Configuration de la console de planification

Option 1 : Salesforce Go

Utilisez Salesforce Go pour une expérience de configuration guidée qui automatise les principales étapes de configuration.

1. Sélectionnez Salesforce Go dans le menu d'engrenage ou dans le menu principal Configuration.
2. Sélectionnez Console de planification.
3. Suivez les étapes de la page.
   

   Remarque Pour l'étape Migrer les listes de rendez-vous de service, consultez Migrer les listes de rendez-vous de service.

Option 2: Configuration manuelle

Si vous n'utilisez pas Salesforce Go, suivez ces étapes de configuration manuellement avant que vos utilisateurs puissent accéder à la console de planification.

Remarque Salesforce Go gère automatiquement la création d'ensembles d'autorisations et l'accès des utilisateurs. Si vous configurez manuellement, suivez toutes les étapes ci-dessous.

Étape 1 : Activer l'onglet Console de planification

Utilisez des ensembles d'autorisations pour activer l'onglet Console de planification.

1. Dans Configuration, saisissez Ensembles d’autorisations dans la zone Recherche rapide, puis cliquez sur Ensembles d’autorisations.
2. Sélectionnez Autorisations du répartiteur Field Service ou créez un ensemble d'autorisations pour vos utilisateurs.
3. Dans l'ensemble d'autorisations, accédez à Paramètres d'objet | Console de planification .
4. Cliquez sur Modifier, puis définissez l'onglet sur Disponible et Visible.
5. Cliquez sur Gérer les attributions, puis ajoutez les utilisateurs appropriés à l'ensemble d'autorisations.

Étape 2 : Créer la vue de liste Rendez-vous de service

Créez la vue de liste de rendez-vous de service en utilisant des vues de liste Salesforce standard.

Étape 3 : Attribuer des ensembles d'autorisations Carte

Attribuez des ensembles d'autorisations associés à la carte à vos utilisateurs.

1. Dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Utilisateurs.
2. Cliquez sur Ensembles d'autorisations, puis sur Autorisations du répartiteur Field Service.
3. Sous Applications, sélectionnez Autorisations d'application, puis cliquez sur Modifier.
4. Sous Scheduling Console, sélectionnez l'ensemble d'autorisations Access Scheduling Console pour permettre aux utilisateurs d'afficher la carte. Cet ensemble d'autorisations permet également d'accéder à l'action Afficher sur la carte dans les rendez-vous de service.
5. Sous Scheduling Console, sélectionnez l'ensemble d'autorisations Afficher l'itinéraire pour permettre aux utilisateurs d'afficher les itinéraires.
6. Enregistrez vos modifications.

Étape 4 : Remplir le champ Détails de l'étiquette du diagramme de Gantt

Créez un flux ou un autre type d'automatisation pour remplir le sous-texte du champ Détails de l'étiquette du diagramme de Gantt.

Ce champ permet aux utilisateurs d'afficher des informations supplémentaires juste sous l'étiquette du diagramme de Gantt dans la vignette du rendez-vous de service et dans les fenêtres contextuelles du rendez-vous de service et de la ressource de service.

Étape 5 : Mise à jour de la présentation de page Absence de ressource

Mettez à jour la présentation pour afficher uniquement les champs pertinents lorsqu'un utilisateur crée un enregistrement d'absence de ressource.

Étape 6 : Configurer la recherche globale

Configurez les champs que les utilisateurs peuvent rechercher en utilisant la recherche globale dans la liste des rendez-vous de service.

1. Dans Configuration, accédez au Gestionnaire d'objet.
2. Cliquez sur Rendez-vous de service.
3. Cliquez sur Présentations de recherche, puis modifiez la présentation correspondante.
4. Sélectionnez les champs correspondants, puis enregistrez vos modifications.

Étape 7 : Attribuer l'autorisation utilisateur Rechercher des candidats

Attribuez aux utilisateurs l'autorisation utilisateur Afficher les explications des résultats des candidats pour la fonctionnalité Rechercher des candidats Raisonnement IA.

Remarque La fonctionnalité Rechercher des candidats Raisonnement IA nécessite une licence Agentforce pour Field Service.

Cette fonctionnalité affiche un Pourquoi ? action en regard des candidats qui, lorsqu'elle est cliquée, affiche une explication IA pour chaque suggestion et aide les utilisateurs à comprendre pourquoi une option est supérieure ou inférieure à d'autres.

1. Dans Configuration, saisissez Ensembles d'autorisations dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Ensembles d'autorisations.
2. Cliquez sur Utilisateur Einstein Field Service, puis sur Autorisations système.
3. Sélectionnez l'autorisation Afficher les explications des résultats candidats.
4. Revenez à la page Ensembles d'autorisations.
5. Cliquez sur Utilisateur Einstein Field Service, puis sur Gérer les attributions.
6. Attribuez l'autorisation à l'utilisateur approprié.

Étape 8 : Attribuer des ensembles d'autorisations d'optimisation

Attribuez des ensembles d'autorisations associés à l'optimisation afin de permettre aux utilisateurs d'exécuter les optimisations de planification des ressources, le jour même et globales, et d'utiliser les paramètres d'optimisation avancés.

1. Dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Utilisateurs.
2. Cliquez sur Ensembles d'autorisations, puis sur Autorisations du répartiteur Field Service.
3. Sous Applications, sélectionnez Autorisations d'application, puis cliquez sur Modifier.
4. Sous Scheduling Console, sélectionnez les ensembles d'autorisations appropriés.
   • Exécutez Optimisation de la planification des ressources pour optimiser la planification d'une ressource de service.
   • Exécutez l'optimisation le jour même afin de résoudre les changements de planification de dernière minute pour un ou plusieurs territoires de service le jour du service.
   • Exécutez Global Optimization pour optimiser la planification d'un jour à l'autre pour un ou plusieurs territoires de service dans une plage de dates spécifique.
   • Définissez Filtres d'optimisation avancés pour définir des filtres avancés dans l'optimisation de la planification des ressources, le jour même et l'optimisation globale. Avec ces filtres, les répartiteurs peuvent filtrer la stratégie de planification, l'étendue de l'optimisation et les rendez-vous à tenir.
5. Enregistrez vos modifications.