Optimización en la consola de programación
Utilice la optimización para automatizar decisiones de programación, resolver conflictos y maximizar la eficiencia de recursos directamente desde la Consola de programación.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Las funciones principales de Field Service, el paquete gestionado y la aplicación móvil están disponibles en las versiones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. |
Esta es una función de paquete gestionado de Field Service.
En vez de mover manualmente citas en el gráfico de Gantt, los despachadores pueden desencadenar una ejecución de optimización para resolver automáticamente conflictos de programación, reaccionar a interrupciones el mismo día o ajustar la programación de un recurso de servicio individual, todo ello respetando sus políticas comerciales. La Consola de programación ofrece tres modos de optimización.
| Modo de optimización | Mejor para |
|---|---|
| Optimización de programación de recursos | Volver a equilibrar la programación de un único recurso para rellenar brechas y resolver conflictos. |
| Optimización dentro del día | Resolución de cambios de programación de última hora para uno o más territorios de servicio en el día del servicio. |
| Optimización global | Resolución de conflictos de programación y maximización de la cobertura de citas en territorios de servicio. |
Después de ejecutar una optimización, los despachadores pueden utilizar el Rastreador de actividad para supervisar el estado de su solicitud en tiempo real y revisar resultados. Consulte Seguidor de actividad en la Consola de programación.
Optimización de programación de recursos
Utilice Optimización de programación de recursos para optimizar la programación de un único recurso de servicio para la máxima eficiencia. Reorganiza la programación de un recurso para maximizar la utilización y rellenar brechas de programación.
Cuando se producen desarrollos de última hora como trabajos cancelados, retrasos o emergencias, los despachadores pueden optimizar la programación de un recurso de servicio individual para diseñar la mejor programación para ellos. Como los cambios en la programación de un recurso de servicio se producen a lo largo del día, pueden producirse brechas o solapamientos. Optimización de programación de recursos es una herramienta útil para solucionar automáticamente la programación del recurso de servicio y rellenar cualquier brecha con otro trabajo.
Ejecutar optimización de programación de recursos
Optimización de programación de recursos optimiza la programación de un recurso de servicio a la vez.
- Pase el ratón sobre un recurso en la lista de recursos de servicio (1).
- Desde la ventana emergente, haga clic en Optimizar programación (2). Se abre el panel lateral Optimización de programación de recursos.
En el panel lateral, confirme el recurso de servicio y establezca el intervalo de fechas para la ejecución de optimización.
- Establezca el intervalo de fechas de optimización (1). El intervalo de fechas puede ser de hasta 30 días.
- Haga clic en Ejecutar optimización (2).
Optimización de programación de recursos se ejecuta en segundo plano, de modo que puede continuar trabajando en la Consola de programación mientras se procesa su solicitud.
Tras ejecutar la optimización, puede utilizar el Rastreador de actividad para supervisar el estado de su solicitud en tiempo real y revisar resultados. Consulte Seguidor de actividad en la Consola de programación.
Filtros avanzados
Si su administrador activó Filtros avanzados para usted, personalice la ejecución de optimización para ajustar sus resultados de programación.
- Haga clic en el encabezado Filtros avanzados para ampliar la sección (1).
- Bajo Política de programación, seleccione una política de programación para la ejecución (2). La política de programación seleccionada en el gráfico de Gantt se utiliza de forma predeterminada.
- Bajo Citas para mantener programadas, seleccione qué tipo de cita de servicio debe permanecer en la programación (3). La optimización puede reprogramar estas citas solo dentro del intervalo de fechas seleccionado.
- Bajo Ámbito de optimización, seleccione qué citas de servicio se tienen en cuenta para la optimización (4).
- Citas programadas en intervalo de fechas (predeterminado): Evalúa solo citas programadas dentro del intervalo de fechas que seleccionó.
- Todas las citas: Evalúa citas no programadas y citas programadas siete días antes y después del intervalo de fechas seleccionado.
- Tipo de cita: Evalúa citas no programadas del tipo seleccionado, y citas programadas, siete días antes y después del intervalo de fechas seleccionado.
Cuando selecciona Todas las citas o un tipo de cita específico, la sección Incluir citas desde aparece con dos opciones disponibles.
- Seleccione La programación de este recurso de servicio para la optimización para considerar solo citas desde la programación de este recurso (1).
- Seleccione Otras programaciones de recursos de servicio para la optimización para considerar citas desde las programaciones de otros recursos (2). La optimización evalúa sus programaciones siete días antes y después del intervalo de fechas seleccionado.
¿Cómo funciona?
¿Cómo funciona esto? sección en la parte inferior del panel lateral proporciona un resumen dinámico de lo que hace la optimización. De forma predeterminada, muestra la política de programación seleccionada en el gráfico de Gantt e información acerca de las actualizaciones de programación previstas (1). A medida que configura los filtros avanzados, la sección se actualiza para reflejar los criterios adicionales aplicados a la ejecución (2).
Resultados de optimización
Cuando se complete la ejecución de optimización y se apliquen cambios a la programación del recurso de servicio, utilice el Seguidor de actividad para revisar los resultados.
- Haga clic en Mostrar resultados (1) en el Seguidor de actividad para abrir el panel Resultados de optimización (2). El panel muestra el estado de optimización, el intervalo de fechas seleccionado, la política de programación seleccionada y el Id. de solicitud de optimización.
- Haga clic en el Id. para ver el registro de solicitud de optimización (3).
El panel Resultados de optimización también muestra mediciones para la ejecución de optimización.
- Citas programadas: El número de citas programadas después de la optimización en comparación con antes.
- Utilización: El porcentaje de utilización del recurso de servicio después de la optimización en comparación con antes.
- Tiempo medio de desplazamiento: El tiempo de desplazamiento medio entre citas de servicio después de la optimización en comparación con antes.
La sección Detalles del panel muestra un desglose de las actualizaciones de citas de servicio.
- Agregado: Citas agregadas a la programación del recurso. Haga clic en Resaltar en Gantt (1) para resaltarlas en el gráfico de Gantt, o haga clic en Mostrar lista (2) para abrir una lista temporal de las citas agregadas.
- Reprogramado: Las citas se movieron dentro del intervalo de fechas seleccionado. Haga clic en Resaltar en Gantt o Mostrar lista para revisarlos.
- Sin cambios: Citas que mantuvieron su tiempo y recurso de servicio originales. Haga clic en Resaltar en Gantt o Mostrar lista para revisarlos.
- No programado: Citas no asignadas desde el recurso. Seleccione Mostrar lista para revisarlos.
Todas las listas temporales muestran el estado actual de las citas.
Optimización dentro del día
Utilice Optimización en el día para reequilibrar rápidamente su programación en respuesta a interrupciones inesperadas que se producen durante la jornada laboral.
Cuando cancelaciones, no presentaciones o nuevas solicitudes urgentes interrumpen su día, Optimización en el día le permite ejecutar una comprobación de optimización rápida para mejorar la utilización y resolver problemas de programación de último minuto para uno o más territorios de servicio en el día del servicio. Puede ejecutar Optimización en el día durante varios días, pero es más adecuado para solucionar problemas de última hora en el día actual o como máximo durante dos días.
Ejecutar optimización en el día
Optimización en el día optimiza las programaciones de uno o más territorios de servicio en una sola ejecución.
- Haga clic en Optimizar en el encabezado Consola de programación (1). Si tiene permiso para ejecutar Optimización dentro del día y Global, haga clic en el menú desplegable y seleccione Optimización dentro del día (2). Se abre el panel lateral Optimización en el día.
En el panel lateral, seleccione uno o más territorios de servicio y establezca el intervalo de fechas para la ejecución de optimización.
- Utilice el menú desplegable Territorios de servicio para seleccionar qué territorios de servicio incluir en la ejecución de optimización (1). El menú desplegable solo enumera los territorios de servicio que se muestran actualmente en el gráfico de Gantt.
- Establezca el intervalo de fechas de optimización (2). El intervalo de fechas puede ser de hasta 30 días.
- Haga clic en Ejecutar optimización (3).
Optimización en el día se ejecuta en segundo plano, de modo que puede continuar trabajando en la Consola de programación mientras se procesa su solicitud.
Tras ejecutar la optimización, puede utilizar el Rastreador de actividad para supervisar el estado de su solicitud en tiempo real y revisar resultados. Consulte Seguidor de actividad en la Consola de programación.
Filtros avanzados
Si su administrador activó Filtros avanzados para usted, personalice la ejecución de optimización para ajustar sus resultados de programación.
- Haga clic en el encabezado Filtros avanzados para ampliar la sección (1).
- Bajo Política de programación, seleccione una política de programación dentro del día para la ejecución (2). Si aún no se configuró ninguna política de programación dentro del día, solicite a su administrador que configure una.
- Bajo Citas para mantener programadas, seleccione qué tipo de cita de servicio debe permanecer en la programación (3). La optimización puede reprogramar estas citas solo dentro del intervalo de fechas seleccionado.
- Bajo Ámbito de optimización, seleccione qué citas de servicio se tienen en cuenta para la optimización (4). La optimización puede incluir citas no programadas y programadas.
- Todas las citas: Evalúa todas las citas no programadas y programadas.
- Tipo de cita: Evalúa solo citas no programadas y programadas del tipo seleccionado.
¿Cómo funciona?
¿Cómo funciona esto? sección en la parte inferior del panel lateral proporciona un resumen dinámico de lo que hace la optimización. De forma predeterminada, muestra la política de programación en el día utilizada, información acerca de las actualizaciones de programación previstas y el tiempo de ejecución de la ejecución de optimización (1). A medida que configura los filtros avanzados, la sección se actualiza para reflejar los criterios adicionales aplicados a la ejecución (2).
Resultados de optimización
Cuando se complete la ejecución de optimización y se apliquen cambios a la programación, utilice el Seguidor de actividad para revisar los resultados.
- Haga clic en Mostrar resultados (1) en el Seguidor de actividad para abrir el panel Resultados de optimización en el día (2). El panel muestra el estado de optimización, el intervalo de fechas seleccionado, la política de programación seleccionada y el Id. de solicitud de optimización.
- Seleccione o busque un territorio de servicio específico en el menú desplegable Territorios de servicio para ver sus resultados individuales. De forma predeterminada, los resultados se muestran para todos los territorios de servicio seleccionados (3).
- Haga clic en el Id. de solicitud de optimización para ver el registro de solicitud de optimización (4).
- Haga clic en Mostrar Núcleo de optimización (5) para abrir el Núcleo de optimización y analizar la ejecución con más detalle. Consulte Explorar mediciones en Núcleo de optimización.
El panel Resultados de optimización también muestra mediciones para la ejecución de optimización.
- Citas programadas: El número de citas programadas después de la optimización en comparación con antes.
- Utilización: El porcentaje de utilización después de la optimización en comparación con antes.
- Tiempo medio de desplazamiento: El tiempo de desplazamiento medio entre citas de servicio después de la optimización en comparación con antes.
La sección Detalles del panel muestra un desglose de las actualizaciones de citas de servicio.
- Agregado: Citas agregadas a la programación. Haga clic en Resaltar en Gantt (1) para resaltarlas en el gráfico de Gantt, o haga clic en Mostrar lista (2) para abrir una lista temporal de las citas agregadas.
- Reprogramado: Las citas se movieron dentro del intervalo de fechas seleccionado. Haga clic en Resaltar en Gantt o Mostrar lista para revisarlos.
- Sin cambios: Citas que mantuvieron su tiempo y recurso de servicio originales. Haga clic en Resaltar en Gantt o Mostrar lista para revisarlos.
- No programado: Citas eliminadas de la programación. Seleccione Mostrar lista para revisarlos.
Todas las listas temporales muestran el estado actual de las citas.
Optimización global
Utilice Optimización global para ejecutar una comprobación de optimización ampliada y en profundidad para maximizar la utilización de la programación para uno o más territorios de servicio dentro de un intervalo de fechas específico.
Optimización global es la opción de optimización más potente y exhaustiva para resolver conflictos de programación, maximizar la cobertura de citas y reequilibrar cargas de trabajo entre múltiples territorios de servicio. Es ideal para gestionar grandes volúmenes de citas de servicio optimizando múltiples programaciones de recursos entre uno o más territorios de servicio dentro de un intervalo de fechas específico. Como puede tardar hasta 2 horas en completarse, es mejor ejecutarlo durante la noche.
Ejecutar optimización global
Optimización global optimiza las programaciones de uno o más territorios de servicio en una sola ejecución.
- Haga clic en el menú desplegable Optimizar en el encabezado Consola de programación (1) y seleccione Optimización global (2). Se abre el panel lateral Optimización global.
En el panel lateral, seleccione uno o más territorios de servicio y establezca el intervalo de fechas para la ejecución de optimización.
- Utilice el menú desplegable Territorios de servicio para seleccionar qué territorios de servicio incluir en la ejecución de optimización (1). El menú desplegable solo enumera los territorios de servicio que se muestran actualmente en el gráfico de Gantt.
- Establezca el intervalo de fechas de optimización (2). El intervalo de fechas puede ser de hasta 30 días.
- Haga clic en Ejecutar optimización (3).
Optimización global se ejecuta en segundo plano, de modo que puede continuar trabajando en la Consola de programación mientras se procesa su solicitud.
Tras ejecutar la optimización, puede utilizar el Rastreador de actividad para supervisar el estado de su solicitud en tiempo real y revisar resultados. Consulte Seguidor de actividad en la Consola de programación.
Filtros avanzados
Si su administrador activó Filtros avanzados para usted, personalice la ejecución de optimización para ajustar sus resultados de programación.
- Haga clic en el encabezado Filtros avanzados para ampliar la sección (1).
- Bajo Política de programación, seleccione una política de programación para la ejecución (2). La política de programación seleccionada en el gráfico de Gantt se utiliza de forma predeterminada. Asegúrese de que la política de programación seleccionada es adecuada para la optimización global. Si no es así, solicite a su administrador que configure uno.
- Bajo Citas para mantener programadas, seleccione qué tipo de cita de servicio debe permanecer en la programación (3). La optimización puede reprogramar estas citas solo dentro del intervalo de fechas seleccionado.
- Bajo Ámbito de optimización, seleccione qué citas de servicio se tienen en cuenta para la optimización (4). La optimización puede incluir citas no programadas y programadas.
- Todas las citas: Evalúa todas las citas no programadas y programadas.
- Tipo de cita: Evalúa solo citas no programadas y programadas del tipo seleccionado.
¿Cómo funciona?
¿Cómo funciona esto? sección en la parte inferior del panel lateral proporciona un resumen dinámico de lo que hace la optimización. De forma predeterminada, muestra la política de programación seleccionada en el gráfico de Gantt, información acerca de las actualizaciones de programación previstas y el tiempo de ejecución de la ejecución de optimización (1). A medida que configura los filtros avanzados, la sección se actualiza para reflejar los criterios adicionales aplicados a la ejecución (2).
Resultados de optimización
Cuando se complete la ejecución de optimización y se apliquen cambios a la programación, utilice el Seguidor de actividad para revisar los resultados.
- Haga clic en Mostrar resultados (1) en el Seguidor de actividad para abrir el panel Resultados de optimización global (2). El panel muestra el estado de optimización, el intervalo de fechas seleccionado, la política de programación seleccionada y el Id. de solicitud de optimización.
- Seleccione o busque un territorio de servicio específico en el menú desplegable Territorios de servicio para ver sus resultados individuales. De forma predeterminada, los resultados se muestran para todos los territorios de servicio seleccionados (3).
- Haga clic en el Id. de solicitud de optimización para ver el registro de solicitud de optimización (4).
- Haga clic en Mostrar Núcleo de optimización (5) para abrir el Núcleo de optimización y analizar la ejecución con más detalle. Consulte Explorar mediciones en Núcleo de optimización.
El panel Resultados de optimización también muestra mediciones para la ejecución de optimización.
- Citas programadas: El número de citas programadas después de la optimización en comparación con antes.
- Utilización: El porcentaje de utilización después de la optimización en comparación con antes.
- Tiempo medio de desplazamiento: El tiempo de desplazamiento medio entre citas de servicio después de la optimización en comparación con antes.
La sección Detalles del panel muestra un desglose de las actualizaciones de citas de servicio.
- Agregado: Citas agregadas a la programación. Haga clic en Resaltar en Gantt (1) para resaltarlas en el gráfico de Gantt, o haga clic en Mostrar lista (2) para abrir una lista temporal de las citas agregadas.
- Reprogramado: Las citas se movieron dentro del intervalo de fechas seleccionado. Haga clic en Resaltar en Gantt o Mostrar lista para revisarlos.
- Sin cambios: Citas que mantuvieron su tiempo y recurso de servicio originales. Haga clic en Resaltar en Gantt o Mostrar lista para revisarlos.
- No programado: Citas eliminadas de la programación. Seleccione Mostrar lista para revisarlos.
Todas las listas temporales muestran el estado actual de las citas.
