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Einrichten der Planungskonsole
Konfigurieren Sie Ihre Einstellungen für die Planungskonsole. Salesforce aktiviert die Planungskonsole für Sie.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Die Field Service-Kernfunktionen, verwaltete Pakete und die mobile Anwendung sind in der Enterprise, Unlimited und Developer Edition verfügbar. |
Dies ist eine Funktion für verwaltete Field Service-Pakete.
Damit Benutzer Kontinuität erhalten, funktionieren alle Anpassungen, die auf die Classic-Disponentenkonsole angewendet wurden, weiterhin in der Planungskonsole. Alle aktuellen Benutzereinstellungen werden in der Planungskonsole vollständig unterstützt und das vorhandene Gantt wird ohne Änderungen übertragen.
Siehe auch:
Schritt 1: Aktivieren der Registerkarte "Planungskonsole"
Verwenden Sie Berechtigungssätze, um die Registerkarte "Planungskonsole" zu aktivieren.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigungssätze ein, und klicken Sie dann auf Berechtigungssätze.
- Wählen Sie Field Service Dispatcher-Berechtigungen aus oder erstellen Sie einen Berechtigungssatz für Ihre Benutzer.
- Navigieren Sie im Berechtigungssatz zu Objekteinstellungen | Planungskonsole .
- Klicken Sie auf Bearbeiten und legen Sie die Registerkarte auf Verfügbar und Sichtbar fest.
- Klicken Sie auf Zuweisungen verwalten und fügen Sie dem Berechtigungssatz die entsprechenden Benutzer hinzu.
Schritt 2: Erstellen der Servicetermin-Listenansicht
Erstellen Sie die Servicetermin-Listenansicht mithilfe von Salesforce-Standardlistenansichten.
Servicetermin-Listenansichten werden aus den Listenansichten generiert, die für Servicetermin-Datensätze erstellt wurden. Erstellen Sie Standardlistenansichten auf der Registerkarte "Servicetermin" und geben Sie sie für alle Benutzer oder für eine bestimmte Benutzergruppe frei.
Schritt 3: Zuweisen von Kartenberechtigungssätzen
Weisen Sie Ihren Benutzern kartenbezogene Berechtigungssätze zu.
- Geben Sie unter Setup im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzer ein und wählen Sie dann Benutzer aus.
- Klicken Sie auf Berechtigungssätze und dann auf Field Service Dispatcher-Berechtigungen.
- Wählen Sie unter "Anwendungen" die Option Anwendungsberechtigungen aus und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Wählen Sie unter "Planungskonsole" den Berechtigungssatz "Auf Planungskonsolenkarte zugreifen" aus, damit Benutzer die Karte anzeigen können. Dieser Berechtigungssatz bietet auch Zugriff auf die Aktion "Auf Karte anzeigen" für Servicetermine.
- Wählen Sie unter "Planungskonsole" den Berechtigungssatz "Geplante Route anzeigen" aus, damit Benutzer Routen anzeigen können.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Schritt 4: Ausfüllen des Felds "Gantt-Bezeichnungsdetails"
Erstellen Sie einen Flow oder eine andere Art von Automatisierung, um den Untertext des Felds "Gantt-Bezeichnungsdetails" auszufüllen.
Mit diesem Feld können Benutzer zusätzliche Informationen direkt unter der Gantt-Bezeichnung auf der Serviceterminkachel und in den Popovers für Servicetermine und Serviceressourcen anzeigen.
Schritt 5: Aktualisieren des Seitenlayouts für Ressourcenabwesenheiten
Aktualisieren Sie das Layout so, dass nur relevante Felder sichtbar sind, wenn ein Benutzer einen Datensatz für Ressourcenabwesenheiten erstellt.
Passen Sie die im seitlichen Bereich "Ressourcenabwesenheit erstellen" angezeigten Felder im Seitenlayout "Ressourcenabwesenheit" unter "Setup" an.
Schritt 6: Konfigurieren der globalen Suche
Konfigurieren Sie die Felder, nach denen Benutzer suchen können, wenn sie die globale Suche in der Serviceterminliste verwenden.
Wählen Sie bis zu 10 Felder aus, nach denen Benutzer suchen können, wenn sie die globale Suche der Serviceterminliste verwenden. Wenn Benutzer nach Feldern in verwandten Datensätzen wie "Arbeitsauftrag", "Account" und "Zugewiesene Ressource" suchen müssen, stellen Sie diese Felder im Objekt "Servicetermin" zur Verfügung und fügen Sie sie in die Konfiguration der globalen Suche ein.
- Wechseln Sie unter "Setup" zum Objekt-Manager.
- Klicken Sie auf Servicetermin.
- Klicken Sie auf Suchlayouts und bearbeiten Sie dann das entsprechende Layout.
- Wählen Sie die relevanten Felder aus und speichern Sie Ihre Änderungen.
Schritt 7: Zuweisen der Benutzerberechtigung "Kandidaten suchen"
Weisen Sie Benutzern die Benutzerberechtigung "Erläuterungen zu Kandidatenergebnissen anzeigen" für die Funktion "AI Reasoning für Kandidaten suchen" zu.
Diese Funktion zeigt eine Warum? Aktion neben Kandidaten, die beim Klicken auf eine Option eine AI-Erklärung für jeden Vorschlag anzeigt und Benutzern hilft, zu verstehen, warum eine Option anderen überlegen oder unterlegen ist.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigungssätze ein und wählen Sie dann Berechtigungssätze aus.
- Klicken Sie auf Einstein Field Service-Benutzer und dann auf Systemberechtigungen.
- Wählen Sie die Berechtigung Erläuterungen für Kandidatenergebnisse anzeigen aus.
- Kehren Sie zur Seite "Berechtigungssätze" zurück.
- Klicken Sie auf Einstein Field Service-Benutzer und dann auf Zuweisungen verwalten.
- Weisen Sie die Berechtigung dem entsprechenden Benutzer zu.
