlauf eine schnelle Optimierungsprüfung ausführen, um die Auslastung zu verbessern und kurzfristige Planungsprobleme für eine oder mehrere Serviceregionen am Tag des Service zu beheben. Sie können die Optimierung im Tagesverlauf über mehrere Tage ausführen. Sie eignet sich jedoch am besten, um kurzfristige Probleme am aktuellen Tag oder maximal zwei Tage zu beheben.
Ausführen der Optimierung im Tagesverlauf
Die Optimierung im Tagesverlauf optimiert die Pläne einer oder mehrerer Serviceregionen in einem einzigen Lauf.
- Klicken Sie in der Kopfzeile der Planungskonsole auf Optimieren (1). Wenn Sie berechtigt sind, sowohl die Optimierung im Tagesverlauf als auch die globale Optimierung auszuführen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie Optimierung im Tagesverlauf aus (2). Der seitliche Bereich "Optimierung im Tagesverlauf" wird geöffnet.
Wählen Sie im seitlichen Bereich eine oder mehrere Serviceregionen aus und legen Sie den Datumsbereich für die Optimierungsausführung fest.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü "Serviceregionen" aus, welche Serviceregionen in die Optimierungsausführung aufgenommen werden sollen (1). Im Dropdown-Menü werden nur die Serviceregionen aufgeführt, die derzeit im Gantt angezeigt werden.
- Legen Sie den Optimierungsdatumsbereich fest (2). Der Datumsbereich kann bis zu 30 Tage betragen.
- Klicken Sie auf Optimierung ausführen (3).
Die Optimierung im Tagesverlauf wird im Hintergrund ausgeführt, sodass Sie in der Planungskonsole weiterarbeiten können, während Ihre Anforderung verarbeitet wird.
Nach dem Ausführen der Optimierung können Sie den Status Ihrer Anforderung mithilfe der Aktivitätsverfolgung in Echtzeit überwachen und die Ergebnisse überprüfen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivitätsüberwachung in der Planungskonsole.
Erweiterte Filter
Wenn Ihr Administrator erweiterte Filter für Sie aktiviert hat, passen Sie die Optimierungsausführung an, um Ihre Planungsergebnisse zu optimieren.
- Klicken Sie auf die Kopfzeile "Erweiterte Filter", um den Abschnitt zu erweitern (1).
- Wählen Sie unter "Planungsrichtlinie" eine Planungsrichtlinie für den Tagesablauf aus (2). Wenn noch keine Richtlinie für die Planung im Tagesverlauf eingerichtet wurde, bitten Sie Ihren Administrator, eine einzurichten.
- Wählen Sie unter "Geplante Termine beibehalten" aus, welcher Servicetermintyp im Zeitplan verbleiben muss (3). Die Optimierung kann diese Termine nur innerhalb des ausgewählten Datumsbereichs neu planen.
- Wählen Sie unter "Optimierungsumfang" aus, welche Servicetermine für die Optimierung berücksichtigt werden sollen (4). Die Optimierung kann ungeplante und geplante Termine umfassen.
- Alle Termine: Wertet alle nicht geplanten und geplanten Termine aus.
- Termintyp: Wertet nur ungeplante und geplante Termine des ausgewählten Typs aus.
Wie funktioniert das?
Wie funktioniert das? Der Abschnitt unten im seitlichen Bereich enthält eine dynamische Zusammenfassung der Vorgänge der Optimierung. Standardmäßig werden die verwendete Planungsrichtlinie im Tagesverlauf, Informationen zu den erwarteten Planaktualisierungen und die Laufzeit der Optimierungsausführung (1) angezeigt. Während Sie die erweiterten Filter konfigurieren, wird der Abschnitt aktualisiert, um die auf die Ausführung angewendeten zusätzlichen Kriterien zu berücksichtigen (2).
Optimierungsergebnisse
Wenn die Optimierungsausführung abgeschlossen ist und Änderungen auf den Zeitplan angewendet werden, überprüfen Sie die Ergebnisse mithilfe der Aktivitätsverfolgung.
- Klicken Sie im Aktivitätstracker auf Ergebnisse anzeigen (1), um den Bereich "Ergebnisse der Optimierung im Tagesverlauf" (2) zu öffnen. Im Bereich werden der Optimierungsstatus, der ausgewählte Datumsbereich, die ausgewählte Planungsrichtlinie und die Optimierungsanforderungs-ID angezeigt.
- Wählen Sie eine bestimmte Serviceregion in der Dropdown-Liste "Serviceregionen" aus oder suchen Sie danach, um ihre einzelnen Ergebnisse anzuzeigen. Standardmäßig werden die Ergebnisse für alle ausgewählten Serviceregionen angezeigt (3).
- Klicken Sie auf die Optimierungsanforderungs-ID, um den Optimierungsanforderungsdatensatz anzuzeigen (4).
- Klicken Sie auf Optimierungszentrum anzeigen (5), um das Optimierungszentrum zu öffnen und die Ausführung genauer zu analysieren. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erkunden von Kennzahlen im Optimierungszentrum.
Im Bereich "Optimierungsergebnisse" werden auch Kennzahlen für die Optimierungsausführung angezeigt.
- Geplante Termine: Die Anzahl der geplanten Termine nach der Optimierung im Vergleich zu zuvor.
- Nutzung: Der Auslastungsprozentsatz nach der Optimierung im Vergleich zu zuvor.
- Durchschnittliche Fahrzeit: Die durchschnittliche Fahrzeit zwischen Serviceterminen nach der Optimierung im Vergleich zu zuvor.
Im Abschnitt "Details" im Bereich wird eine Aufschlüsselung der Serviceterminaktualisierungen angezeigt.
- Hinzugefügt: Dem Zeitplan hinzugefügte Termine. Klicken Sie auf Im Gantt hervorheben (1), um sie im Gantt hervorzuheben, oder klicken Sie auf Liste anzeigen (2), um eine temporäre Liste der hinzugefügten Termine zu öffnen.
- Neu geplant: Termine, die innerhalb des ausgewählten Datumsbereichs verschoben wurden. Klicken Sie auf In Gantt hervorheben oder Liste anzeigen, um sie zu überprüfen.
- Unverändert: Termine, bei denen die ursprüngliche Zeit und Serviceressource beibehalten wurden. Klicken Sie auf In Gantt hervorheben oder Liste anzeigen, um sie zu überprüfen.
- Nicht geplant: Termine wurden aus dem Zeitplan entfernt. Wählen Sie Liste anzeigen aus, um sie zu überprüfen.
In allen temporären Listen wird der aktuelle Status der Termine angezeigt.
Globale Optimierung
Verwenden Sie die globale Optimierung, um eine erweiterte, eingehende Optimierungsprüfung auszuführen, um die Auslastung des Plans für eine oder mehrere Serviceregionen innerhalb eines bestimmten Datumsbereichs zu maximieren.
Die globale Optimierung ist die leistungsstärkste und gründlichste Optimierungsoption, um Planungskonflikte zu lösen, die Terminabdeckung zu maximieren und die Arbeitslasten in mehreren Serviceregionen neu auszugleichen. Sie eignet sich ideal für die Verarbeitung großer Mengen an Serviceterminen, indem mehrere Ressourcenpläne für eine oder mehrere Serviceregionen innerhalb eines bestimmten Datumsbereichs optimiert werden. Da es bis zu 2 Stunden dauern kann, ist es am besten, sie über Nacht auszuführen.
Ausführen der globalen Optimierung
Die globale Optimierung optimiert die Pläne einer oder mehrerer Serviceregionen in einem einzigen Lauf.
- Klicken Sie in der Kopfzeile der Planungskonsole auf das Dropdown-Menü Optimieren (1) und wählen Sie Globale Optimierung (2) aus. Der seitliche Bereich "Globale Optimierung" wird geöffnet.
Wählen Sie im seitlichen Bereich eine oder mehrere Serviceregionen aus und legen Sie den Datumsbereich für die Optimierungsausführung fest.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü "Serviceregionen" aus, welche Serviceregionen in die Optimierungsausführung aufgenommen werden sollen (1). Im Dropdown-Menü werden nur die Serviceregionen aufgeführt, die derzeit im Gantt angezeigt werden.
- Legen Sie den Optimierungsdatumsbereich fest (2). Der Datumsbereich kann bis zu 30 Tage betragen.
- Klicken Sie auf Optimierung ausführen (3).
Die globale Optimierung wird im Hintergrund ausgeführt, sodass Sie in der Planungskonsole weiterarbeiten können, während Ihre Anforderung verarbeitet wird.
Nach dem Ausführen der Optimierung können Sie den Status Ihrer Anforderung mithilfe der Aktivitätsverfolgung in Echtzeit überwachen und die Ergebnisse überprüfen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivitätsüberwachung in der Planungskonsole.
Erweiterte Filter
Wenn Ihr Administrator erweiterte Filter für Sie aktiviert hat, passen Sie die Optimierungsausführung an, um Ihre Planungsergebnisse zu optimieren.
- Klicken Sie auf die Kopfzeile "Erweiterte Filter", um den Abschnitt zu erweitern (1).
- Wählen Sie unter "Planungsrichtlinie" eine Planungsrichtlinie für die Ausführung aus (2). Die im Gantt ausgewählte Planungsrichtlinie wird standardmäßig verwendet. Stellen Sie sicher, dass die ausgewählte Planungsrichtlinie für die globale Optimierung geeignet ist. Falls nicht, bitten Sie Ihren Administrator, eine einzurichten.
- Wählen Sie unter "Geplante Termine beibehalten" aus, welcher Servicetermintyp im Zeitplan verbleiben muss (3). Die Optimierung kann diese Termine nur innerhalb des ausgewählten Datumsbereichs neu planen.
- Wählen Sie unter "Optimierungsumfang" aus, welche Servicetermine für die Optimierung berücksichtigt werden sollen (4). Die Optimierung kann ungeplante und geplante Termine umfassen.
- Alle Termine: Wertet alle nicht geplanten und geplanten Termine aus.
- Termintyp: Wertet nur ungeplante und geplante Termine des ausgewählten Typs aus.
Wie funktioniert das?
Wie funktioniert das? Der Abschnitt unten im seitlichen Bereich enthält eine dynamische Zusammenfassung der Vorgänge der Optimierung. Standardmäßig werden die im Gantt ausgewählte Planungsrichtlinie, Informationen zu den erwarteten Planaktualisierungen und die Laufzeit der Optimierungsausführung (1) angezeigt. Während Sie die erweiterten Filter konfigurieren, wird der Abschnitt aktualisiert, um die auf die Ausführung angewendeten zusätzlichen Kriterien zu berücksichtigen (2).
Optimierungsergebnisse
Wenn die Optimierungsausführung abgeschlossen ist und Änderungen auf den Zeitplan angewendet werden, überprüfen Sie die Ergebnisse mithilfe der Aktivitätsüberwachung.
- Klicken Sie im Aktivitätstracker auf Ergebnisse anzeigen (1), um den Bereich "Ergebnisse der globalen Optimierung" (2) zu öffnen. Im Bereich werden der Optimierungsstatus, der ausgewählte Datumsbereich, die ausgewählte Planungsrichtlinie und die Optimierungsanforderungs-ID angezeigt.
- Wählen Sie eine bestimmte Serviceregion in der Dropdown-Liste "Serviceregionen" aus oder suchen Sie danach, um ihre einzelnen Ergebnisse anzuzeigen. Standardmäßig werden die Ergebnisse für alle ausgewählten Serviceregionen angezeigt (3).
- Klicken Sie auf die Optimierungsanforderungs-ID, um den Optimierungsanforderungsdatensatz anzuzeigen (4).
- Klicken Sie auf Optimierungszentrum anzeigen (5), um das Optimierungszentrum zu öffnen und die Ausführung genauer zu analysieren. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erkunden von Kennzahlen im Optimierungszentrum.
Im Bereich "Optimierungsergebnisse" werden auch Kennzahlen für die Optimierungsausführung angezeigt.
- Geplante Termine: Die Anzahl der geplanten Termine nach der Optimierung im Vergleich zu zuvor.
- Nutzung: Der Auslastungsprozentsatz nach der Optimierung im Vergleich zu zuvor.
- Durchschnittliche Fahrzeit: Die durchschnittliche Fahrzeit zwischen Serviceterminen nach der Optimierung im Vergleich zu zuvor.
Im Abschnitt "Details" im Bereich wird eine Aufschlüsselung der Serviceterminaktualisierungen angezeigt.
- Hinzugefügt: Dem Zeitplan hinzugefügte Termine. Klicken Sie auf Im Gantt hervorheben (1), um sie im Gantt hervorzuheben, oder klicken Sie auf Liste anzeigen (2), um eine temporäre Liste der hinzugefügten Termine zu öffnen.
- Neu geplant: Termine, die innerhalb des ausgewählten Datumsbereichs verschoben wurden. Klicken Sie auf In Gantt hervorheben oder Liste anzeigen, um sie zu überprüfen.
- Unverändert: Termine, bei denen die ursprüngliche Zeit und Serviceressource beibehalten wurden. Klicken Sie auf In Gantt hervorheben oder Liste anzeigen, um sie zu überprüfen.
- Nicht geplant: Termine wurden aus dem Zeitplan entfernt. Wählen Sie Liste anzeigen aus, um sie zu überprüfen.
In allen temporären Listen wird der aktuelle Status der Termine angezeigt.
