Optimering i schemaläggningskonsolen
Använd optimering för att automatisera schemaläggningsbeslut, lösa konflikter och maximera resurseffektiviteten direkt från Scheduling Console.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Kärnfunktioner, hanterade paket och mobilappen för Field Service är tillgängliga i Enterprise, Unlimited och Developer Editions. |
Detta är en funktion i det hanterade paketet Field Service.
Istället för att manuellt flytta bokningar i Gantt kan utskickare utlösa en optimeringskörning för att automatiskt lösa schemaläggningskonflikter, reagera på störningar samma dag eller finjustera en enskild serviceresurs schema, samtidigt som de följer sina verksamhetspolicyer. Schemaläggningskonsolen erbjuder tre optimeringslägen.
| Optimeringsläge | Bäst för |
|---|---|
| Resursschemaoptimering | Ombalansera en enskild resurs schema för att fylla luckor och lösa konflikter. |
| Optimering under dagen | Lösa ändringar av scheman i sista minuten för ett eller flera serviceområden på servicedagen. |
| Global optimering | Lösa schemaläggningskonflikter och maximera bokningstäckningen i olika serviceområden. |
Efter att ha kört en optimering kan utskickare använda Aktivitetsspårning för att övervaka status för sin begäran i realtid och granska resultat. Se Aktivitetsspårning i Schemaläggningskonsolen.
Resursschemaoptimering
Använd Resursschemaoptimering för att optimera en enskild serviceresurs schema för maximal effektivitet. Den omorganiserar en resurs schema för att maximera nyttjandet och fylla schemaläggningsluckor.
När sista-minuten-utveckling inträffar, som till exempel avbrutna jobb, förseningar eller nödsituationer, kan utskickare optimera en enskild serviceresurs schema för att utforma det bästa schemat för dem. Eftersom ändringar av en serviceresurs schema inträffar under dagen kan luckor eller överlappningar uppstå. Resursschemaoptimering är ett praktiskt verktyg för att automatiskt fixa serviceresursens schema och fylla eventuella luckor med annat arbete.
Kör resursschemaoptimering
Resursschemaoptimering optimerar schemat för en serviceresurs åt gången.
- Håll markören över en resurs i serviceresurslistan (1).
- Från det flytande fönstret, klicka på Optimera schema (2). Sidopanelen Resursschemaoptimering öppnas.
I sidopanelen, bekräfta serviceresursen och ange datumintervallet för optimeringskörningen.
- Ange optimeringsdatumintervallet (1). Datumintervallet kan vara upp till 30 dagar.
- Klicka på Köroptimering (2).
Resursschemaoptimering körs i bakgrunden, så du kan fortsätta arbeta i Schemaläggningskonsolen medan din begäran bearbetas.
När du har kört optimeringen kan du använda Aktivitetsspårning för att övervaka status för din begäran i realtid och granska resultat. Se Aktivitetsspårning i Schemaläggningskonsolen.
Avancerade filter
Om din administratör har aktiverat avancerade filter åt dig, anpassa optimeringskörningen för att finjustera dina schemaläggningsresultat.
- Klicka på sidhuvudet Avancerade filter för att utöka sektionen (1).
- Under Schemaläggningspolicy, välj en schemaläggningspolicy för körningen (2). Schemaläggningspolicyn som väljs i Gantt används som standard.
- Under bokningar att hålla schemalagda, välj vilken typ av servicebokning som måste finnas kvar i schemat (3). Optimering kan endast ändra schema för dessa bokningar inom det valda datumintervallet.
- Under Optimeringsomfattning, välj vilka servicebokningar som övervägs för optimering (4).
- Schemalagda bokningar i datumintervall (standard): Utvärderar endast schemalagda bokningar inom det datumintervall du valt.
- Alla bokningar: Utvärderar borttagna bokningar och schemalagda bokningar sju dagar före och efter det valda datumintervallet.
- Bokningstyp: Utvärderar borttagna bokningar av den valda typen och schemalagda bokningar sju dagar före och efter det valda datumintervallet.
När du väljer Alla bokningar eller en specifik bokningstyp visas sektionen Inkludera bokningar från med två tillgängliga alternativ.
- Välj Denna serviceresurs schema för optimering för att endast överväga bokningar från denna resurs schema (1).
- Välj Andra serviceresursers scheman för optimering för att överväga bokningar från andra resursers scheman (2). Optimering utvärderar deras scheman sju dagar före och efter det valda datumintervallet.
Hur fungerar detta?
Hur fungerar detta? sektionen längst ner i sidopanelen ger en dynamisk sammanfattning av vad optimeringen gör. Som standard visar den schemaläggningspolicyn som valts i Gantt och information om de förväntade schemauppdateringarna (1). När du konfigurerar avancerade filter uppdateras sektionen för att återspegla de ytterligare kriterier som tillämpats för körningen (2).
Optimeringsresultat
När optimeringskörningen är klar och ändringar tillämpas på serviceresursens schema, använd Aktivitetsspårning för att granska resultaten.
- Klicka på Visa resultat (1) i Aktivitetsspårning för att öppna panelen Optimeringsresultat (2). Panelen visar optimeringsstatus, det valda datumintervallet, den valda schemaläggningspolicyn och ID för optimeringsbegäran.
- Klicka på ID för att visa posten för optimeringsbegäran (3).
Panelen Optimeringsresultat visar även mått för optimeringskörningen.
- Schemalagda bokningar: Antalet schemalagda bokningar efter optimering jämfört med innan.
- Användning: Serviceresursens nyttjandeprocent efter optimering jämfört med innan.
- Genomsnittlig restid: Den genomsnittliga restiden mellan servicebokningar efter optimering jämfört med innan.
Sektionen Detaljer i panelen visar en översikt av uppdateringar av servicebokningar.
- Tillagt: Bokningar som lagts till i resursens schema. Klicka på Markera i Gantt (1) för att markera dem i Gantt, eller klicka på Visa lista (2) för att öppna en tillfällig lista över de tillagda bokningarna.
- Ändrat schema: Bokningar flyttade inom det valda datumintervallet. Klicka på Markera i Gantt eller Visa lista för att granska dem.
- Oförändrad: Bokningar som behöll sin ursprungliga tid och serviceresurs. Klicka på Markera i Gantt eller Visa lista för att granska dem.
- Ta bort från schema: Bokningar som inte är tilldelade från resursen. Välj Visa lista för att granska dem.
Alla tillfälliga listor visar aktuell status för bokningarna.
Optimering under dagen
Använd Optimering under dagen för att snabbt balansera ditt schema som svar på oväntade störningar som inträffar under arbetsdagen.
Om avbokningar, uteblivna ankomster eller brådskande nya förfrågningar stör din dag låter Optimering under dagen dig köra en snabb optimeringskontroll för att förbättra användningen och lösa schemaläggningsproblem i sista minuten för ett eller flera serviceområden på dagen för service. Du kan köra Optimering under dagen över flera dagar, men det passar bäst för att åtgärda sista-minuten-problem den aktuella dagen eller högst över två dagar.
Kör Optimering under dagen
Optimering under dagen optimerar scheman för ett eller flera serviceområden i en enda körning.
- Klicka på Optimera i sidhuvudet i Schemaläggningskonsolen (1). Om du har behörighet att köra både Optimering under dagen och Global optimering, klicka på rullmenyn och välj Optimering under dagen (2). Sidopanelen Optimering under dagen öppnas.
I sidopanelen, välj ett eller flera serviceområden och ange datumintervallet för optimeringskörningen.
- Använd rullmenyn Serviceområden för att välja vilka serviceområden som ska inkluderas i optimeringskörningen (1). Rullmenyn listar endast de serviceområden som för närvarande visas i Gantt.
- Ange optimeringsdatumintervallet (2). Datumintervallet kan vara upp till 30 dagar.
- Klicka på Köroptimering (3).
Optimering under dagen körs i bakgrunden, så du kan fortsätta arbeta i Scheduling Console medan din begäran bearbetas.
När du har kört optimeringen kan du använda Aktivitetsspårning för att övervaka status för din begäran i realtid och granska resultat. Se Aktivitetsspårning i Schemaläggningskonsolen.
Avancerade filter
Om din administratör har aktiverat avancerade filter åt dig, anpassa optimeringskörningen för att finjustera dina schemaläggningsresultat.
- Klicka på sidhuvudet Avancerade filter för att utöka sektionen (1).
- Under Schemaläggningspolicy, välj en daglig schemaläggningspolicy för körningen (2). Om ingen daglig schemaläggningspolicy har konfigurerats ännu, be din administratör konfigurera en.
- Under bokningar att hålla schemalagda, välj vilken typ av servicebokning som måste finnas kvar i schemat (3). Optimering kan endast ändra schema för dessa bokningar inom det valda datumintervallet.
- Under Optimeringsomfattning, välj vilka servicebokningar som övervägs för optimering (4). Optimering kan inkludera borttagna och schemalagda bokningar.
- Alla bokningar: Utvärderar alla borttagna och schemalagda bokningar.
- Bokningstyp: Utvärderar endast borttagna och schemalagda bokningar av den valda typen.
Hur fungerar detta?
Hur fungerar detta? sektionen längst ner i sidopanelen ger en dynamisk sammanfattning av vad optimeringen gör. Som standard visar den den schemaläggningspolicy som används under dagen, information om de förväntade schemauppdateringarna och körningen av optimeringskörningen (1). När du konfigurerar avancerade filter uppdateras sektionen för att återspegla de ytterligare kriterier som tillämpats för körningen (2).
Optimeringsresultat
När optimeringskörningen är klar och ändringar tillämpas på schemat, använd Aktivitetsspårning för att granska resultaten.
- Klicka på Visa resultat (1) i Aktivitetsspårning för att öppna panelen Optimeringsresultat under dagen (2). Panelen visar optimeringsstatus, det valda datumintervallet, den valda schemaläggningspolicyn och ID för optimeringsbegäran.
- Välj eller sök efter ett specifikt serviceområde i rullmenyn Serviceområden för att se dess individuella resultat. Som standard visas resultat för alla valda serviceområden (3).
- Klicka på ID för optimeringsbegäran för att se posten för optimeringsbegäran (4).
- Klicka på Visa optimeringsnav (5) för att öppna optimeringsnavet och analysera körningen mer i detalj. Se Utforska mått i Optimization Hub.
Panelen Optimeringsresultat visar även mått för optimeringskörningen.
- Schemalagda bokningar: Antalet schemalagda bokningar efter optimering jämfört med innan.
- Användning: Användningsprocent efter optimering jämfört med innan.
- Genomsnittlig restid: Den genomsnittliga restiden mellan servicebokningar efter optimering jämfört med innan.
Sektionen Detaljer i panelen visar en översikt av uppdateringar av servicebokningar.
- Tillagt: Bokningar som lagts till i schemat. Klicka på Markera i Gantt (1) för att markera dem i Gantt, eller klicka på Visa lista (2) för att öppna en tillfällig lista över de tillagda bokningarna.
- Ändrat schema: Bokningar flyttade inom det valda datumintervallet. Klicka på Markera i Gantt eller Visa lista för att granska dem.
- Oförändrad: Bokningar som behöll sin ursprungliga tid och serviceresurs. Klicka på Markera i Gantt eller Visa lista för att granska dem.
- Ta bort från schema: Bokningar borttagna från schemat. Välj Visa lista för att granska dem.
Alla tillfälliga listor visar aktuell status för bokningarna.
Global optimering
Använd global optimering för att köra en utökad, djupgående optimeringskontroll för att maximera utnyttjandet av schemat för ett eller flera serviceområden inom ett specifikt datumintervall.
Global optimering är det mest kraftfulla och grundliga optimeringsalternativet för att lösa schemaläggningskonflikter, maximera bokningstäckning och ombalansera arbetsbelastningar över flera serviceområden. Det är idealiskt för att hantera stora volymer servicebokningar genom att optimera flera resursscheman i ett eller flera serviceområden inom ett specifikt datumintervall. Eftersom det kan ta upp till 2 timmar att slutföra är det bäst att köra det över natten.
Kör global optimering
Global optimering optimerar scheman för ett eller flera serviceområden i en enda körning.
- Klicka på rullmenyn Optimera i Schemaläggningskonsolens sidhuvud (1) och välj Global optimering (2). Sidopanelen Global optimering öppnas.
I sidopanelen, välj ett eller flera serviceområden och ange datumintervallet för optimeringskörningen.
- Använd rullmenyn Serviceområden för att välja vilka serviceområden som ska inkluderas i optimeringskörningen (1). Rullmenyn listar endast de serviceområden som för närvarande visas i Gantt.
- Ange optimeringsdatumintervallet (2). Datumintervallet kan vara upp till 30 dagar.
- Klicka på Köroptimering (3).
Global optimering körs i bakgrunden, så du kan fortsätta arbeta i Scheduling Console medan din begäran bearbetas.
När du har kört optimeringen kan du använda Aktivitetsspårning för att övervaka status för din begäran i realtid och granska resultat. Se Aktivitetsspårning i Schemaläggningskonsolen.
Avancerade filter
Om din administratör har aktiverat avancerade filter åt dig, anpassa optimeringskörningen för att finjustera dina schemaläggningsresultat.
- Klicka på sidhuvudet Avancerade filter för att utöka sektionen (1).
- Under Schemaläggningspolicy, välj en schemaläggningspolicy för körningen (2). Schemaläggningspolicyn som väljs i Gantt används som standard. Se till att den valda schemaläggningspolicyn är lämplig för global optimering. Om det inte är det, be din administratör konfigurera en.
- Under bokningar att hålla schemalagda, välj vilken typ av servicebokning som måste finnas kvar i schemat (3). Optimering kan endast ändra schema för dessa bokningar inom det valda datumintervallet.
- Under Optimeringsomfattning, välj vilka servicebokningar som övervägs för optimering (4). Optimering kan inkludera borttagna och schemalagda bokningar.
- Alla bokningar: Utvärderar alla borttagna och schemalagda bokningar.
- Bokningstyp: Utvärderar endast borttagna och schemalagda bokningar av den valda typen.
Hur fungerar detta?
Hur fungerar detta? sektionen längst ner i sidopanelen ger en dynamisk sammanfattning av vad optimeringen gör. Som standard visar den schemaläggningspolicyn som valts i Gantt, information om de förväntade schemauppdateringarna och körningen av optimeringskörningen (1). När du konfigurerar avancerade filter uppdateras sektionen för att återspegla de ytterligare kriterier som tillämpats för körningen (2).
Optimeringsresultat
När optimeringskörningen är klar och ändringar tillämpas på schemat, använd Aktivitetsspårning för att granska resultaten.
- Klicka på Visa resultat (1) i Aktivitetsspårning för att öppna panelen Resultat av global optimering (2). Panelen visar optimeringsstatus, det valda datumintervallet, den valda schemaläggningspolicyn och ID för optimeringsbegäran.
- Välj eller sök efter ett specifikt serviceområde i rullmenyn Serviceområden för att se dess individuella resultat. Som standard visas resultat för alla valda serviceområden (3).
- Klicka på ID för optimeringsbegäran för att se posten för optimeringsbegäran (4).
- Klicka på Visa optimeringsnav (5) för att öppna optimeringsnavet och analysera körningen mer i detalj. Se Utforska mått i Optimization Hub.
Panelen Optimeringsresultat visar även mått för optimeringskörningen.
- Schemalagda bokningar: Antalet schemalagda bokningar efter optimering jämfört med innan.
- Användning: Användningsprocent efter optimering jämfört med innan.
- Genomsnittlig restid: Den genomsnittliga restiden mellan servicebokningar efter optimering jämfört med innan.
Sektionen Detaljer i panelen visar en översikt av uppdateringar av servicebokningar.
- Tillagt: Bokningar som lagts till i schemat. Klicka på Markera i Gantt (1) för att markera dem i Gantt, eller klicka på Visa lista (2) för att öppna en tillfällig lista över de tillagda bokningarna.
- Ändrat schema: Bokningar flyttade inom det valda datumintervallet. Klicka på Markera i Gantt eller Visa lista för att granska dem.
- Oförändrad: Bokningar som behöll sin ursprungliga tid och serviceresurs. Klicka på Markera i Gantt eller Visa lista för att granska dem.
- Ta bort från schema: Bokningar borttagna från schemat. Välj Visa lista för att granska dem.
Alla tillfälliga listor visar aktuell status för bokningarna.
