Optimalisering in de planningsconsole
Gebruik optimalisering om planningsbeslissingen te automatiseren, conflicten op te lossen en resource-efficiëntie te maximaliseren rechtstreeks vanuit de Planningsconsole.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| De kernvoorzieningen van Field Service, het beheerde pakket en de mobiele app zijn beschikbaar in de Enterprise, Unlimited en Developer Edition. |
Dit is een voorziening voor beheerde pakketten van Field Service.
In plaats van afspraken handmatig in het Gantt-diagram te verplaatsen, kunnen dispatchers via een trigger een optimaliseringsuitvoering activeren om planningsconflicten automatisch op te lossen, te reageren op onderbrekingen op dezelfde dag of de planning van een afzonderlijke serviceresource aan te passen, en dit alles volgens hun bedrijfsbeleid. De Planningsconsole biedt drie optimaliseringsmodi.
| Optimaliseringsmodus | Beste voor |
|---|---|
| Optimalisering van resourceplanning | De planning van één resource opnieuw in evenwicht brengen om hiaten op te vullen en conflicten op te lossen. |
| Optimalisering binnen de dag | Last-minute planningswijzigingen oplossen voor een of meer serviceterritoria op de dag van de service. |
| Globale optimalisering | Planningsconflicten oplossen en afspraakdekking binnen serviceterritoria maximaliseren. |
Na het uitvoeren van een optimalisering kunnen dispatchers de Activiteitenvolger gebruiken om de status van hun verzoek in realtime te bewaken en de resultaten te beoordelen. Zie Activiteitenvolger in de planningsconsole.
Optimalisering van resourceplanning
Gebruik Optimalisering van resourceplanning om de planning van één serviceresource te optimaliseren voor maximale efficiëntie. Het reorganiseert de planning van een resource om de inzet te maximaliseren en planningshiaten op te vullen.
Wanneer zich last-minute ontwikkelingen voordoen, zoals geannuleerde taken, vertraging of noodgevallen, kunnen dispatchers de planning van een afzonderlijke serviceresource optimaliseren om de beste planning voor hen te ontwerpen. Aangezien wijzigingen in de planning van een serviceresource zich gedurende de dag voordoen, kunnen er hiaten of overlappingen optreden. Optimalisering van resourceplanning is een handige tool om de planning van de serviceresource automatisch te corrigeren en eventuele hiaten met ander werk op te vullen.
Optimalisering van resourceplanning uitvoeren
Optimalisering van resourceplanning optimaliseert de planning van één serviceresource tegelijk.
- Beweeg de muisaanwijzer over een resource in de lijst van serviceresources (1).
- Klik in het pop-overvenster op Planning optimaliseren (2). Het zijdeelvenster Optimalisering van resourceplanning wordt geopend.
Bevestig in het zijdeelvenster de serviceresource en stel het datumbereik in voor de optimaliseringsuitvoering.
- Stel het datumbereik van de optimalisering in (1). Het datumbereik kan maximaal 30 dagen zijn.
- Klik op Optimalisatie uitvoeren (2).
Optimalisering van resourceplanning wordt op de achtergrond uitgevoerd, zodat u in de planningsconsole kunt blijven werken terwijl uw verzoek wordt verwerkt.
Nadat u de optimalisering hebt uitgevoerd, kunt u de Activiteitenvolger gebruiken om de status van uw verzoek in realtime te bewaken en de resultaten te beoordelen. Zie Activiteitenvolger in de planningsconsole.
Geavanceerde filters
Als uw beheerder Geavanceerde filters voor u heeft ingeschakeld, past u de uitvoering van de optimalisering aan om uw planningsresultaten te verfijnen.
- Klik op de kop Geavanceerde filters om de sectie uit te vouwen (1).
- Selecteer onder Planningsbeleid een planningsbeleid voor de uitvoering (2). Het planningsbeleid dat is geselecteerd in het Gantt-diagram, wordt standaard gebruikt.
- Selecteer onder Geplande afspraken houden welk type serviceafspraak op de planning moet blijven (3). Optimalisering kan deze afspraken alleen opnieuw plannen binnen het geselecteerde datumbereik.
- Selecteer onder Optimaliseringsbereik welke serviceafspraken in aanmerking komen voor optimalisering (4).
- Geplande afspraken in datumbereik (standaard): Evalueert alleen geplande afspraken binnen het door u geselecteerde datumbereik.
- Alle afspraken: Evalueert niet-geplande afspraken en geplande afspraken zeven dagen vóór en na het geselecteerde datumbereik.
- Afspraaktype: Evalueert niet-geplande afspraken van het geselecteerde type en geplande afspraken, zeven dagen vóór en na het geselecteerde datumbereik.
Wanneer u Alle afspraken of een specifiek afspraaktype selecteert, wordt de sectie Afspraken opnemen van weergegeven met twee beschikbare opties.
- Selecteer Deze serviceresourceplanning voor optimalisering om alleen afspraken uit de planning van deze resource in aanmerking te nemen (1).
- Selecteer Planningen van andere serviceresources voor optimalisering om rekening te houden met afspraken uit planningen van andere resources (2). Optimalisering evalueert hun planningen zeven dagen vóór en na het geselecteerde datumbereik.
Hoe werkt dit?
De sectie Hoe werkt dit? onder aan het zijdeelvenster biedt een dynamische samenvatting van wat de optimalisering doet. Standaard toont deze het planningsbeleid dat is geselecteerd in het Gantt-diagram en informatie over de verwachte planningsupdates (1). Terwijl u de Geavanceerde filters configureert, wordt de sectie bijgewerkt met de extra criteria die zijn toegepast op de uitvoering (2).
Optimaliseringsresultaten
Wanneer de optimaliseringsuitvoering is voltooid en wijzigingen zijn toegepast op de planning van de serviceresource, gebruikt u de Activiteitenvolger om de resultaten te beoordelen.
- Klik op Resultaten tonen (1) in de Activiteitenvolger om het deelvenster Optimaliseringsresultaten (2) te openen. Het deelvenster toont de optimaliseringsstatus, het geselecteerde datumbereik, het geselecteerde planningsbeleid en de ID van het optimaliseringsverzoek.
- Klik op de ID om de record van het optimaliseringsverzoek weer te geven (3).
Het deelvenster Optimaliseringsresultaten toont ook meetgegevens voor de uitvoering van de optimalisering.
- Geplande afspraken: Het aantal geplande afspraken na optimalisering vergeleken met ervoor.
- Inzet: Het inzetpercentage van de serviceresource na optimalisering vergeleken met ervoor.
- Gemiddelde reistijd: De gemiddelde reistijd tussen serviceafspraken na optimalisering vergeleken met ervoor.
De sectie Details in het deelvenster toont een analyse van updates van serviceafspraken.
- Toegevoegd: Afspraken die zijn toegevoegd aan de planning van de resource. Klik op Markeren in Gantt (1) om ze te markeren in het Gantt-diagram of klik op Lijst weergeven (2) om een tijdelijke lijst van de toegevoegde afspraken te openen.
- Opnieuw gepland: Afspraken die zijn verplaatst binnen het geselecteerde datumbereik. Klik op Markeren in Gantt of Lijst weergeven om ze te beoordelen.
- Ongewijzigd: Afspraken die hun oorspronkelijke tijd en serviceresource hebben behouden. Klik op Markeren in Gantt of Lijst weergeven om ze te beoordelen.
- Niet gepland: Afspraken die niet zijn toegewezen vanuit de resource. Selecteer Lijst weergeven om ze te beoordelen.
Alle tijdelijke lijsten tonen de huidige status van de afspraken.
Optimalisering binnen de dag
Gebruik Optimalisering binnen de dag om uw planning snel opnieuw in evenwicht te brengen in reactie op onverwachte onderbrekingen die zich voordoen tijdens de werkdag.
Wanneer annuleringen, no-shows of dringende nieuwe verzoeken uw dag verstoren, kunt u met Optimalisering binnen de dag een snelle optimaliseringscontrole uitvoeren om de inzet te verbeteren en last-minute planningsproblemen op te lossen voor een of meer serviceterritoria op de dag van de service. U kunt Optimalisering binnen de dag over meerdere dagen uitvoeren, maar dit is het meest geschikt voor het oplossen van last-minute problemen op de huidige dag of maximaal twee dagen.
Optimalisering binnen de dag uitvoeren
Optimalisering binnen de dag optimaliseert de planningen van een of meer serviceterritoria in één uitvoering.
- Klik op Optimaliseren in de koptekst van de Planningsconsole (1). Als u de machtiging hebt om zowel Optimalisering binnen de dag als Globale optimalisering uit te voeren, klikt u op de vervolgkeuzelijst en selecteert u Optimalisering binnen de dag (2). Het zijdeelvenster Optimalisering binnen de dag wordt geopend.
Selecteer in het zijdeelvenster een of meer serviceterritoria en stel het datumbereik in voor de optimaliseringsuitvoering.
- Gebruik de vervolgkeuzelijst Serviceterritoria om te selecteren welke serviceterritoria moeten worden opgenomen in de optimaliseringsuitvoering (1). De vervolgkeuzelijst vermeldt alleen de serviceterritoria die momenteel in het Gantt-diagram worden weergegeven.
- Stel het datumbereik van de optimalisering in (2). Het datumbereik kan maximaal 30 dagen zijn.
- Klik op Optimalisatie uitvoeren (3).
Optimalisering binnen de dag wordt op de achtergrond uitgevoerd, zodat u in de planningsconsole kunt blijven werken terwijl uw verzoek wordt verwerkt.
Nadat u de optimalisering hebt uitgevoerd, kunt u de Activiteitenvolger gebruiken om de status van uw verzoek in realtime te bewaken en de resultaten te beoordelen. Zie Activiteitenvolger in de planningsconsole.
Geavanceerde filters
Als uw beheerder Geavanceerde filters voor u heeft ingeschakeld, past u de uitvoering van de optimalisering aan om uw planningsresultaten te verfijnen.
- Klik op de kop Geavanceerde filters om de sectie uit te vouwen (1).
- Selecteer onder Planningsbeleid een planningsbeleid voor de uitvoering binnen de dag (2). Als er nog geen planningsbeleid voor de dag is ingesteld, vraagt u uw beheerder om er een in te stellen.
- Selecteer onder Geplande afspraken houden welk type serviceafspraak op de planning moet blijven (3). Optimalisering kan deze afspraken alleen opnieuw plannen binnen het geselecteerde datumbereik.
- Selecteer onder Optimaliseringsbereik welke serviceafspraken in aanmerking komen voor optimalisering (4). Optimalisering kan niet-geplande en geplande afspraken omvatten.
- Alle afspraken: Evalueert alle niet-geplande en geplande afspraken.
- Afspraaktype: Evalueert alleen niet-geplande en geplande afspraken van het geselecteerde type.
Hoe werkt dit?
De sectie Hoe werkt dit? onder aan het zijdeelvenster biedt een dynamische samenvatting van wat de optimalisering doet. Standaard toont deze het gebruikte planningsbeleid binnen de dag, informatie over de verwachte planningsupdates en de run-time van de optimaliseringsuitvoering (1). Terwijl u de Geavanceerde filters configureert, wordt de sectie bijgewerkt met de extra criteria die zijn toegepast op de uitvoering (2).
Optimaliseringsresultaten
Wanneer de optimaliseringsuitvoering is voltooid en wijzigingen zijn toegepast op de planning, gebruikt u de Activiteitenvolger om de resultaten te beoordelen.
- Klik op Resultaten tonen (1) in de Activiteitenvolger om het deelvenster Optimaliseringsresultaten binnen de dag (2) te openen. Het deelvenster toont de optimaliseringsstatus, het geselecteerde datumbereik, het geselecteerde planningsbeleid en de ID van het optimaliseringsverzoek.
- Selecteer of zoek naar een specifiek serviceterritorium in de vervolgkeuzelijst Serviceterritoria om de afzonderlijke resultaten ervan weer te geven. Standaard worden resultaten getoond voor alle geselecteerde serviceterritoria (3).
- Klik op de ID van het optimaliseringsverzoek om de record van het optimaliseringsverzoek weer te geven (4).
- Klik op Optimaliseringshub tonen (5) om de Optimaliseringshub te openen en de uitvoering in meer detail te analyseren. Zie Meetgegevens verkennen in Optimaliseringshub.
Het deelvenster Optimaliseringsresultaten toont ook meetgegevens voor de uitvoering van de optimalisering.
- Geplande afspraken: Het aantal geplande afspraken na optimalisering vergeleken met ervoor.
- Inzet: Het inzetpercentage na optimalisering vergeleken met ervoor.
- Gemiddelde reistijd: De gemiddelde reistijd tussen serviceafspraken na optimalisering vergeleken met ervoor.
De sectie Details in het deelvenster toont een analyse van updates van serviceafspraken.
- Toegevoegd: Afspraken toegevoegd aan de planning. Klik op Markeren in Gantt (1) om ze te markeren in het Gantt-diagram of klik op Lijst weergeven (2) om een tijdelijke lijst van de toegevoegde afspraken te openen.
- Opnieuw gepland: Afspraken die zijn verplaatst binnen het geselecteerde datumbereik. Klik op Markeren in Gantt of Lijst weergeven om ze te beoordelen.
- Ongewijzigd: Afspraken die hun oorspronkelijke tijd en serviceresource hebben behouden. Klik op Markeren in Gantt of Lijst weergeven om ze te beoordelen.
- Niet gepland: Afspraken verwijderd uit de planning. Selecteer Lijst weergeven om ze te beoordelen.
Alle tijdelijke lijsten tonen de huidige status van de afspraken.
Globale optimalisering
Gebruik Globale optimalisering om een uitgebreide, diepgaande optimaliseringscontrole uit te voeren om de inzet van de planning voor een of meer serviceterritoria binnen een specifiek datumbereik te maximaliseren.
Globale optimalisering is de krachtigste en grondigste optimaliseringsoptie voor het oplossen van planningsconflicten, het maximaliseren van afspraakdekking en het opnieuw in evenwicht brengen van werkbelastingen binnen meerdere serviceterritoria. Ideaal voor het afhandelen van grote volumes serviceafspraken door meerdere resourceplanningen te optimaliseren voor een of meer serviceterritoria binnen een specifiek datumbereik. Omdat de voltooiing maximaal 2 uur kan duren, kunt u deze het beste 's nachts uitvoeren.
Globale optimalisering uitvoeren
Globale optimalisering optimaliseert de planningen van een of meer serviceterritoria in één uitvoering.
- Klik op de vervolgkeuzelijst Optimaliseren in de koptekst van de Planningsconsole (1) en selecteer Globale optimalisering (2). Het zijdeelvenster Globale optimalisering wordt geopend.
Selecteer in het zijdeelvenster een of meer serviceterritoria en stel het datumbereik in voor de optimaliseringsuitvoering.
- Gebruik de vervolgkeuzelijst Serviceterritoria om te selecteren welke serviceterritoria moeten worden opgenomen in de optimaliseringsuitvoering (1). De vervolgkeuzelijst vermeldt alleen de serviceterritoria die momenteel in het Gantt-diagram worden weergegeven.
- Stel het datumbereik van de optimalisering in (2). Het datumbereik kan maximaal 30 dagen zijn.
- Klik op Optimalisatie uitvoeren (3).
Globale optimalisering wordt op de achtergrond uitgevoerd, zodat u in de planningsconsole kunt blijven werken terwijl uw verzoek wordt verwerkt.
Nadat u de optimalisering hebt uitgevoerd, kunt u de Activiteitenvolger gebruiken om de status van uw verzoek in realtime te bewaken en de resultaten te beoordelen. Zie Activiteitenvolger in de planningsconsole.
Geavanceerde filters
Als uw beheerder Geavanceerde filters voor u heeft ingeschakeld, past u de uitvoering van de optimalisering aan om uw planningsresultaten te verfijnen.
- Klik op de kop Geavanceerde filters om de sectie uit te vouwen (1).
- Selecteer onder Planningsbeleid een planningsbeleid voor de uitvoering (2). Het planningsbeleid dat is geselecteerd in het Gantt-diagram, wordt standaard gebruikt. Zorg ervoor dat het geselecteerde planningsbeleid geschikt is voor globale optimalisering. Als dit niet het geval is, vraagt u uw beheerder er een in te stellen.
- Selecteer onder Geplande afspraken houden welk type serviceafspraak op de planning moet blijven (3). Optimalisering kan deze afspraken alleen opnieuw plannen binnen het geselecteerde datumbereik.
- Selecteer onder Optimaliseringsbereik welke serviceafspraken in aanmerking komen voor optimalisering (4). Optimalisering kan niet-geplande en geplande afspraken omvatten.
- Alle afspraken: Evalueert alle niet-geplande en geplande afspraken.
- Afspraaktype: Evalueert alleen niet-geplande en geplande afspraken van het geselecteerde type.
Hoe werkt dit?
De sectie Hoe werkt dit? onder aan het zijdeelvenster biedt een dynamische samenvatting van wat de optimalisering doet. Standaard toont deze het planningsbeleid dat is geselecteerd in het Gantt-diagram, informatie over de verwachte planningsupdates en de run-time van de optimaliseringsuitvoering (1). Terwijl u de Geavanceerde filters configureert, wordt de sectie bijgewerkt met de extra criteria die zijn toegepast op de uitvoering (2).
Optimaliseringsresultaten
Wanneer de optimaliseringsuitvoering is voltooid en wijzigingen zijn toegepast op de planning, gebruikt u de Activiteitenvolger om de resultaten te beoordelen.
- Klik op Resultaten tonen (1) in de Activiteitenvolger om het deelvenster Globale optimaliseringsresultaten (2) te openen. Het deelvenster toont de optimaliseringsstatus, het geselecteerde datumbereik, het geselecteerde planningsbeleid en de ID van het optimaliseringsverzoek.
- Selecteer of zoek naar een specifiek serviceterritorium in de vervolgkeuzelijst Serviceterritoria om de afzonderlijke resultaten ervan weer te geven. Standaard worden resultaten getoond voor alle geselecteerde serviceterritoria (3).
- Klik op de ID van het optimaliseringsverzoek om de record van het optimaliseringsverzoek weer te geven (4).
- Klik op Optimaliseringshub tonen (5) om de Optimaliseringshub te openen en de uitvoering in meer detail te analyseren. Zie Meetgegevens verkennen in Optimaliseringshub.
Het deelvenster Optimaliseringsresultaten toont ook meetgegevens voor de uitvoering van de optimalisering.
- Geplande afspraken: Het aantal geplande afspraken na optimalisering vergeleken met ervoor.
- Inzet: Het inzetpercentage na optimalisering vergeleken met ervoor.
- Gemiddelde reistijd: De gemiddelde reistijd tussen serviceafspraken na optimalisering vergeleken met ervoor.
De sectie Details in het deelvenster toont een analyse van updates van serviceafspraken.
- Toegevoegd: Afspraken toegevoegd aan de planning. Klik op Markeren in Gantt (1) om ze te markeren in het Gantt-diagram of klik op Lijst weergeven (2) om een tijdelijke lijst van de toegevoegde afspraken te openen.
- Opnieuw gepland: Afspraken die zijn verplaatst binnen het geselecteerde datumbereik. Klik op Markeren in Gantt of Lijst weergeven om ze te beoordelen.
- Ongewijzigd: Afspraken die hun oorspronkelijke tijd en serviceresource hebben behouden. Klik op Markeren in Gantt of Lijst weergeven om ze te beoordelen.
- Niet gepland: Afspraken verwijderd uit de planning. Selecteer Lijst weergeven om ze te beoordelen.
Alle tijdelijke lijsten tonen de huidige status van de afspraken.
