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Configurar la consola de programaciĆ³n
Configure sus parĆ”metros de Consola de programaciĆ³n. Salesforce activa la Consola de programaciĆ³n por usted.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Las funciones principales de Field Service, el paquete gestionado y la aplicaciĆ³n mĆ³vil estĆ”n disponibles en las versiones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. |
Esta es una funciĆ³n de paquete gestionado de Field Service.
Para proporcionar continuidad a los usuarios, cualquier personalizaciĆ³n que se aplicĆ³ a la Consola de despacho Classic continĆŗa funcionando en la Consola de programaciĆ³n. Todos los parĆ”metros de usuario actuales son completamente compatibles en la Consola de programaciĆ³n, y el Gantt existente se transfiere sin ningĆŗn cambio.
Consulte tambiƩn:
Paso 1: Activar la ficha Consola de programaciĆ³n
Utilice conjuntos de permisos para activar la ficha Consola de programaciĆ³n.
- En ConfiguraciĆ³n, ingrese Conjuntos de permisos en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, haga clic en Conjuntos de permisos.
- Seleccione Permisos de despachador de Field Service o cree un conjunto de permisos para sus usuarios.
- Dentro del conjunto de permisos, vaya a ConfiguraciĆ³n de objeto | Consola de programaciĆ³n .
- Haga clic en Modificar y establezca la ficha como Disponible y Visible.
- Haga clic en Gestionar asignaciones y agregue los usuarios relevantes al conjunto de permisos.
Paso 2: Crear la vista de lista Cita de servicio
Cree la vista de lista de citas de servicio utilizando vistas de lista estƔndar de Salesforce.
Las vistas de lista de citas de servicio se generan desde las vistas de lista creadas para registros de citas de servicio. Cree vistas de lista estĆ”ndar en la ficha Cita de servicio y compĆ”rtalas con todos los usuarios o con un grupo de usuarios especĆfico.
Paso 3: Asignar conjuntos de permisos de mapa
Asigne conjuntos de permisos relacionados con mapas a sus usuarios.
- En ConfiguraciĆ³n, ingrese Usuarios en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, seleccione Usuarios.
- Haga clic en Conjuntos de permisos y, a continuaciĆ³n, haga clic en Permisos de despachador de Field Service.
- Bajo Aplicaciones, seleccione Permisos de aplicaciĆ³n y haga clic en Modificar.
- Bajo Consola de programaciĆ³n, seleccione el conjunto de permisos Acceder al mapa de la consola de programaciĆ³n para permitir a los usuarios ver el mapa. Este conjunto de permisos tambiĆ©n proporciona acceso a la acciĆ³n Mostrar en mapa en citas de servicio.
- Bajo ProgramaciĆ³n de consola, seleccione el conjunto de permisos Mostrar ruta planificada para permitir a los usuarios ver rutas.
- Guarde sus cambios.
Paso 4: Rellenar el campo Detalles de etiqueta de Gantt
Cree un flujo u otro tipo de automatizaciĆ³n para rellenar el subtexto del campo Detalles de etiqueta de Gantt.
Este campo permite a los usuarios ver informaciĆ³n adicional justo debajo de la etiqueta de Gantt en el mosaico de cita de servicio y en los cuadros emergentes de cita de servicio y recurso de servicio.
Paso 5: Actualizar el formato de pƔgina Absentismo de recurso
Actualice el formato de modo que solo los campos relevantes sean visibles cuando un usuario cree un registro de absentismo de recurso.
Personalice los campos mostrados en el panel lateral Crear absentismo de recurso desde el formato de pĆ”gina Absentismo de recurso en ConfiguraciĆ³n.
Paso 6: Configurar la bĆŗsqueda global
Configure los campos por los que los usuarios pueden buscar al utilizar la bĆŗsqueda global en la lista de citas de servicio.
Seleccione hasta 10 campos por los que los usuarios pueden buscar al utilizar la bĆŗsqueda global de la lista de citas de servicio. Si los usuarios necesitan buscar por campos en registros relacionados como Orden de trabajo, Cuenta y Recurso asignado, exponga esos campos en el objeto Cita de servicio e inclĆŗyalos en la configuraciĆ³n de bĆŗsqueda global.
- Desde ConfiguraciĆ³n, vaya al Gestor de objetos.
- Haga clic en Cita de servicio.
- Haga clic en Formatos de bĆŗsqueda y luego modifique el formato relevante.
- Seleccione los campos relevantes y guarde sus cambios.
Paso 7: Asignar el permiso de usuario Buscar candidatos
Asigne a los usuarios el permiso de usuario Mostrar explicaciones para resultados de candidatos para la funciĆ³n Razonamiento de IA de bĆŗsqueda de candidatos.
Esta funciĆ³n muestra un ĀæPor quĆ©? acciĆ³n junto a prospectos que, al hacer clic en ella, muestra una explicaciĆ³n de IA para cada sugerencia y ayuda a los usuarios a comprender por quĆ© una opciĆ³n es superior o inferior a otras.
- En ConfiguraciĆ³n, ingrese Conjuntos de permisos en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y seleccione Conjuntos de permisos.
- Haga clic en Usuario Einstein Field Service y, a continuaciĆ³n, haga clic en Permisos del sistema.
- Seleccione el permiso Mostrar explicaciones para resultados candidatos.
- Vuelva a la pƔgina Conjuntos de permisos.
- Haga clic en Usuario Einstein Field Service y, a continuaciĆ³n, haga clic en Gestionar asignaciones.
- Asigne el permiso al usuario relevante.
