Otimização no Console de agendamento
Use a otimização para automatizar decisões de agendamento, resolver conflitos e maximizar a eficiência do recurso diretamente no Console de agendamento.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Os recursos principais, o pacote gerenciado e o aplicativo móvel do Field Service estão disponíveis nas edições Enterprise, Unlimited e Developer. |
Esse é um recurso de pacote gerenciado do Field Service.
Em vez de mover manualmente compromissos no Gantt, os supervisores podem acionar uma execução de otimização para resolver automaticamente conflitos de agendamento, reagir a interrupções no mesmo dia ou ajustar a agenda de um recurso em serviço individual, tudo seguindo suas políticas de negócios. O Console de agendamento oferece três modos de otimização.
| Modo de otimização | Melhor para |
|---|---|
| Otimização de programação de recurso | Reequilibrar a agenda de um único recurso para preencher lacunas e resolver conflitos. |
| Otimização no dia | Resolver alterações de agenda de última hora para um ou mais territórios de serviço no dia do serviço. |
| Otimização global | Resolver conflitos de agendamento e maximizar a cobertura de compromisso entre territórios de serviço. |
Depois de executar uma otimização, os supervisores podem usar o Rastreador de atividades para monitorar o status da solicitação em tempo real e analisar os resultados. Consulte Rastreador de atividades no Console de agendamento.
Otimização de programação de recurso
Use a Otimização da agenda do recurso para otimizar a agenda de um único recurso em serviço para obter eficiência máxima. Ele reorganiza a agenda de um recurso para maximizar a utilização e preencher lacunas de agendamento.
Quando ocorrem desenvolvimentos de última hora, como trabalhos cancelados, atraso ou emergências, os supervisores podem otimizar a agenda de um recurso em serviço individual para projetar a melhor agenda para eles. Conforme as alterações na agenda de um recurso de serviço ocorrem ao longo do dia, podem ocorrer lacunas ou sobreposições. A Otimização da programação de recurso é uma ferramenta prática para corrigir automaticamente a programação do recurso em serviço e preencher quaisquer lacunas com outro trabalho.
Executar otimização de agenda do recurso
A Otimização da agenda do recurso otimiza a agenda de um recurso de serviço por vez.
- Passe o mouse sobre um recurso na lista de recursos em serviço (1).
- No pop-over, clique em Otimizar agendamento (2). O painel lateral Otimização da agenda do recurso é aberto.
No painel lateral, confirme o recurso em serviço e defina o intervalo de datas para a execução da otimização.
- Defina o intervalo de datas da otimização (1). O intervalo de datas pode ter até 30 dias.
- Clique em Executar otimização (2).
A Otimização da agenda de recurso é executada em segundo plano para que você possa continuar trabalhando no Console de agendamento enquanto sua solicitação é processada.
Depois de executar a otimização, você pode usar o Rastreador de atividades para monitorar o status da sua solicitação em tempo real e analisar os resultados. Consulte Rastreador de atividades no Console de agendamento.
Filtros avançados
Se o administrador tiver habilitado Filtros avançados para você, personalize a execução de otimização para ajustar os resultados do agendamento.
- Clique no cabeçalho Filtros avançados para expandir a seção (1).
- Em Política de agendamento, selecione uma política de agendamento para a execução (2). A política de agendamento selecionada no Gantt é usada por padrão.
- Em Compromissos a manter agendados, selecione qual tipo de compromisso de serviço deve permanecer na agenda (3). A otimização pode reagendar esses compromissos apenas dentro do intervalo de datas selecionado.
- Em Escopo da otimização, selecione quais compromissos de serviço são considerados para otimização (4).
- Compromissos agendados no intervalo de datas (padrão): Avalia apenas compromissos agendados dentro do intervalo de datas selecionado.
- Todos os compromissos: Avalia compromissos não agendados e compromissos agendados sete dias antes e depois do intervalo de datas selecionado.
- Tipo de compromisso: Avalia compromissos não agendados do tipo selecionado e compromissos agendados, sete dias antes e depois do intervalo de datas selecionado.
Quando você seleciona Todos os compromissos ou um tipo de compromisso específico, a seção Incluir compromissos de aparece com duas opções disponíveis.
- Selecione a agenda deste recurso em serviço para otimização para considerar apenas compromissos da agenda desse recurso (1).
- Selecione as agendas de outros recursos em serviço para otimização para considerar compromissos das agendas de outros recursos (2). A otimização avalia suas agendas sete dias antes e depois do intervalo de datas selecionado.
Como isso funciona?
O Como isso funciona? a seção na parte inferior do painel lateral fornece um resumo dinâmico do que a otimização faz. Por padrão, mostra a política de agendamento selecionada no Gantt e informações sobre as atualizações de agendamento esperadas (1). Conforme você configura os Filtros avançados, a seção é atualizada para refletir os critérios adicionais aplicados à execução (2).
Resultados da otimização
Quando a execução da otimização for concluída e as alterações forem aplicadas à agenda do recurso em serviço, use o Rastreador de atividade para revisar os resultados.
- Clique em Mostrar resultados (1) no Rastreador de atividades para abrir o painel Resultados da otimização (2). O painel mostra o status da otimização, o intervalo de datas selecionado, a política de agendamento selecionada e o ID da solicitação de otimização.
- Clique no ID para visualizar o registro da solicitação de otimização (3).
O painel Resultados da otimização também mostra métricas para a execução da otimização.
- Compromissos agendados: O número de compromissos agendados após a otimização em comparação a antes.
- Uso: O percentual de utilização do recurso de serviço após a otimização em comparação ao anterior.
- Tempo médio de viagem: O tempo médio de deslocamento entre compromissos de serviço após a otimização em comparação a antes.
A seção Detalhes no painel mostra um detalhamento das atualizações de compromisso de serviço.
- Adicionado: Compromissos adicionados à agenda do recurso. Clique em Destacar no Gantt (1) para destacá-los no Gantt ou clique em Mostrar lista (2) para abrir uma lista temporária dos compromissos adicionados.
- Reagendado: Compromissos movidos dentro do intervalo de datas selecionado. Clique em Destacar no Gantt ou Mostrar lista para revisá-los.
- Inalterado: Compromissos que mantiveram o tempo original e o recurso em serviço. Clique em Destacar no Gantt ou Mostrar lista para revisá-los.
- Não agendado: Compromissos não atribuídos do recurso. Selecione Mostrar lista para revisá-los.
Todas as listas temporárias mostram o estado atual dos compromissos.
Otimização no dia
Use a Otimização no dia para reequilibrar rapidamente sua agenda em resposta a interrupções inesperadas que ocorrem durante o dia útil.
Quando cancelamentos, ausências ou novas solicitações urgentes interrompem seu dia, a Otimização no dia permite que você execute uma rápida verificação de otimização para melhorar a utilização e resolver problemas de agendamento de última hora para um ou mais territórios de serviço no dia do serviço. Você pode executar a Otimização no dia em vários dias, mas é mais adequado para lidar com problemas de última hora no dia atual ou no máximo em dois dias.
Executar otimização no dia
A Otimização no dia otimiza as agendas de um ou mais territórios de serviço em uma única execução.
- Clique em Otimizar no cabeçalho do Console de agendamento (1). Se você tiver permissão para executar a Otimização no dia e Global, clique no menu suspenso e selecione Otimização no dia (2). O painel lateral Otimização no dia é aberto.
No painel lateral, selecione um ou mais territórios de serviço e defina o intervalo de datas para a execução da otimização.
- Use o menu suspenso Territórios de serviço para selecionar quais territórios de serviço incluir na execução de otimização (1). A lista suspensa lista apenas os territórios de serviço mostrados atualmente no Gantt.
- Defina o intervalo de datas da otimização (2). O intervalo de datas pode ter até 30 dias.
- Clique em Executar otimização (3).
A Otimização no dia é executada em segundo plano para que você possa continuar trabalhando no Console de agendamento enquanto sua solicitação é processada.
Depois de executar a otimização, você pode usar o Rastreador de atividades para monitorar o status da sua solicitação em tempo real e analisar os resultados. Consulte Rastreador de atividades no Console de agendamento.
Filtros avançados
Se o administrador tiver habilitado Filtros avançados para você, personalize a execução de otimização para ajustar os resultados do agendamento.
- Clique no cabeçalho Filtros avançados para expandir a seção (1).
- Em Política de agendamento, selecione uma política de agendamento no dia para a execução (2). Se nenhuma política de agendamento no dia tiver sido configurada ainda, peça para o administrador configurar uma.
- Em Compromissos a manter agendados, selecione qual tipo de compromisso de serviço deve permanecer na agenda (3). A otimização pode reagendar esses compromissos apenas dentro do intervalo de datas selecionado.
- Em Escopo da otimização, selecione quais compromissos de serviço são considerados para otimização (4). A otimização pode incluir compromissos não agendados e agendados.
- Todos os compromissos: Avalia todos os compromissos não agendados e agendados.
- Tipo de compromisso: Avalia apenas compromissos não agendados e agendados do tipo selecionado.
Como isso funciona?
O Como isso funciona? a seção na parte inferior do painel lateral fornece um resumo dinâmico do que a otimização faz. Por padrão, mostra a política de agendamento no dia usada, informações sobre as atualizações de agenda esperadas e o tempo de execução da execução de otimização (1). Conforme você configura os Filtros avançados, a seção é atualizada para refletir os critérios adicionais aplicados à execução (2).
Resultados da otimização
Quando a execução da otimização for concluída e as alterações forem aplicadas à agenda, use o Rastreador de atividades para revisar os resultados.
- Clique em Mostrar resultados (1) no Rastreador de atividades para abrir o painel Resultados da otimização no dia (2). O painel mostra o status da otimização, o intervalo de datas selecionado, a política de agendamento selecionada e o ID da solicitação de otimização.
- Selecione ou pesquise um território de serviço específico na lista suspensa de territórios de serviço para visualizar seus resultados individuais. Por padrão, os resultados são mostrados para todos os territórios de serviço selecionados (3).
- Clique no ID da solicitação de otimização para visualizar o registro da solicitação de otimização (4).
- Clique em Mostrar Hub de otimização (5) para abrir o Hub de otimização e analisar a execução em mais detalhes. Consulte Explorar métricas no Hub de otimização.
O painel Resultados da otimização também mostra métricas para a execução da otimização.
- Compromissos agendados: O número de compromissos agendados após a otimização em comparação a antes.
- Uso: O percentual de utilização após a otimização em comparação ao anterior.
- Tempo médio de viagem: O tempo médio de deslocamento entre compromissos de serviço após a otimização em comparação a antes.
A seção Detalhes no painel mostra um detalhamento das atualizações de compromisso de serviço.
- Adicionado: Compromissos adicionados à agenda. Clique em Destacar no Gantt (1) para destacá-los no Gantt ou clique em Mostrar lista (2) para abrir uma lista temporária dos compromissos adicionados.
- Reagendado: Compromissos movidos dentro do intervalo de datas selecionado. Clique em Destacar no Gantt ou Mostrar lista para revisá-los.
- Inalterado: Compromissos que mantiveram o tempo original e o recurso em serviço. Clique em Destacar no Gantt ou Mostrar lista para revisá-los.
- Não agendado: Compromissos removidos da agenda. Selecione Mostrar lista para revisá-los.
Todas as listas temporárias mostram o estado atual dos compromissos.
Otimização global
Use a Otimização global para executar uma verificação de otimização aprofundada estendida para maximizar a utilização da agenda para um ou mais territórios de serviço dentro de um intervalo de datas específico.
A Otimização global é a opção de otimização mais eficiente e completa para resolver conflitos de agendamento, maximizar a cobertura de compromisso e reequilibrar as cargas de trabalho em vários territórios de serviço. É ideal para lidar com grandes volumes de compromissos de serviço otimizando várias agendas de recursos em um ou mais territórios de serviço dentro de um intervalo de datas específico. Como a conclusão pode levar até duas horas, é melhor executá-la durante a noite.
Executar otimização global
A Otimização global otimiza as agendas de um ou mais territórios de serviço em uma única execução.
- Clique no menu suspenso Otimizar no cabeçalho do Console de agendamento (1) e selecione Otimização global (2). O painel lateral Otimização global é aberto.
No painel lateral, selecione um ou mais territórios de serviço e defina o intervalo de datas para a execução da otimização.
- Use o menu suspenso Territórios de serviço para selecionar quais territórios de serviço incluir na execução de otimização (1). A lista suspensa lista apenas os territórios de serviço mostrados atualmente no Gantt.
- Defina o intervalo de datas da otimização (2). O intervalo de datas pode ter até 30 dias.
- Clique em Executar otimização (3).
A Otimização global é executada em segundo plano, assim, você pode continuar trabalhando no Console de agendamento enquanto sua solicitação é processada.
Depois de executar a otimização, você pode usar o Rastreador de atividades para monitorar o status da sua solicitação em tempo real e analisar os resultados. Consulte Rastreador de atividades no Console de agendamento.
Filtros avançados
Se o administrador tiver habilitado Filtros avançados para você, personalize a execução de otimização para ajustar os resultados do agendamento.
- Clique no cabeçalho Filtros avançados para expandir a seção (1).
- Em Política de agendamento, selecione uma política de agendamento para a execução (2). A política de agendamento selecionada no Gantt é usada por padrão. Certifique-se de que a política de agendamento selecionada seja adequada para otimização global. Se não estiver, peça para o administrador configurar um.
- Em Compromissos a manter agendados, selecione qual tipo de compromisso de serviço deve permanecer na agenda (3). A otimização pode reagendar esses compromissos apenas dentro do intervalo de datas selecionado.
- Em Escopo da otimização, selecione quais compromissos de serviço são considerados para otimização (4). A otimização pode incluir compromissos não agendados e agendados.
- Todos os compromissos: Avalia todos os compromissos não agendados e agendados.
- Tipo de compromisso: Avalia apenas compromissos não agendados e agendados do tipo selecionado.
Como isso funciona?
O Como isso funciona? a seção na parte inferior do painel lateral fornece um resumo dinâmico do que a otimização faz. Por padrão, mostra a política de agendamento selecionada no Gantt, informações sobre as atualizações de agenda esperadas e o tempo de execução da execução de otimização (1). Conforme você configura os Filtros avançados, a seção é atualizada para refletir os critérios adicionais aplicados à execução (2).
Resultados da otimização
Quando a execução da otimização for concluída e as alterações forem aplicadas à agenda, use o Rastreador de atividade para revisar os resultados.
- Clique em Mostrar resultados (1) no Rastreador de atividades para abrir o painel Resultados de otimização global (2). O painel mostra o status da otimização, o intervalo de datas selecionado, a política de agendamento selecionada e o ID da solicitação de otimização.
- Selecione ou pesquise um território de serviço específico na lista suspensa de territórios de serviço para visualizar seus resultados individuais. Por padrão, os resultados são mostrados para todos os territórios de serviço selecionados (3).
- Clique no ID da solicitação de otimização para visualizar o registro da solicitação de otimização (4).
- Clique em Mostrar Hub de otimização (5) para abrir o Hub de otimização e analisar a execução em mais detalhes. Consulte Explorar métricas no Hub de otimização.
O painel Resultados da otimização também mostra métricas para a execução da otimização.
- Compromissos agendados: O número de compromissos agendados após a otimização em comparação a antes.
- Uso: O percentual de utilização após a otimização em comparação ao anterior.
- Tempo médio de viagem: O tempo médio de deslocamento entre compromissos de serviço após a otimização em comparação a antes.
A seção Detalhes no painel mostra um detalhamento das atualizações de compromisso de serviço.
- Adicionado: Compromissos adicionados à agenda. Clique em Destacar no Gantt (1) para destacá-los no Gantt ou clique em Mostrar lista (2) para abrir uma lista temporária dos compromissos adicionados.
- Reagendado: Compromissos movidos dentro do intervalo de datas selecionado. Clique em Destacar no Gantt ou Mostrar lista para revisá-los.
- Inalterado: Compromissos que mantiveram o tempo original e o recurso em serviço. Clique em Destacar no Gantt ou Mostrar lista para revisá-los.
- Não agendado: Compromissos removidos da agenda. Selecione Mostrar lista para revisá-los.
Todas as listas temporárias mostram o estado atual dos compromissos.
