Optimisation dans la console de planification
Utilisez l'optimisation pour automatiser les décisions de planification, résoudre les conflits et optimiser l'efficacité des ressources directement depuis la Console de planification.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Les fonctionnalités principales, le package géré et l'application mobile Field Service sont disponibles dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer. |
Cette fonctionnalité est un package géré Field Service.
Au lieu de déplacer manuellement les rendez-vous dans le diagramme de Gantt, les répartiteurs peuvent déclencher une exécution d'optimisation pour résoudre automatiquement les conflits de planification, réagir en cas d'interruption le jour même ou ajuster la planification d'une ressource de service individuelle, le tout en respectant leurs stratégies métiers. La console de planification offre trois modes d'optimisation.
| Mode d'optimisation | Préférable pour |
|---|---|
| Resource Schedule Optimization | Rééquilibrage de la planification d'une ressource unique pour combler les écarts et résoudre les conflits. |
| Optimisation le jour même | Résolution des changements de planification de dernière minute pour un ou plusieurs territoires de service le jour du service. |
| Optimisation globale | Résolution des conflits de planification et optimisation de la couverture des rendez-vous à travers les territoires de service. |
Après avoir exécuté une optimisation, les répartiteurs peuvent utiliser le Suivi d'activité pour suivre en temps réel le statut de leur demande et consulter les résultats. Consultez Activity Tracker dans la Console de planification.
Resource Schedule Optimization
Utilisez Optimisation de la planification des ressources pour optimiser la planification d'une ressource de service unique afin d'optimiser l'efficacité. Il réorganise la planification d'une ressource pour maximiser l'utilisation et combler les écarts de planification.
Lorsque des événements de dernière minute se produisent, par exemple des annulations de tâches, des retards ou des urgences, les répartiteurs peuvent optimiser la planification d'une ressource de service individuelle afin de concevoir la meilleure planification pour elle. Lorsque la planification d'une ressource de service change tout au long de la journée, des écarts ou des chevauchements peuvent se produire. L'optimisation de la planification des ressources est un outil pratique qui corrige automatiquement la planification de la ressource de service et comble les écarts avec d'autres tâches.
Exécution de l'optimisation de la planification des ressources
L'optimisation de la planification des ressources optimise la planification d'une ressource de service à la fois.
- Survolez une ressource dans la liste des ressources de service (1).
- Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Optimiser la planification (2). Le panneau latéral Optimisation de la planification des ressources s'ouvre.
Dans le panneau latéral, confirmez la ressource de service et définissez la plage de dates de l'exécution de l'optimisation.
- Définissez la plage de dates d'optimisation (1). La plage de dates peut aller jusqu'à 30 jours.
- Cliquez sur Exécuter l'optimisation (2).
L'optimisation de la planification des ressources est exécutée en arrière-plan. Par conséquent, vous pouvez continuer à travailler dans la Console de planification pendant le traitement de votre demande.
Après avoir exécuté l'optimisation, vous pouvez utiliser le Suivi d'activité pour suivre en temps réel le statut de votre demande et consulter les résultats. Consultez Activity Tracker dans la Console de planification.
Filtres avancés
Si votre administrateur a activé les Filtres avancés pour vous, personnalisez l'exécution d'optimisation pour ajuster vos résultats de planification.
- Cliquez sur l'en-tête Filtres avancés pour agrandir la section (1).
- Sous Stratégie de planification, sélectionnez une stratégie de planification pour l'exécution (2). La stratégie de planification sélectionnée dans le diagramme de Gantt est utilisée par défaut.
- Sous Rendez-vous à tenir, sélectionnez le type de rendez-vous de service qui doit rester dans la planification (3). L'optimisation peut reprogrammer ces rendez-vous uniquement dans la plage de dates sélectionnée.
- Sous Étendue de l'optimisation, sélectionnez les rendez-vous de service pris en compte pour l'optimisation (4).
- Rendez-vous planifiés dans la plage de dates (par défaut) : Évalue uniquement les rendez-vous planifiés dans la plage de dates que vous avez sélectionnée.
- Tous les rendez-vous : Évalue les rendez-vous non planifiés et les rendez-vous planifiés sept jours avant et après la plage de dates sélectionnée.
- Type de rendez-vous : Évalue les rendez-vous non planifiés du type sélectionné, et les rendez-vous planifiés, sept jours avant et après la plage de dates sélectionnée.
Lorsque vous sélectionnez Tous les rendez-vous ou un type de rendez-vous spécifique, la section Inclure les rendez-vous s'affiche avec deux options disponibles.
- Sélectionnez La planification de cette ressource de service pour l'optimisation afin de prendre en compte uniquement les rendez-vous de la planification de cette ressource (1).
- Sélectionnez les planifications d'autres ressources de service à optimiser pour prendre en compte les rendez-vous dans les planifications d'autres ressources (2). L'optimisation évalue leurs planifications sept jours avant et après la plage de dates sélectionnée.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Comment ça marche ? section en bas du panneau latéral fournit un résumé dynamique de l'optimisation. Par défaut, il affiche la stratégie de planification sélectionnée dans le diagramme de Gantt et des informations sur les mises à jour de planification attendues (1). Lorsque vous configurez les Filtres avancés, la section est mise à jour pour refléter les critères supplémentaires appliqués à l'exécution (2).
Résultats d'optimisation
Lorsque l'exécution de l'optimisation est terminée et que les modifications sont appliquées à la planification de la ressource de service, utilisez le Suivi d'activité pour examiner les résultats.
- Cliquez sur Afficher les résultats (1) dans le Suivi d'activité pour ouvrir le panneau Résultats d'optimisation (2). Le panneau affiche le statut d'optimisation, la plage de dates sélectionnée, la stratégie de planification sélectionnée et l'ID de requête d'optimisation.
- Cliquez sur l'ID pour afficher l'enregistrement de la requête d'optimisation (3).
Le panneau Résultats d'optimisation affiche également les métriques de l'exécution de l'optimisation.
- Rendez-vous planifiés : Le nombre de rendez-vous planifiés après l'optimisation par rapport à avant.
- Utilisation : Le pourcentage d'utilisation de la ressource de service après l'optimisation par rapport à avant.
- Temps de trajet moyen : Le temps de trajet moyen entre les rendez-vous de service après l'optimisation par rapport à avant.
La section Détails du panneau affiche une répartition des mises à jour de rendez-vous de service.
- Ajouté : Rendez-vous ajoutés à la planification de la ressource. Cliquez sur Surligner dans le diagramme (1) pour les mettre en évidence dans le diagramme de Gantt, ou sur Afficher la liste (2) pour ouvrir une liste temporaire des rendez-vous ajoutés.
- Replanifié : Les rendez-vous ont été déplacés dans la plage de dates sélectionnée. Cliquez sur Surligner dans le diagramme de Gantt ou sur Afficher la liste pour les consulter.
- Inchangé : Des rendez-vous qui ont conservé leur temps et leur ressource de service d'origine. Cliquez sur Surligner dans le diagramme de Gantt ou sur Afficher la liste pour les consulter.
- Déprogrammé : Rendez-vous non attribués à partir de la ressource. Sélectionnez Afficher la liste pour les consulter.
Toutes les listes temporaires affichent l'état actuel des rendez-vous.
Optimisation le jour même
Utilisez l'Optimisation le jour même pour rééquilibrer rapidement votre planification en réponse aux interruptions inattendues qui se produisent pendant la journée de travail.
Lorsque des annulations, des non-présentations ou de nouvelles demandes urgentes perturbent votre journée, l'optimisation le jour même permet d'exécuter un contrôle d'optimisation rapide afin d'améliorer l'utilisation et de résoudre les problèmes de planification de dernière minute pour un ou plusieurs territoires de service le jour du service. Vous pouvez exécuter l'optimisation le jour même sur plusieurs jours, mais elle est plus adaptée pour résoudre les problèmes de dernière minute du jour même ou au maximum sur deux jours.
Exécuter l'optimisation le jour même
L'optimisation le jour même optimise les planifications d'un ou de plusieurs territoires de service en une seule exécution.
- Cliquez sur Optimiser dans l'en-tête de la console de planification (1). Si vous êtes autorisé(e) à exécuter Optimisation le jour même et Optimisation globale, cliquez sur la liste déroulante, puis sélectionnez Optimisation le jour même (2). Le panneau latéral Optimisation le jour même s'ouvre.
Dans le panneau latéral, sélectionnez un ou plusieurs territoires de service, puis définissez la plage de dates de l'exécution de l'optimisation.
- Utilisez la liste déroulante Territoires de service pour sélectionner les territoires de service à inclure dans l'exécution d'optimisation (1). La liste déroulante répertorie uniquement les territoires de service actuellement affichés dans le diagramme de Gantt.
- Définissez la plage de dates d'optimisation (2). La plage de dates peut aller jusqu'à 30 jours.
- Cliquez sur Exécuter l'optimisation (3).
L'optimisation le jour même est exécutée en arrière-plan. Par conséquent, vous pouvez continuer à travailler dans la Console de planification pendant le traitement de votre demande.
Après avoir exécuté l'optimisation, vous pouvez utiliser le Suivi d'activité pour suivre en temps réel le statut de votre demande et consulter les résultats. Consultez Activity Tracker dans la Console de planification.
Filtres avancés
Si votre administrateur a activé les Filtres avancés pour vous, personnalisez l'exécution d'optimisation pour ajuster vos résultats de planification.
- Cliquez sur l'en-tête Filtres avancés pour agrandir la section (1).
- Sous Stratégie de planification, sélectionnez une stratégie de planification le jour même pour l'exécution (2). Si aucune stratégie de planification le jour même n'a encore été configurée, demandez à votre administrateur d'en configurer une.
- Sous Rendez-vous à tenir, sélectionnez le type de rendez-vous de service qui doit rester dans la planification (3). L'optimisation peut reprogrammer ces rendez-vous uniquement dans la plage de dates sélectionnée.
- Sous Étendue de l'optimisation, sélectionnez les rendez-vous de service pris en compte pour l'optimisation (4). L'optimisation peut inclure des rendez-vous non planifiés et planifiés.
- Tous les rendez-vous : Évalue tous les rendez-vous non planifiés et planifiés.
- Type de rendez-vous : Évalue uniquement les rendez-vous non planifiés et planifiés du type sélectionné.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Comment ça marche ? section en bas du panneau latéral fournit un résumé dynamique de l'optimisation. Par défaut, il affiche la stratégie de planification le jour même utilisée, des informations sur les mises à jour de planification attendues et l'exécution de l'exécution d'optimisation (1). Lorsque vous configurez les Filtres avancés, la section est mise à jour pour refléter les critères supplémentaires appliqués à l'exécution (2).
Résultats d'optimisation
Lorsque l'exécution de l'optimisation est terminée et que les modifications sont appliquées à la planification, utilisez le Suivant d'activité pour examiner les résultats.
- Cliquez sur Afficher les résultats (1) dans le Suivi d'activité pour ouvrir le panneau Résultats d'optimisation le jour même (2). Le panneau affiche le statut d'optimisation, la plage de dates sélectionnée, la stratégie de planification sélectionnée et l'ID de requête d'optimisation.
- Sélectionnez ou recherchez un territoire de service spécifique dans la liste déroulante des territoires de service pour afficher ses résultats individuels. Par défaut, les résultats sont affichés pour tous les territoires de service sélectionnés (3).
- Cliquez sur l'ID de requête d'optimisation pour afficher l'enregistrement de la requête d'optimisation (4).
- Cliquez sur Afficher la plate-forme d'optimisation (5) pour ouvrir la plate-forme d'optimisation et analyser l'exécution plus en détail. Consultez Exploration des métriques dans Plate-forme d'optimisation.
Le panneau Résultats d'optimisation affiche également les métriques de l'exécution de l'optimisation.
- Rendez-vous planifiés : Le nombre de rendez-vous planifiés après l'optimisation par rapport à avant.
- Utilisation : Le pourcentage d'utilisation après optimisation par rapport à avant.
- Temps de trajet moyen : Le temps de trajet moyen entre les rendez-vous de service après l'optimisation par rapport à avant.
La section Détails du panneau affiche une répartition des mises à jour de rendez-vous de service.
- Ajouté : Rendez-vous ajoutés à la planification. Cliquez sur Surligner dans le diagramme (1) pour les mettre en évidence dans le diagramme de Gantt, ou sur Afficher la liste (2) pour ouvrir une liste temporaire des rendez-vous ajoutés.
- Replanifié : Les rendez-vous ont été déplacés dans la plage de dates sélectionnée. Cliquez sur Surligner dans le diagramme de Gantt ou sur Afficher la liste pour les consulter.
- Inchangé : Des rendez-vous qui ont conservé leur temps et leur ressource de service d'origine. Cliquez sur Surligner dans le diagramme de Gantt ou sur Afficher la liste pour les consulter.
- Déprogrammé : Rendez-vous retirés de la planification. Sélectionnez Afficher la liste pour les consulter.
Toutes les listes temporaires affichent l'état actuel des rendez-vous.
Optimisation globale
Utilisez l'Optimisation globale pour exécuter un contrôle d'optimisation étendu et approfondi afin de maximiser l'utilisation de la planification pour un ou plusieurs territoires de service dans une plage de dates spécifique.
L'optimisation globale est l'option d'optimisation la plus puissante et la plus complète pour résoudre les conflits de planification, optimiser la couverture des rendez-vous et rééquilibrer les charges de travail entre plusieurs territoires de service. Il est idéal pour gérer des volumes importants de rendez-vous de service en optimisant plusieurs planifications de ressources à travers un ou plusieurs territoires de service sur une plage de dates spécifique. Comme il peut prendre jusqu'à 2 heures, il est préférable de l'exécuter toute la nuit.
Exécution de l'optimisation globale
L'optimisation globale optimise les planifications d'un ou de plusieurs territoires de service en une seule exécution.
- Cliquez sur la liste déroulante Optimiser dans l'en-tête de la console de planification (1), puis sélectionnez Optimisation globale (2). Le panneau latéral Optimisation globale s'ouvre.
Dans le panneau latéral, sélectionnez un ou plusieurs territoires de service, puis définissez la plage de dates de l'exécution de l'optimisation.
- Utilisez la liste déroulante Territoires de service pour sélectionner les territoires de service à inclure dans l'exécution d'optimisation (1). La liste déroulante répertorie uniquement les territoires de service actuellement affichés dans le diagramme de Gantt.
- Définissez la plage de dates d'optimisation (2). La plage de dates peut aller jusqu'à 30 jours.
- Cliquez sur Exécuter l'optimisation (3).
L'optimisation globale est exécutée en arrière-plan. Par conséquent, vous pouvez continuer à travailler dans la Console de planification pendant le traitement de votre demande.
Après avoir exécuté l'optimisation, vous pouvez utiliser le Suivi d'activité pour suivre en temps réel le statut de votre demande et consulter les résultats. Consultez Activity Tracker dans la Console de planification.
Filtres avancés
Si votre administrateur a activé les Filtres avancés pour vous, personnalisez l'exécution d'optimisation pour ajuster vos résultats de planification.
- Cliquez sur l'en-tête Filtres avancés pour agrandir la section (1).
- Sous Stratégie de planification, sélectionnez une stratégie de planification pour l'exécution (2). La stratégie de planification sélectionnée dans le diagramme de Gantt est utilisée par défaut. Assurez-vous que la stratégie de planification sélectionnée convient à l'optimisation globale. Sinon, demandez à votre administrateur d'en configurer un.
- Sous Rendez-vous à tenir, sélectionnez le type de rendez-vous de service qui doit rester dans la planification (3). L'optimisation peut reprogrammer ces rendez-vous uniquement dans la plage de dates sélectionnée.
- Sous Étendue de l'optimisation, sélectionnez les rendez-vous de service pris en compte pour l'optimisation (4). L'optimisation peut inclure des rendez-vous non planifiés et planifiés.
- Tous les rendez-vous : Évalue tous les rendez-vous non planifiés et planifiés.
- Type de rendez-vous : Évalue uniquement les rendez-vous non planifiés et planifiés du type sélectionné.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Comment ça marche ? section en bas du panneau latéral fournit un résumé dynamique de l'optimisation. Par défaut, il affiche la stratégie de planification sélectionnée dans le diagramme de Gantt, des informations sur les mises à jour de planification attendues et l'exécution de l'exécution d'optimisation (1). Lorsque vous configurez les Filtres avancés, la section est mise à jour pour refléter les critères supplémentaires appliqués à l'exécution (2).
Résultats d'optimisation
Lorsque l'exécution de l'optimisation est terminée et que les modifications sont appliquées à la planification, utilisez le suivi d'activité pour examiner les résultats.
- Cliquez sur Afficher les résultats (1) dans le Suivi d'activité pour ouvrir le panneau Résultats d'optimisation globale (2). Le panneau affiche le statut d'optimisation, la plage de dates sélectionnée, la stratégie de planification sélectionnée et l'ID de requête d'optimisation.
- Sélectionnez ou recherchez un territoire de service spécifique dans la liste déroulante des territoires de service pour afficher ses résultats individuels. Par défaut, les résultats sont affichés pour tous les territoires de service sélectionnés (3).
- Cliquez sur l'ID de requête d'optimisation pour afficher l'enregistrement de la requête d'optimisation (4).
- Cliquez sur Afficher la plate-forme d'optimisation (5) pour ouvrir la plate-forme d'optimisation et analyser l'exécution plus en détail. Consultez Exploration des métriques dans Plate-forme d'optimisation.
Le panneau Résultats d'optimisation affiche également les métriques de l'exécution de l'optimisation.
- Rendez-vous planifiés : Le nombre de rendez-vous planifiés après l'optimisation par rapport à avant.
- Utilisation : Le pourcentage d'utilisation après optimisation par rapport à avant.
- Temps de trajet moyen : Le temps de trajet moyen entre les rendez-vous de service après l'optimisation par rapport à avant.
La section Détails du panneau affiche une répartition des mises à jour de rendez-vous de service.
- Ajouté : Rendez-vous ajoutés à la planification. Cliquez sur Surligner dans le diagramme (1) pour les mettre en évidence dans le diagramme de Gantt, ou sur Afficher la liste (2) pour ouvrir une liste temporaire des rendez-vous ajoutés.
- Replanifié : Les rendez-vous ont été déplacés dans la plage de dates sélectionnée. Cliquez sur Surligner dans le diagramme de Gantt ou sur Afficher la liste pour les consulter.
- Inchangé : Des rendez-vous qui ont conservé leur temps et leur ressource de service d'origine. Cliquez sur Surligner dans le diagramme de Gantt ou sur Afficher la liste pour les consulter.
- Déprogrammé : Rendez-vous retirés de la planification. Sélectionnez Afficher la liste pour les consulter.
Toutes les listes temporaires affichent l'état actuel des rendez-vous.
