排程主控台中的最佳化
使用最佳化,直接從「排程主控台」自動化排程決策、解決衝突,並最大化資源效率。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition 提供 Field Service 的核心功能、受管理封裝與行動應用程式。 |
這是 Field Service 受管理封裝功能。
分派員可以觸發最佳化執行,以自動解決排程衝突、回應當天的中斷,或微調個別服務資源的排程,而不是手動移動甘特圖上的約會,這一切皆遵循其業務原則。「排程主控台」提供三種最佳化模式。
| 最佳化模式 | 最適用於 |
|---|---|
| 資源排程最佳化 | 重新平衡單一資源的排程,以填補間隙並解決衝突。 |
| 當日最佳化 | 解決服務當天一或多個服務區域範圍的最後一刻排程變更。 |
| 全域最佳化 | 解決排程衝突並最大化跨服務區域範圍的約會涵蓋範圍。 |
執行最佳化後,分派員可以使用「活動追蹤器」即時監視其要求狀態並檢閱結果。請參閱「排程主控台」中的「活動追蹤器」。
資源排程最佳化
使用「資源排程最佳化」最佳化單一服務資源的排程,以獲得最大效率。它會重新組織資源的排程,以最大化利用率並填補排程差距。
當發生最後一刻的發展,例如取消的工作、延遲或緊急狀況時,分派員可以最佳化個別服務資源的排程,為其設計最佳排程。當服務資源排程在一天內發生變更時,可能會發生間隙或重疊。「資源排程最佳化」是一個方便的工具,可自動修正服務資源的排程,並使用其他工作填補任何間隙。
執行資源排程最佳化
「資源排程最佳化」一次可最佳化一個服務資源的排程。
- 將滑鼠停留在服務資源清單中的資源 (1)。
- 從快顯視窗中,按一下「最佳化排程」 (2)。「資源排程最佳化」側邊面板隨即開啟。
在側邊面板中,確認服務資源並設定最佳化執行的日期範圍。
- 設定最佳化日期範圍 (1)。日期範圍最多可為 30 天。
- 按一下「執行最佳化」 (2)。
「資源排程最佳化」會在背景中執行,因此您可以在處理您的要求時繼續在「排程主控台」中工作。
執行最佳化後,您可以使用「活動追蹤器」即時監視要求狀態並檢閱結果。請參閱「排程主控台」中的「活動追蹤器」。
進階篩選
如果您的管理員已為您啟用「進階篩選」,請自訂最佳化執行以微調排程結果。
- 按一下「進階篩選條件」標題以展開區段 (1)。
- 在「排程原則」下,選取執行的排程原則 (2)。甘特圖上選取的排程原則預設為使用。
- 在「 要保持排程的約會」下,選取必須保留在排程中的服務約會類型 (3)。最佳化只能在所選日期範圍內重新排程這些約會。
- 在「最佳化範疇」下,選取要針對最佳化考量的服務約會 (4)。
- 日期範圍內的 已排程約會數 (預設值):僅評估您所選日期範圍內的已排程約會。
- 所有約會:評估所選日期範圍前七天和之後的未排程約會和已排程約會。
- 約會類型:評估所選日期範圍前七天和之後所選類型的未排程約會和已排程約會。
當您選取「所有約會」或特定約會類型時,「包含約會來源」區段會顯示兩個可用的選項。
- 選取最佳化的 此服務資源排程,以僅考量此資源排程中的約會 (1)。
- 選取要最佳化的 其他服務資源排程,以考量其他資源排程中的約會 (2)。最佳化會評估所選日期範圍前七天和之後的排程。
如何運作?
如何運作?側邊面板底端的區段提供最佳化功能的動態摘要。依預設,它會顯示甘特圖上選取的排程原則,以及預期排程更新的相關資訊 (1)。當您設定「進階篩選」時,區段會更新以反映套用至執行的其他條件 (2)。
最佳化結果
當最佳化執行完成且變更套用至服務資源的排程時,請使用 活動追蹤器來檢閱結果。
- 按一下「活動追蹤器」中的「顯示結果」(1) 以開啟「最佳化結果」面板 (2)。面板會顯示最佳化狀態、選取的日期範圍、選取的排程原則,以及最佳化要求識別碼。
- 按一下識別碼以檢視最佳化要求記錄 (3)。
「最佳化結果」面板也會顯示最佳化執行的度量。
- 已排程約會:最佳化後與之前相比的已排程約會數。
- 利用方式:最佳化後與之前相比的服務資源利用率百分比。
- 平均路途時間:最佳化後與前次相比,服務約會之間的平均路途時間。
面板中的「詳細資料」區段會顯示服務約會更新的細目。
- 已新增:新增至資源排程的約會。按一下 甘特圖上醒目提示 (1) 以在甘特圖上醒目提示,或按一下 顯示清單 (2) 以開啟新增的約會暫時清單。
- 已重新排程:在所選日期範圍內移動的約會。按一下 甘特圖上的「反白 顯示」或「 顯示清單 」以檢閱這些項目。
- 未變更:保留其原始時間與服務資源的約會。按一下 甘特圖上的「反白 顯示」或「 顯示清單 」以檢閱這些項目。
- 未排程:從資源取消指派的約會。選取「顯示清單」以檢閱。
所有暫時清單都會顯示約會的目前狀態。
當日最佳化
使用「當日最佳化」可快速重新平衡排程,以因應在工作日期間發生的非預期中斷。
當取消、未出現或緊急的新要求中斷您的一天,當日最佳化可讓您執行快速最佳化檢查,以改善利用率,並解決服務當天一或多個服務區域範圍的最後一刻排程問題。您可以執行多日的「當日最佳化」,但最適合處理當天或最多兩天的最後一刻問題。
當日執行最佳化
「當日最佳化」可在單一執行中最佳化一或多個服務區域範圍的排程。
- 按一下「排程主控台」標題中的「最佳化」 (1)。如果您有權限可同時執行「當日最佳化」和「全域最佳化」,請按一下下拉式清單,然後選取「當日最佳化」(2)。「當日最佳化」側邊面板隨即開啟。
在側邊面板中,選取一或多個服務區域範圍,並設定最佳化執行的日期範圍。
- 使用「服務區域範圍」下拉式清單來選取要在最佳化執行中包含的服務區域範圍 (1)。下拉式清單只會列出甘特圖上目前顯示的服務區域範圍。
- 設定最佳化日期範圍 (2)。日期範圍最多可為 30 天。
- 按一下「執行最佳化」 (3)。
「當日最佳化」會在背景中執行,因此您可以在處理您的要求時繼續在「排程主控台」中工作。
執行最佳化後,您可以使用「活動追蹤器」即時監視要求狀態並檢閱結果。請參閱「排程主控台」中的「活動追蹤器」。
進階篩選
如果您的管理員已為您啟用「進階篩選」,請自訂最佳化執行以微調排程結果。
- 按一下「進階篩選條件」標題以展開區段 (1)。
- 在「排程原則」下,選取執行的當日排程原則 (2)。如果尚未設定當日排程原則,請要求您的管理員進行設定。
- 在「 要保持排程的約會」下,選取必須保留在排程中的服務約會類型 (3)。最佳化只能在所選日期範圍內重新排程這些約會。
- 在「最佳化範疇」下,選取要針對最佳化考量的服務約會 (4)。最佳化可包含未排程和已排程的約會。
- 所有約會:評估所有未排程和已排程的約會。
- 約會類型:僅評估所選類型的未排程和已排程約會。
如何運作?
如何運作?側邊面板底端的區段提供最佳化功能的動態摘要。依預設,它會顯示所使用的當日排程原則、預期排程更新的相關資訊,以及最佳化執行的執行階段 (1)。當您設定「進階篩選」時,區段會更新以反映套用至執行的其他條件 (2)。
最佳化結果
當最佳化執行完成且變更套用至排程時,請使用活動追蹤器來檢閱結果。
- 按一下「活動追蹤器」中的「顯示結果」(1) 以開啟「當日最佳化結果」面板 (2)。面板會顯示最佳化狀態、選取的日期範圍、選取的排程原則,以及最佳化要求識別碼。
- 在服務區域範圍下拉式清單中選取或搜尋特定服務區域範圍,以檢視其個別結果。依預設,會顯示所有所選服務區域範圍的結果 (3)。
- 按一下最佳化要求識別碼以檢視最佳化要求記錄 (4)。
- 按一下「顯示最佳化中心」(5) 開啟「最佳化中心」,並更進一步分析執行。請參閱 探索最佳化中心中的度量。
「最佳化結果」面板也會顯示最佳化執行的度量。
- 已排程約會:最佳化後與之前相比的已排程約會數。
- 利用方式:最佳化後與之前相比的利用率百分比。
- 平均路途時間:最佳化後與前次相比,服務約會之間的平均路途時間。
面板中的「詳細資料」區段會顯示服務約會更新的細目。
- 已新增:新增至排程的約會。按一下 甘特圖上醒目提示 (1) 以在甘特圖上醒目提示,或按一下 顯示清單 (2) 以開啟新增的約會暫時清單。
- 已重新排程:在所選日期範圍內移動的約會。按一下 甘特圖上的「反白 顯示」或「 顯示清單 」以檢閱這些項目。
- 未變更:保留其原始時間與服務資源的約會。按一下 甘特圖上的「反白 顯示」或「 顯示清單 」以檢閱這些項目。
- 未排程:從排程中移除的約會。選取「顯示清單」以檢閱。
所有暫時清單都會顯示約會的目前狀態。
全域最佳化
使用「全域最佳化」執行延伸、深入的最佳化檢查,以最大化特定日期範圍中一或多個服務區域範圍的排程利用率。
「全域最佳化」是解決排程衝突、最大化約會涵蓋範圍,以及重新平衡多個服務區域範圍工作量的最強大且完整最佳化選項。透過最佳化特定日期範圍中一或多個服務區域範圍的多個資源排程,適用於處理大量服務約會。由於完成最多可能需要 2 小時,因此最好在夜間執行。
執行全域最佳化
「全域最佳化」可在單一執行中最佳化一或多個服務區域範圍的排程。
- 按一下「排程主控台」標題中的「最佳化」下拉式清單 (1),然後選取「全域最佳化」(2)。「全域最佳化」側邊面板隨即開啟。
在側邊面板中,選取一或多個服務區域範圍,並設定最佳化執行的日期範圍。
- 使用「服務區域範圍」下拉式清單來選取要在最佳化執行中包含的服務區域範圍 (1)。下拉式清單只會列出甘特圖上目前顯示的服務區域範圍。
- 設定最佳化日期範圍 (2)。日期範圍最多可為 30 天。
- 按一下「執行最佳化」 (3)。
「全域最佳化」會在背景中執行,因此您可以在處理您的要求時繼續在「排程主控台」中工作。
執行最佳化後,您可以使用「活動追蹤器」即時監視要求狀態並檢閱結果。請參閱「排程主控台」中的「活動追蹤器」。
進階篩選
如果您的管理員已為您啟用「進階篩選」,請自訂最佳化執行以微調排程結果。
- 按一下「進階篩選條件」標題以展開區段 (1)。
- 在「排程原則」下,選取執行的排程原則 (2)。甘特圖上選取的排程原則預設為使用。確定所選的排程原則適用於全域最佳化。如果不是,請要求您的管理員進行設定。
- 在「 要保持排程的約會」下,選取必須保留在排程中的服務約會類型 (3)。最佳化只能在所選日期範圍內重新排程這些約會。
- 在「最佳化範疇」下,選取要針對最佳化考量的服務約會 (4)。最佳化可包含未排程和已排程的約會。
- 所有約會:評估所有未排程和已排程的約會。
- 約會類型:僅評估所選類型的未排程和已排程約會。
如何運作?
如何運作?側邊面板底端的區段提供最佳化功能的動態摘要。依預設,它會顯示甘特圖上選取的排程原則、預期排程更新的相關資訊,以及最佳化執行的執行階段 (1)。當您設定「進階篩選」時,區段會更新以反映套用至執行的其他條件 (2)。
最佳化結果
當最佳化執行完成且變更套用至排程時,請使用 活動追蹤器來檢閱結果。
- 按一下「活動追蹤器」中的「顯示結果」(1) 以開啟「全域最佳化結果」面板 (2)。面板會顯示最佳化狀態、選取的日期範圍、選取的排程原則,以及最佳化要求識別碼。
- 在服務區域範圍下拉式清單中選取或搜尋特定服務區域範圍,以檢視其個別結果。依預設,會顯示所有所選服務區域範圍的結果 (3)。
- 按一下最佳化要求識別碼以檢視最佳化要求記錄 (4)。
- 按一下「顯示最佳化中心」(5) 開啟「最佳化中心」,並更進一步分析執行。請參閱 探索最佳化中心中的度量。
「最佳化結果」面板也會顯示最佳化執行的度量。
- 已排程約會:最佳化後與之前相比的已排程約會數。
- 利用方式:最佳化後與之前相比的利用率百分比。
- 平均路途時間:最佳化後與前次相比,服務約會之間的平均路途時間。
面板中的「詳細資料」區段會顯示服務約會更新的細目。
- 已新增:新增至排程的約會。按一下 甘特圖上醒目提示 (1) 以在甘特圖上醒目提示,或按一下 顯示清單 (2) 以開啟新增的約會暫時清單。
- 已重新排程:在所選日期範圍內移動的約會。按一下 甘特圖上的「反白 顯示」或「 顯示清單 」以檢閱這些項目。
- 未變更:保留其原始時間與服務資源的約會。按一下 甘特圖上的「反白 顯示」或「 顯示清單 」以檢閱這些項目。
- 未排程:從排程中移除的約會。選取「顯示清單」以檢閱。
所有暫時清單都會顯示約會的目前狀態。
