Вы находитесь здесь:
Оптимизация в консоли планирования
Используйте оптимизацию для автоматизации решений планирования, разрешения конфликтов и повышения эффективности ресурсов напрямую в консоли планирования.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Базовые функции Field Service, управляемый пакет и мобильное приложение доступны в версиях Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition. |
Это функция управляемого пакета Field Service.
Вместо ручного перемещения встреч в диаграмме Ганта диспетчеры могут запустить запуск оптимизации для автоматического решения конфликтов планирования, реагирования на сбои в тот же день или точной настройки расписания отдельного сервисного ресурса, соблюдая бизнес-политики. Консоль планирования предлагает три режима оптимизации.
| Режим оптимизации | Лучше для... |
|---|---|
| Оптимизация расписания ресурса | Изменение баланса расписания одного ресурса для заполнения пробелов и разрешения конфликтов. |
| Оптимизация по дням | Решение изменений расписания в последнюю минуту для одной или нескольких сервисных территорий в день обслуживания. |
| Глобальная оптимизация | Решение конфликтов планирования и увеличение покрытия встреч в сервисных территориях. |
После выполнения оптимизации диспетчеры могут использовать средство отслеживания действий для отслеживания статуса запроса в режиме реального времени и просмотра результатов. См. Средство отслеживания действий в консоли планирования.
Оптимизация расписания ресурса
Используйте оптимизацию расписания ресурса для оптимизации расписания одного сервисного ресурса для максимальной эффективности. Он реорганизует расписание ресурса для максимального использования и заполнения пробелов в планировании.
Когда в последнюю минуту происходят события, например, отмененные задания, опоздания или чрезвычайные ситуации, диспетчеры могут оптимизировать расписание отдельного сервисного ресурса, чтобы создать лучшее расписание для них. Поскольку изменения в расписании сервисного ресурса происходят в течение дня, могут произойти пробелы или накладки. Оптимизация расписания ресурса - удобный инструмент для автоматического исправления расписания сервисного ресурса и заполнения пробелов другой работой.
Оптимизация расписания выполнения ресурса
Оптимизация расписания ресурса оптимизирует расписание одного сервисного ресурса за раз.
- Наведите курсор на ресурс в списке сервисных ресурсов (1).
- Во всплывающем окне нажмите «Оптимизировать расписание» (2). Откроется боковая панель оптимизации расписания ресурса.
На боковой панели подтвердите сервисный ресурс и задайте диапазон дат для выполнения оптимизации.
- Задайте диапазон дат оптимизации (1). Диапазон дат может составлять до 30 дней.
- Нажмите «Выполнить оптимизацию» (2).
Оптимизация расписания ресурса выполняется в фоновом режиме, поэтому вы можете продолжить работу в консоли планирования во время обработки запроса.
После выполнения оптимизации можно использовать средство отслеживания действий для отслеживания статуса запроса в режиме реального времени и просмотра результатов. См. Средство отслеживания действий в консоли планирования.
Расширенные фильтры
Если администратор включил расширенные фильтры, настройте выполнение оптимизации для точной настройки результатов планирования.
- Чтобы развернуть раздел (1), щелкните заголовок «Расширенные фильтры».
- В политике планирования выберите политику планирования для выполнения (2). Политика планирования, выбранная в диаграмме Ганта, используется по умолчанию.
- В разделе «Встречи для планирования» выберите, какой тип сервисной встречи должен оставаться в расписании (3). Оптимизация может перепланировать эти встречи только в выбранном диапазоне дат.
- В разделе «Область оптимизации» выберите, какие сервисные встречи считаются оптимизацией (4).
- Запланированные встречи в диапазоне дат (по умолчанию): Оценивает только запланированные встречи в выбранном диапазоне дат.
- Все встречи: Оценивает незапланированные встречи и запланированные встречи за семь дней до и после выбранного диапазона дат.
- Тип встречи: Оценивает незапланированные встречи выбранного типа и запланированные встречи за семь дней до и после выбранного диапазона дат.
При выборе параметра «Все встречи» или определенного типа встречи отображается раздел «Добавить встречи с» с двумя доступными вариантами.
- Выберите расписание сервисного ресурса для оптимизации, чтобы учитывать только встречи из расписания этого ресурса (1).
- Выберите Расписания других сервисных ресурсов для оптимизации, чтобы учитывать встречи в расписаниях других ресурсов (2). Оптимизация оценивает расписания за семь дней до и после выбранного диапазона дат.
Как это работает?
Как это работает? раздел внизу боковой панели предоставляет динамическую сводку действий оптимизации. По умолчанию отображается политика планирования, выбранная в диаграмме Ганта, и сведения об ожидаемых обновлениях расписания (1). При настройке расширенных фильтров раздел обновляется для отображения дополнительных критериев, примененных к выполнению (2).
Результаты оптимизации
После завершения выполнения оптимизации и применения изменений к расписанию сервисного ресурса используйте Средство отслеживания действий для просмотра результатов.
- Нажмите «Показать результаты» (1) в средстве отслеживания действий, чтобы открыть панель результатов оптимизации (2). Панель отображает статус оптимизации, выбранный диапазон дат, выбранную политику планирования и код запроса оптимизации.
- Нажмите на код для просмотра записи запроса оптимизации (3).
Панель результатов оптимизации также отображает показатели для выполнения оптимизации.
- Запланированные встречи: Количество запланированных встреч после оптимизации по сравнению с предыдущим.
- Использование: Процент использования сервисного ресурса после оптимизации по сравнению с предыдущим.
- Среднее время в пути: Среднее время в пути между сервисными встречами после оптимизации по сравнению с предыдущим.
Раздел сведений на панели отображает разбивку обновлений сервисных встреч.
- Добавлено: Встречи, добавленные в расписание ресурса. Нажмите «Выделить в диаграмме Ганта» (1), чтобы выделить их в диаграмме Ганта, или нажмите «Показать список» (2), чтобы открыть временный список добавленных встреч.
- Перепланировано: Встречи перемещены в выбранном диапазоне дат. Нажмите «Выделить в диаграмме Ганта» или «Показать список», чтобы просмотреть их.
- Без изменений: Встречи, сохранившие исходное время и сервисный ресурс. Нажмите «Выделить в диаграмме Ганта» или «Показать список», чтобы просмотреть их.
- Не запланировано: Встречи, не назначенные из ресурса. Выберите «Показать список» для их просмотра.
Все временные списки отображают текущее состояние встреч.
Оптимизация по дням
Используйте оптимизацию по дням для быстрого восстановления баланса расписания в ответ на непредвиденные сбои, которые происходят во время рабочего дня.
Если отмены, неявки или срочные новые запросы нарушают ваш день, оптимизация по дням позволяет выполнить быструю проверку оптимизации для улучшения использования и решения проблем планирования в последнюю минуту для одной или нескольких сервисных территорий в день обслуживания. Вы можете выполнять оптимизацию по дням в течение нескольких дней, но она лучше подходит для решения проблем в последнюю минуту в текущий день или максимум в течение двух дней.
Выполнение оптимизации по дням
Оптимизация по дням оптимизирует расписания одной или нескольких сервисных территорий за один запуск.
- Нажмите «Оптимизировать» в заголовке консоли планирования (1). При наличии полномочия на выполнение оптимизации по дням и глобальной оптимизации нажмите на раскрывающийся список и выберите «Оптимизация по дням» (2). Откроется боковая панель оптимизации по дням.
На боковой панели выберите одну или несколько сервисных территорий и задайте диапазон дат для выполнения оптимизации.
- Используйте раскрывающийся список «Сервисные территории» для выбора сервисных территорий для добавления в выполнение оптимизации (1). Раскрывающийся список содержит только сервисные территории, отображаемые в диаграмме Ганта.
- Задайте диапазон дат оптимизации (2). Диапазон дат может составлять до 30 дней.
- Нажмите «Выполнить оптимизацию» (3).
Оптимизация по дням выполняется в фоновом режиме, поэтому вы можете продолжить работу в консоли планирования во время обработки запроса.
После выполнения оптимизации можно использовать средство отслеживания действий для отслеживания статуса запроса в режиме реального времени и просмотра результатов. См. Средство отслеживания действий в консоли планирования.
Расширенные фильтры
Если администратор включил расширенные фильтры, настройте выполнение оптимизации для точной настройки результатов планирования.
- Чтобы развернуть раздел (1), щелкните заголовок «Расширенные фильтры».
- В политике планирования выберите политику планирования на день для выполнения (2). Если политика планирования на день еще не настроена, попросите администратора настроить ее.
- В разделе «Встречи для планирования» выберите, какой тип сервисной встречи должен оставаться в расписании (3). Оптимизация может перепланировать эти встречи только в выбранном диапазоне дат.
- В разделе «Область оптимизации» выберите, какие сервисные встречи считаются оптимизацией (4). Оптимизация может включать незапланированные и запланированные встречи.
- Все встречи: Оценивает все незапланированные и запланированные встречи.
- Тип встречи: Оценивает только незапланированные и запланированные встречи выбранного типа.
Как это работает?
Как это работает? раздел внизу боковой панели предоставляет динамическую сводку действий оптимизации. По умолчанию отображается используемая политика планирования на день, сведения об ожидаемых обновлениях расписания и время выполнения выполнения оптимизации (1). При настройке расширенных фильтров раздел обновляется для отображения дополнительных критериев, примененных к выполнению (2).
Результаты оптимизации
После завершения выполнения оптимизации и применения изменений к расписанию используйте средство отслеживания действий для просмотра результатов.
- Нажмите «Показать результаты» (1) в средстве отслеживания действий, чтобы открыть панель результатов оптимизации по дням (2). Панель отображает статус оптимизации, выбранный диапазон дат, выбранную политику планирования и код запроса оптимизации.
- Выберите или найдите определенную сервисную территорию в раскрывающемся списке сервисных территорий для просмотра ее отдельных результатов. По умолчанию результаты отображаются для всех выбранных сервисных территорий (3).
- Нажмите на код запроса оптимизации для просмотра записи запроса оптимизации (4).
- Нажмите «Показать центр оптимизации» (5), чтобы открыть центр оптимизации и проанализировать выполнение более подробно. См. Изучение показателей в центре оптимизации.
Панель результатов оптимизации также отображает показатели для выполнения оптимизации.
- Запланированные встречи: Количество запланированных встреч после оптимизации по сравнению с предыдущим.
- Использование: Процент использования после оптимизации по сравнению с предыдущим.
- Среднее время в пути: Среднее время в пути между сервисными встречами после оптимизации по сравнению с предыдущим.
Раздел сведений на панели отображает разбивку обновлений сервисных встреч.
- Добавлено: Встречи добавлены в расписание. Нажмите «Выделить в диаграмме Ганта» (1), чтобы выделить их в диаграмме Ганта, или нажмите «Показать список» (2), чтобы открыть временный список добавленных встреч.
- Перепланировано: Встречи перемещены в выбранном диапазоне дат. Нажмите «Выделить в диаграмме Ганта» или «Показать список», чтобы просмотреть их.
- Без изменений: Встречи, сохранившие исходное время и сервисный ресурс. Нажмите «Выделить в диаграмме Ганта» или «Показать список», чтобы просмотреть их.
- Не запланировано: Встречи удалены из расписания. Выберите «Показать список» для их просмотра.
Все временные списки отображают текущее состояние встреч.
Глобальная оптимизация
Используйте глобальную оптимизацию для выполнения расширенной углубленной проверки оптимизации, чтобы максимально использовать расписание для одной или нескольких сервисных территорий в определенном диапазоне дат.
Глобальная оптимизация - это самый эффективный и тщательный вариант оптимизации для решения конфликтов планирования, увеличения покрытия встреч и изменения баланса загруженности в нескольких сервисных территориях. Он идеально подходит для обработки больших объемов сервисных встреч посредством оптимизации нескольких расписаний ресурсов в одной или нескольких сервисных территориях в определенном диапазоне дат. Поскольку выполнение может занять до 2 часов, лучше выполнить его ночью.
Выполнение глобальной оптимизации
Глобальная оптимизация оптимизирует расписания одной или нескольких сервисных территорий за один запуск.
- Нажмите на раскрывающийся список «Оптимизация» в заголовке консоли планирования (1) и выберите «Глобальная оптимизация» (2). Откроется боковая панель глобальной оптимизации.
На боковой панели выберите одну или несколько сервисных территорий и задайте диапазон дат для выполнения оптимизации.
- Используйте раскрывающийся список «Сервисные территории» для выбора сервисных территорий для добавления в выполнение оптимизации (1). Раскрывающийся список содержит только сервисные территории, отображаемые в диаграмме Ганта.
- Задайте диапазон дат оптимизации (2). Диапазон дат может составлять до 30 дней.
- Нажмите «Выполнить оптимизацию» (3).
Глобальная оптимизация выполняется в фоновом режиме, поэтому вы можете продолжить работу в консоли планирования во время обработки запроса.
После выполнения оптимизации можно использовать средство отслеживания действий для отслеживания статуса запроса в режиме реального времени и просмотра результатов. См. Средство отслеживания действий в консоли планирования.
Расширенные фильтры
Если администратор включил расширенные фильтры, настройте выполнение оптимизации для точной настройки результатов планирования.
- Чтобы развернуть раздел (1), щелкните заголовок «Расширенные фильтры».
- В политике планирования выберите политику планирования для выполнения (2). Политика планирования, выбранная в диаграмме Ганта, используется по умолчанию. Убедитесь, что выбранная политика планирования подходит для глобальной оптимизации. В противном случае попросите администратора настроить его.
- В разделе «Встречи для планирования» выберите, какой тип сервисной встречи должен оставаться в расписании (3). Оптимизация может перепланировать эти встречи только в выбранном диапазоне дат.
- В разделе «Область оптимизации» выберите, какие сервисные встречи считаются оптимизацией (4). Оптимизация может включать незапланированные и запланированные встречи.
- Все встречи: Оценивает все незапланированные и запланированные встречи.
- Тип встречи: Оценивает только незапланированные и запланированные встречи выбранного типа.
Как это работает?
Как это работает? раздел внизу боковой панели предоставляет динамическую сводку действий оптимизации. По умолчанию отображается политика планирования, выбранная в диаграмме Ганта, сведения об ожидаемых обновлениях расписания и время выполнения выполнения оптимизации (1). При настройке расширенных фильтров раздел обновляется для отображения дополнительных критериев, примененных к выполнению (2).
Результаты оптимизации
После завершения выполнения оптимизации и применения изменений к расписанию используйте Средство отслеживания действий для просмотра результатов.
- Нажмите «Показать результаты» (1) в средстве отслеживания действий, чтобы открыть панель результатов глобальной оптимизации (2). Панель отображает статус оптимизации, выбранный диапазон дат, выбранную политику планирования и код запроса оптимизации.
- Выберите или найдите определенную сервисную территорию в раскрывающемся списке сервисных территорий для просмотра ее отдельных результатов. По умолчанию результаты отображаются для всех выбранных сервисных территорий (3).
- Нажмите на код запроса оптимизации для просмотра записи запроса оптимизации (4).
- Нажмите «Показать центр оптимизации» (5), чтобы открыть центр оптимизации и проанализировать выполнение более подробно. См. Изучение показателей в центре оптимизации.
Панель результатов оптимизации также отображает показатели для выполнения оптимизации.
- Запланированные встречи: Количество запланированных встреч после оптимизации по сравнению с предыдущим.
- Использование: Процент использования после оптимизации по сравнению с предыдущим.
- Среднее время в пути: Среднее время в пути между сервисными встречами после оптимизации по сравнению с предыдущим.
Раздел сведений на панели отображает разбивку обновлений сервисных встреч.
- Добавлено: Встречи добавлены в расписание. Нажмите «Выделить в диаграмме Ганта» (1), чтобы выделить их в диаграмме Ганта, или нажмите «Показать список» (2), чтобы открыть временный список добавленных встреч.
- Перепланировано: Встречи перемещены в выбранном диапазоне дат. Нажмите «Выделить в диаграмме Ганта» или «Показать список», чтобы просмотреть их.
- Без изменений: Встречи, сохранившие исходное время и сервисный ресурс. Нажмите «Выделить в диаграмме Ганта» или «Показать список», чтобы просмотреть их.
- Не запланировано: Встречи удалены из расписания. Выберите «Показать список» для их просмотра.
Все временные списки отображают текущее состояние встреч.
