Ajoituskonsolin määrittäminen
Määritä Ajoituskonsoli-asetuksesi. Salesforce ottaa ajoituskonsolin käyttöön puolestasi.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Field Servicen ydinominaisuudet, hallittu paketti ja mobiilisovellus ovat käytettävissä Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa. |
Tämä on hallitun Field Service -paketin ominaisuus.
Mukautukset, joita sovellettiin Classic Dispatch Consoleen, toimivat edelleen ajoituskonsolissa, jotta käyttäjät voivat toimia jatkuvasti. Ajoituskonsoli tukee kaikkia tämänhetkisiä käyttäjäasetuksia, ja olemassa olevat Gantt-kaaviot siirretään ilman muutoksia.
Katso myös:
Vaihe 1: Ajoituskonsolin välilehden ottaminen käyttöön
Käytä käyttöoikeusjoukkoja ottaaksesi Ajoituskonsoli-välilehden käyttöön.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttöoikeusjoukot ja napsauta Käyttöoikeusjoukot.
- Valitse Field Service Dispatcher Permissions tai luo käyttäjillesi käyttöoikeusjoukko.
- Siirry käyttöoikeusjoukossa kohtaan Objektiasetukset | Ajoituskonsoli .
- Napsauta Muokkaa ja määritä välilehdeksi Käytettävissä ja Näkyvissä.
- Napsauta Kohdistusten hallinta ja lisää asiaankuuluvat käyttäjät käyttöoikeusjoukkoon.
Vaihe 2: Palvelutapaamisten luettelonäkymän luominen
Luo palvelutapaamisten luettelonäkymä käyttämällä Salesforcen vakiomuotoisia luettelonäkymiä.
Palvelutapaamisten luettelonäkymät luodaan palvelutapaamisten tietueille luoduista luettelonäkymistä. Luo Palvelutapaaminen-välilehdessä vakiomuotoisia luettelonäkymiä ja jaa ne kaikille käyttäjille tai tietylle käyttäjäryhmälle.
Vaihe 3: Karttojen käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen
Kohdista karttoihin liittyviä käyttöoikeusjoukkoja käyttäjillesi.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät.
- Napsauta Käyttöoikeusjoukot ja napsauta sitten Field Service Dispatcher Permissions.
- Valitse Sovellukset-osiosta Sovelluksen käyttöoikeudet ja napsauta Muokkaa.
- Valitse Ajoituskonsoli-osiosta käyttöoikeusjoukko, joka tarjoaa käyttäjille Ajoituksen konsolin kartan käyttöoikeus, jotta he voivat tarkastella karttaa. Tämä käyttöoikeusjoukko tarjoaa käyttöoikeuden myös palvelutapaamisten Näytä kartalla -toimintoon.
- Valitse Ajoituskonsoli-osiosta Näytä suunniteltu reitti -käyttöoikeusjoukko salliaksesi käyttäjien tarkastella reittejä.
- Tallenna muutokset.
Vaihe 4: Gantt-kaavion otsikon lisätiedot -kentän täyttäminen
Luo kulku tai jokin muu automatisointityyppi täyttääksesi Gantt-kaavion otsikon lisätiedot -kentän alatekstin.
Tämä kenttä sallii käyttäjien tarkastella lisätietoja suoraan palvelutapaamisen ruudun Gantt-otsikon alla sekä palvelutapaamisen ja palveluresurssien ponnahdusikkunoissa.
Vaihe 5: Resurssin poissaolon sivuasettelun päivittäminen
Päivitä asettelu siten, että vain asiaankuuluvat kentät näytetään, kun käyttäjä luo resurssin poissaolon tietueen.
Mukauta Määritykset-valikon Resurssin poissaolo -sivuasettelun Luo resurssien poissaolo -sivupaneelissa näytettäviä kenttiä.
Vaihe 6: Globaalin haun määrittäminen
Määritä kentät, joiden perusteella käyttäjät voivat hakea, kun he käyttävät globaalia hakua palvelutapaamisten luettelossa.
Valitse enintään 10 kenttää, joiden perusteella käyttäjät voivat hakea, kun he käyttävät palvelutapaamisten luettelon globaalia hakua. Jos käyttäjien täytyy hakea asiaan liittyvien tietueiden kenttiä, kuten Työtilaus, Tili ja Kohdistettu resurssi, näytä kyseiset kentät Palvelutapaaminen-objektissa ja sisällytä ne globaaliin hakukokoonpanoon.
- Avaa Määritykset-valikosta Objektien hallinta.
- Napsauta Palvelutapaaminen.
- Napsauta Hakuasettelut ja muokkaa asiaankuuluvaa asettelua.
- Valitse asiaankuuluvat kentät ja tallenna muutoksesi.
Vaihe 7: Etsi ehdokkaat -käyttöoikeuden kohdistaminen
Kohdista käyttäjille Näytä selitykset ehdokkaiden tuloksille -käyttöoikeus Etsi ehdokkaiden tekoälyperusteet -ominaisuudelle.
Tämä ominaisuus näyttää Miksi? ehdokkaiden vieressä oleva toiminto, joka napsautettuna näyttää kunkin ehdotuksen tekoälyn selityksen ja auttaa käyttäjiä ymmärtämään, miksi yksi vaihtoehto on parempi tai huonompi kuin toiset.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttöoikeusjoukot ja valitse Käyttöoikeusjoukot.
- Napsauta Einstein Field Service User ja napsauta sitten järjestelmän käyttöoikeudet.
- Valitse Näytä selitykset ehdokkaiden tuloksille -käyttöoikeus.
- Palaa Käyttöoikeusjoukot-sivulle.
- Napsauta Einstein Field Service User ja napsauta sitten Kohdistusten hallinta.
- Kohdista käyttöoikeus asiaankuuluvalle käyttäjälle.
