breadcrumbDescription
Opsæt planlægningskonsollen
Konfigurer dine indstillinger for planlægningskonsollen. Salesforce aktiverer planlægningskonsollen for dig.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Field Services kernefunktioner, administrerede pakke og mobilapps er tilgængelige i Enterprise, Unlimited og Developer Edition. |
Dette er en funktion i en administreret Field Service-pakke.
For at give kontinuitet for brugere fortsætter alle tilpasninger, der er anvendt på Classic-udsendelseskonsollen, med at fungere i planlægningskonsollen. Alle aktuelle brugerindstillinger understøttes fuldt ud i planlægningskonsollen, og de eksisterende Gantt-diagrammer overføres uden ændringer.
Related information html
Trin 1: Aktiver fanen Planlægningskonsol
Brug tilladelsessæt til at aktivere fanen Planlægningskonsol.
- Skriv Tilladelsessæt i feltet Find hurtigt i Opsætning, og klik derefter på Tilladelsessæt.
- Vælg Field Service Dispatcher-tilladelser, eller opret et tilladelsessæt til dine brugere.
- Gå til Objektindstillinger | Planlægningskonsol i tilladelsessættet.
- Klik på Rediger, og indstil fanen til Tilgængelig og synlig.
- Klik på Administrer tildelinger, og føj de relevante brugere til tilladelsessættet.
Trin 2: Opret listevisningen Serviceaftale
Opret listevisningen for serviceaftaler ved brug af Salesforce-standardlistevisninger.
Listevisninger for serviceaftaler genereres fra listevisninger, der er oprettet for serviceaftaleregistreringer. Opret standardlistevisninger på fanen Serviceaftale, og del dem med alle brugere eller med en bestemt brugergruppe.
Trin 3: Tildel korttilladelsessæt
Tildel kortrelaterede tilladelsessæt til dine brugere.
- Skriv Brugere i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Brugere.
- Klik på Tilladelsessæt, og klik derefter på Field Service Dispatcher Permissions.
- Under Apps skal du vælge Apptilladelser og klikke på Rediger.
- Under Planlægningskonsol skal du vælge tilladelsessættet Adgang til planlægningskonsolkort for at lade brugerne se kortet. Dette tilladelsessæt giver også adgang til handlingen Vis på kort på serviceaftaler.
- Under Planlægningskonsol skal du vælge tilladelsessættet Vis planlagt rute for at lade brugerne se ruter.
- Gem dine ændringer.
Trin 4: Udfyld feltet Gantt-betegnelsesdetaljer
Opret et forløb eller en anden type automatisering for at udfylde feltets undertekst Gantt-betegnelsesdetaljer.
Dette felt giver brugere mulighed for at se yderligere oplysninger lige under Gantt-betegnelsen på serviceaftalefeltet og i serviceaftale- og serviceressourcens pop op'er.
Trin 5: Opdater sidelayoutet for ressourcefravær
Opdater layoutet, så kun relevante felter er synlige, når en bruger opretter en registrering for ressourcefravær.
Tilpas de felter, der vises i sidepanelet Opret ressourcefravær fra sidelayoutet Ressourcefravær i Opsætning.
Trin 6: Konfigurer global søgning
Konfigurer de felter, som brugere kan søge efter, når de bruger den globale søgning på listen over serviceaftaler.
Vælg op til 10 felter, som brugere kan søge efter, når de bruger serviceaftalelistes globale søgning. Hvis brugerne skal søge efter felter på relaterede registreringer, f.eks. Arbejdsordre, Konto og Tildelt ressource, skal de vise disse felter på objektet Serviceaftale og inkludere dem i den globale søgekonfiguration.
- Gå til Objektmanager i Opsætning.
- Klik på Serviceaftale.
- Klik på Søg i Layouts, og rediger derefter det relevante layout.
- Vælg de relevante felter, og gem dine ændringer.
Trin 7: Tildel brugertilladelsen Find kandidater
Tildel brugere brugertilladelsen Vis forklaringer for kandidatresultater for funktionen Find kandidater AI-rejustering.
Denne funktion viser en hvorfor? handling ud for kandidater, som, når de klikkes på, viser en AI-forklaring for hvert forslag og hjælper brugere med at forstå, hvorfor en indstilling er overlegen eller ringere end andre.
- Skriv Tilladelsessæt i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Tilladelsessæt.
- Klik på Einstein Field Service-bruger, og klik derefter på Systemtilladelser.
- Vælg tilladelsen Vis forklaringer for kandidateresultater.
- Vend tilbage til siden Tilladelsessæt.
- Klik på Einstein Field Service-bruger, og klik derefter på Administrer tildelinger.
- Tildel tilladelsen til den relevante bruger.
