Ottimizzazione nella console di pianificazione
Utilizzare l'ottimizzazione per automatizzare le decisioni di pianificazione, risolvere i conflitti e ottimizzare l'efficienza delle risorse direttamente dalla console di pianificazione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Le funzionalità di base, il pacchetto gestito e l'app mobile Field Service sono disponibili nelle versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition. |
Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Field Service.
Anziché spostare manualmente gli appuntamenti nel diagramma di Gantt, i dispatcher possono attivare un'esecuzione di ottimizzazione per risolvere automaticamente i conflitti di pianificazione, reagire alle interruzioni nella stessa giornata o perfezionare la pianificazione di una singola risorsa di servizio, il tutto rispettando le policy aziendali. La console di pianificazione offre tre modalità di ottimizzazione.
| Modalità di ottimizzazione | Ideale per |
|---|---|
| Ottimizzazione pianificazione risorsa | Riequilibrare la pianificazione di una singola risorsa per colmare le lacune e risolvere i conflitti. |
| Ottimizzazione in giornata | Risolvere le modifiche dell'ultimo minuto della pianificazione per uno o più territori di servizio nel giorno dell'assistenza. |
| Ottimizzazione globale | Risoluzione dei conflitti di pianificazione e massimizzazione della copertura degli appuntamenti nei territori di servizio. |
Dopo aver eseguito un'ottimizzazione, i dispatcher possono utilizzare Activity Tracker per monitorare lo stato della richiesta in tempo reale ed esaminare i risultati. Vedere Tracciamento attività nella console di pianificazione.
Ottimizzazione pianificazione risorsa
Utilizzare Ottimizzazione pianificazione risorsa per ottimizzare la pianificazione di una singola risorsa di servizio per ottimizzare l'efficienza. Riorganizza la pianificazione di una risorsa per massimizzare l'utilizzo e colmare i gap di pianificazione.
Quando si verificano sviluppi dell'ultimo minuto come processi annullati, ritardi o emergenze, i dispatcher possono ottimizzare la pianificazione di una singola risorsa di servizio per progettare la pianificazione migliore per loro. Man mano che le modifiche alla pianificazione di una risorsa di servizio si verificano durante la giornata, possono verificarsi interruzioni o sovrapposizioni. Ottimizzazione pianificazione risorsa è un pratico strumento per correggere automaticamente la pianificazione della risorsa di servizio e colmare eventuali lacune con altro lavoro.
Esegui ottimizzazione pianificazione risorsa
Ottimizzazione pianificazione risorsa ottimizza la pianificazione di una risorsa di servizio alla volta.
- Passare il mouse su una risorsa nell'elenco delle risorse di servizio (1).
- Dal popover, fare clic su Ottimizza pianificazione (2). Viene aperto il riquadro laterale Ottimizzazione pianificazione risorsa.
Nel riquadro laterale, confermare la risorsa di servizio e impostare l'intervallo di date per l'esecuzione dell'ottimizzazione.
- Impostare l'intervallo di date di ottimizzazione (1). L'intervallo di date può essere fino a 30 giorni.
- Fare clic su Esegui ottimizzazione (2).
L'ottimizzazione della pianificazione delle risorse viene eseguita in background, quindi è possibile continuare a lavorare nella console di pianificazione mentre la richiesta viene elaborata.
Dopo aver eseguito l'ottimizzazione, è possibile utilizzare Activity Tracker per monitorare lo stato della richiesta in tempo reale ed esaminare i risultati. Vedere Tracciamento attività nella console di pianificazione.
Filtri avanzati
Se l'amministratore ha abilitato i filtri avanzati, personalizzare l'esecuzione dell'ottimizzazione per perfezionare i risultati della pianificazione.
- Fare clic sull'intestazione Filtri avanzati per espandere la sezione (1).
- In Policy di pianificazione, selezionare una policy di pianificazione per l'esecuzione (2). La policy di pianificazione selezionata nel diagramma di Gantt viene utilizzata per impostazione predefinita.
- In Appuntamenti da mantenere pianificati, selezionare il tipo di appuntamento di servizio che deve rimanere nella pianificazione (3). L'ottimizzazione può riprogrammare questi appuntamenti solo nell'intervallo di date selezionato.
- In Optimization Scope (Ambito ottimizzazione), selezionare gli appuntamenti di servizio considerati per l'ottimizzazione (4).
- Appuntamenti pianificati nell'intervallo di date (impostazione predefinita): Valuta solo gli appuntamenti pianificati nell'intervallo di date selezionato.
- Tutti gli appuntamenti: Valuta gli appuntamenti non pianificati e gli appuntamenti pianificati sette giorni prima e dopo l'intervallo di date selezionato.
- Tipo di appuntamento: Valuta gli appuntamenti non pianificati del tipo selezionato e gli appuntamenti pianificati sette giorni prima e dopo l'intervallo di date selezionato.
Quando si seleziona Tutti gli appuntamenti o un tipo specifico di appuntamento, viene visualizzata la sezione Includi appuntamenti da con due opzioni disponibili.
- Selezionare La pianificazione della risorsa di servizio per l'ottimizzazione per considerare solo gli appuntamenti della pianificazione della risorsa (1).
- Selezionare Le pianificazioni di altre risorse per l'ottimizzazione per considerare gli appuntamenti delle pianificazioni di altre risorse (2). Ottimizzazione valuta le pianificazioni sette giorni prima e dopo l'intervallo di date selezionato.
Come funziona?
La sezione Come funziona? nella parte inferiore del riquadro laterale offre un riepilogo dinamico delle operazioni eseguite dall'ottimizzazione. Per impostazione predefinita, mostra la policy di pianificazione selezionata nel diagramma di Gantt e le informazioni sugli aggiornamenti della pianificazione previsti (1). Man mano che si configurano i filtri avanzati, la sezione si aggiorna per riflettere i criteri aggiuntivi applicati all'esecuzione (2).
Risultati dell'ottimizzazione
Al termine dell'esecuzione dell'ottimizzazione e quando vengono applicate modifiche alla pianificazione della risorsa di servizio, utilizzare il Tracciamento attività per esaminare i risultati.
- Fare clic su Mostra risultati (1) nel tracciamento attività per aprire il riquadro Risultati ottimizzazione (2). Il riquadro mostra lo stato dell'ottimizzazione, l'intervallo di date selezionato, la policy di pianificazione selezionata e l'ID della richiesta di ottimizzazione.
- Fare clic sull'ID per visualizzare il record della richiesta di ottimizzazione (3).
Il riquadro Risultati ottimizzazione mostra anche le metriche per l'esecuzione dell'ottimizzazione.
- Appuntamenti pianificati: Numero di appuntamenti pianificati dopo l'ottimizzazione rispetto a prima.
- Utilizzo: Percentuale di utilizzo della risorsa di servizio dopo l'ottimizzazione rispetto a prima.
- Tempo medio di percorso: Tempo medio di percorso tra gli appuntamenti di servizio dopo l'ottimizzazione rispetto a prima.
La sezione Dettagli del riquadro mostra una suddivisione degli aggiornamenti degli appuntamenti di servizio.
- Aggiunta: Appuntamenti aggiunti alla pianificazione della risorsa. Fare clic su Evidenzia nel diagramma di Gantt (1) per evidenziarli nel diagramma di Gantt oppure fare clic su Mostra elenco (2) per aprire un elenco temporaneo degli appuntamenti aggiunti.
- Ripianificato: Appuntamenti spostati nell'intervallo di date selezionato. Fare clic su Evidenzia nel diagramma di Gantt o su Mostra elenco per esaminarli.
- Invariato: Appuntamenti che hanno mantenuto l'ora e la risorsa di servizio originali. Fare clic su Evidenzia nel diagramma di Gantt o su Mostra elenco per esaminarli.
- Non pianificato: Appuntamenti non assegnati dalla risorsa. Selezionare Mostra elenco per esaminarli.
Tutti gli elenchi temporanei mostrano lo stato corrente degli appuntamenti.
Ottimizzazione in giornata
Utilizzare l'ottimizzazione in giornata per riequilibrare rapidamente la pianificazione in risposta a interruzioni impreviste che si verificano durante la giornata lavorativa.
Quando annullamenti, assenze o nuove richieste urgenti interrompono la giornata, l'ottimizzazione in giornata consente di eseguire un controllo rapido dell'ottimizzazione per migliorare l'utilizzo e risolvere i problemi di pianificazione dell'ultimo minuto per uno o più territori di servizio nel giorno dell'assistenza. È possibile eseguire l'ottimizzazione in giornata in più giorni, ma è più adatta per risolvere i problemi dell'ultimo minuto nel giorno corrente o al massimo in due giorni.
Esegui ottimizzazione in giornata
Ottimizzazione in giornata ottimizza le pianificazioni di uno o più territori di servizio in un'unica esecuzione.
- Fare clic su Ottimizza nell'intestazione della console di pianificazione (1). Se si dispone dell'autorizzazione per l'esecuzione dell'ottimizzazione in giornata e globale, fare clic sul menu a discesa e selezionare Ottimizzazione in giornata (2). Viene aperto il riquadro laterale Ottimizzazione in giornata.
Nel riquadro laterale, selezionare uno o più territori di servizio e impostare l'intervallo di date per l'esecuzione dell'ottimizzazione.
- Utilizzare l'elenco a discesa Territori di servizio per selezionare i territori di servizio da includere nell'esecuzione dell'ottimizzazione (1). L'elenco a discesa elenca solo i territori di servizio attualmente visualizzati nel diagramma di Gantt.
- Impostare l'intervallo di date di ottimizzazione (2). L'intervallo di date può essere fino a 30 giorni.
- Fare clic su Esegui ottimizzazione (3).
L'ottimizzazione in giornata viene eseguita in background, quindi è possibile continuare a lavorare nella console di pianificazione mentre la richiesta viene elaborata.
Dopo aver eseguito l'ottimizzazione, è possibile utilizzare Activity Tracker per monitorare lo stato della richiesta in tempo reale ed esaminare i risultati. Vedere Tracciamento attività nella console di pianificazione.
Filtri avanzati
Se l'amministratore ha abilitato i filtri avanzati, personalizzare l'esecuzione dell'ottimizzazione per perfezionare i risultati della pianificazione.
- Fare clic sull'intestazione Filtri avanzati per espandere la sezione (1).
- In Policy di pianificazione, selezionare una policy di pianificazione in giornata per l'esecuzione (2). Se non è ancora stata impostata alcuna policy di pianificazione in giornata, chiedere all'amministratore di impostarne una.
- In Appuntamenti da mantenere pianificati, selezionare il tipo di appuntamento di servizio che deve rimanere nella pianificazione (3). L'ottimizzazione può riprogrammare questi appuntamenti solo nell'intervallo di date selezionato.
- In Optimization Scope (Ambito ottimizzazione), selezionare gli appuntamenti di servizio considerati per l'ottimizzazione (4). L'ottimizzazione può includere appuntamenti non pianificati e pianificati.
- Tutti gli appuntamenti: Valuta tutti gli appuntamenti non pianificati e pianificati.
- Tipo di appuntamento: Valuta solo gli appuntamenti non pianificati e pianificati del tipo selezionato.
Come funziona?
La sezione Come funziona? nella parte inferiore del riquadro laterale offre un riepilogo dinamico delle operazioni eseguite dall'ottimizzazione. Per impostazione predefinita, mostra la policy di pianificazione in giornata utilizzata, le informazioni sugli aggiornamenti della pianificazione previsti e il runtime dell'esecuzione dell'ottimizzazione (1). Man mano che si configurano i filtri avanzati, la sezione si aggiorna per riflettere i criteri aggiuntivi applicati all'esecuzione (2).
Risultati dell'ottimizzazione
Al termine dell'esecuzione dell'ottimizzazione e quando vengono applicate modifiche alla pianificazione, utilizzare il Tracciamento attività per esaminare i risultati.
- Fare clic su Mostra risultati (1) nel tracciamento attività per aprire il riquadro Risultati dell'ottimizzazione in giornata (2). Il riquadro mostra lo stato dell'ottimizzazione, l'intervallo di date selezionato, la policy di pianificazione selezionata e l'ID della richiesta di ottimizzazione.
- Selezionare o cercare un territorio di servizio specifico nell'elenco a discesa dei territori di servizio per visualizzarne i singoli risultati. Per impostazione predefinita, i risultati vengono visualizzati per tutti i territori di servizio selezionati (3).
- Fare clic sull'ID della richiesta di ottimizzazione per visualizzare il record della richiesta di ottimizzazione (4).
- Fare clic su Mostra hub di ottimizzazione (5) per aprire l'hub di ottimizzazione e analizzare l'esecuzione in modo più dettagliato. Vedere Esplorazione delle metriche nell'hub di ottimizzazione.
Il riquadro Risultati ottimizzazione mostra anche le metriche per l'esecuzione dell'ottimizzazione.
- Appuntamenti pianificati: Numero di appuntamenti pianificati dopo l'ottimizzazione rispetto a prima.
- Utilizzo: Percentuale di utilizzo dopo l'ottimizzazione rispetto a prima.
- Tempo medio di percorso: Tempo medio di percorso tra gli appuntamenti di servizio dopo l'ottimizzazione rispetto a prima.
La sezione Dettagli del riquadro mostra una suddivisione degli aggiornamenti degli appuntamenti di servizio.
- Aggiunta: Appuntamenti aggiunti alla pianificazione. Fare clic su Evidenzia nel diagramma di Gantt (1) per evidenziarli nel diagramma di Gantt oppure fare clic su Mostra elenco (2) per aprire un elenco temporaneo degli appuntamenti aggiunti.
- Ripianificato: Appuntamenti spostati nell'intervallo di date selezionato. Fare clic su Evidenzia nel diagramma di Gantt o su Mostra elenco per esaminarli.
- Invariato: Appuntamenti che hanno mantenuto l'ora e la risorsa di servizio originali. Fare clic su Evidenzia nel diagramma di Gantt o su Mostra elenco per esaminarli.
- Non pianificato: Appuntamenti rimossi dalla pianificazione. Selezionare Mostra elenco per esaminarli.
Tutti gli elenchi temporanei mostrano lo stato corrente degli appuntamenti.
Ottimizzazione globale
Utilizzare l'ottimizzazione globale per eseguire un controllo di ottimizzazione esteso e approfondito per ottimizzare l'utilizzo della pianificazione per uno o più territori di servizio in un intervallo di date specifico.
L'ottimizzazione globale è l'opzione di ottimizzazione più potente e completa per risolvere i conflitti di pianificazione, massimizzare la copertura degli appuntamenti e riequilibrare i carichi di lavoro in più territori di servizio. È ideale per gestire grandi volumi di appuntamenti di servizio ottimizzando le pianificazioni di più risorse in uno o più territori di servizio in un intervallo di date specifico. Poiché il completamento può richiedere fino a 2 ore, è consigliabile eseguirlo durante la notte.
Esegui ottimizzazione globale
Ottimizzazione globale ottimizza le pianificazioni di uno o più territori di servizio in un'unica esecuzione.
- Fare clic sul menu a discesa Ottimizza nell'intestazione della console di pianificazione (1) e selezionare Ottimizzazione globale (2). Viene aperto il riquadro laterale Ottimizzazione globale.
Nel riquadro laterale, selezionare uno o più territori di servizio e impostare l'intervallo di date per l'esecuzione dell'ottimizzazione.
- Utilizzare l'elenco a discesa Territori di servizio per selezionare i territori di servizio da includere nell'esecuzione dell'ottimizzazione (1). L'elenco a discesa elenca solo i territori di servizio attualmente visualizzati nel diagramma di Gantt.
- Impostare l'intervallo di date di ottimizzazione (2). L'intervallo di date può essere fino a 30 giorni.
- Fare clic su Esegui ottimizzazione (3).
L'ottimizzazione globale viene eseguita in background, quindi è possibile continuare a lavorare nella console di pianificazione mentre la richiesta viene elaborata.
Dopo aver eseguito l'ottimizzazione, è possibile utilizzare Activity Tracker per monitorare lo stato della richiesta in tempo reale ed esaminare i risultati. Vedere Tracciamento attività nella console di pianificazione.
Filtri avanzati
Se l'amministratore ha abilitato i filtri avanzati, personalizzare l'esecuzione dell'ottimizzazione per perfezionare i risultati della pianificazione.
- Fare clic sull'intestazione Filtri avanzati per espandere la sezione (1).
- In Policy di pianificazione, selezionare una policy di pianificazione per l'esecuzione (2). La policy di pianificazione selezionata nel diagramma di Gantt viene utilizzata per impostazione predefinita. Assicurarsi che la policy di pianificazione selezionata sia adatta all'ottimizzazione globale. In caso contrario, chiedere all'amministratore di impostarne uno.
- In Appuntamenti da mantenere pianificati, selezionare il tipo di appuntamento di servizio che deve rimanere nella pianificazione (3). L'ottimizzazione può riprogrammare questi appuntamenti solo nell'intervallo di date selezionato.
- In Optimization Scope (Ambito ottimizzazione), selezionare gli appuntamenti di servizio considerati per l'ottimizzazione (4). L'ottimizzazione può includere appuntamenti non pianificati e pianificati.
- Tutti gli appuntamenti: Valuta tutti gli appuntamenti non pianificati e pianificati.
- Tipo di appuntamento: Valuta solo gli appuntamenti non pianificati e pianificati del tipo selezionato.
Come funziona?
La sezione Come funziona? nella parte inferiore del riquadro laterale offre un riepilogo dinamico delle operazioni eseguite dall'ottimizzazione. Per impostazione predefinita, mostra la policy di pianificazione selezionata nel diagramma di Gantt, le informazioni sugli aggiornamenti della pianificazione previsti e il runtime dell'esecuzione dell'ottimizzazione (1). Man mano che si configurano i filtri avanzati, la sezione si aggiorna per riflettere i criteri aggiuntivi applicati all'esecuzione (2).
Risultati dell'ottimizzazione
Al termine dell'esecuzione dell'ottimizzazione e quando vengono applicate modifiche alla pianificazione, utilizzare il Tracciamento attività per esaminare i risultati.
- Fare clic su Mostra risultati (1) nel tracciamento attività per aprire il riquadro Risultati dell'ottimizzazione globale (2). Il riquadro mostra lo stato dell'ottimizzazione, l'intervallo di date selezionato, la policy di pianificazione selezionata e l'ID della richiesta di ottimizzazione.
- Selezionare o cercare un territorio di servizio specifico nell'elenco a discesa dei territori di servizio per visualizzarne i singoli risultati. Per impostazione predefinita, i risultati vengono visualizzati per tutti i territori di servizio selezionati (3).
- Fare clic sull'ID della richiesta di ottimizzazione per visualizzare il record della richiesta di ottimizzazione (4).
- Fare clic su Mostra hub di ottimizzazione (5) per aprire l'hub di ottimizzazione e analizzare l'esecuzione in modo più dettagliato. Vedere Esplorazione delle metriche nell'hub di ottimizzazione.
Il riquadro Risultati ottimizzazione mostra anche le metriche per l'esecuzione dell'ottimizzazione.
- Appuntamenti pianificati: Numero di appuntamenti pianificati dopo l'ottimizzazione rispetto a prima.
- Utilizzo: Percentuale di utilizzo dopo l'ottimizzazione rispetto a prima.
- Tempo medio di percorso: Tempo medio di percorso tra gli appuntamenti di servizio dopo l'ottimizzazione rispetto a prima.
La sezione Dettagli del riquadro mostra una suddivisione degli aggiornamenti degli appuntamenti di servizio.
- Aggiunta: Appuntamenti aggiunti alla pianificazione. Fare clic su Evidenzia nel diagramma di Gantt (1) per evidenziarli nel diagramma di Gantt oppure fare clic su Mostra elenco (2) per aprire un elenco temporaneo degli appuntamenti aggiunti.
- Ripianificato: Appuntamenti spostati nell'intervallo di date selezionato. Fare clic su Evidenzia nel diagramma di Gantt o su Mostra elenco per esaminarli.
- Invariato: Appuntamenti che hanno mantenuto l'ora e la risorsa di servizio originali. Fare clic su Evidenzia nel diagramma di Gantt o su Mostra elenco per esaminarli.
- Non pianificato: Appuntamenti rimossi dalla pianificazione. Selezionare Mostra elenco per esaminarli.
Tutti gli elenchi temporanei mostrano lo stato corrente degli appuntamenti.
