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Impostazione della console di pianificazione
Configurare le impostazioni della console di pianificazione. Salesforce abilita automaticamente la console di pianificazione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Le funzionalità di base, il pacchetto gestito e l'app mobile Field Service sono disponibili nelle versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition. |
Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Field Service.
Per offrire continuità agli utenti, tutte le personalizzazioni applicate alla console Dispatch Classic continuano a funzionare nella console di pianificazione. Tutte le impostazioni utente correnti sono completamente supportate nella console di pianificazione e il diagramma di Gantt esistente viene trasferito senza modifiche.
Vedere anche:
Fase 1: Abilitazione della scheda Console di pianificazione
Utilizzare gli insiemi di autorizzazioni per abilitare la scheda Console di pianificazione.
- Da Imposta, immettere Insiemi di autorizzazioni nella casella Ricerca veloce, quindi fare clic su Insiemi di autorizzazioni.
- Selezionare Autorizzazioni Field Service Dispatcher o creare un insieme di autorizzazioni per gli utenti.
- Nell'insieme di autorizzazioni, accedere a Impostazioni oggetti | Console di pianificazione .
- Fare clic su Modifica e impostare la scheda su Disponibile e Visibile.
- Fare clic su Gestisci assegnazioni e aggiungere gli utenti pertinenti all'insieme di autorizzazioni.
Fase 2: Creazione della visualizzazione elenco Appuntamenti di servizio
Creare la visualizzazione elenco degli appuntamenti di servizio utilizzando le visualizzazioni elenco Salesforce standard.
Le visualizzazioni elenco degli appuntamenti di servizio vengono generate dalle visualizzazioni elenco create per i record degli appuntamenti di servizio. Creare visualizzazioni elenco standard nella scheda Appuntamento di servizio e condividerle con tutti gli utenti o con un gruppo di utenti specifico.
Fase 3: Assegnazione di insiemi di autorizzazioni mappa
Assegnare gli insiemi di autorizzazioni correlati alla mappa agli utenti.
- Da Imposta, immettere Utenti nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Utenti.
- Fare clic su Insiemi di autorizzazioni e quindi su Autorizzazioni Field Service Dispatcher.
- In App, selezionare Autorizzazioni applicazione e fare clic su Modifica.
- In Console di pianificazione, selezionare l'insieme di autorizzazioni Accedi alla mappa per consentire agli utenti di visualizzare la mappa. Questo insieme di autorizzazioni fornisce anche l'accesso all'azione Mostra sulla mappa per gli appuntamenti di servizio.
- In Console di pianificazione, selezionare l'insieme di autorizzazioni Mostra percorso pianificato per consentire agli utenti di visualizzare i percorsi.
- Salvare le modifiche.
Fase 4: Compilare il campo Dettagli etichetta diagramma di Gantt
Creare un flusso o un altro tipo di automazione per compilare il sottotesto del campo Dettagli etichetta diagramma di Gantt.
Questo campo consente agli utenti di visualizzare informazioni aggiuntive sotto l'etichetta del diagramma di Gantt nel riquadro dell'appuntamento di servizio e nei popover dell'appuntamento di servizio e della risorsa di servizio.
Fase 5: Aggiornamento del layout di pagina Assenza risorsa
Aggiornare il layout in modo che siano visibili solo i campi pertinenti quando un utente crea un record assenza risorsa.
Personalizzare i campi visualizzati nel riquadro laterale Crea assenza risorsa dal layout di pagina Assenza risorsa in Imposta.
Fase 6: Configurazione della ricerca globale
Configurare i campi in base ai quali gli utenti possono eseguire ricerche quando utilizzano la ricerca globale nell'elenco degli appuntamenti di servizio.
Selezionare fino a 10 campi in base ai quali gli utenti possono effettuare ricerche quando utilizzano la ricerca globale dell'elenco degli appuntamenti di servizio. Se gli utenti devono cercare in base ai campi di record correlati come Ordine di lavoro, Account e Risorsa assegnata, esporre tali campi nell'oggetto Appuntamento di servizio e includerli nella configurazione della ricerca globale.
- Da Imposta, accedere al Gestore oggetti.
- Fare clic su Appuntamento di servizio.
- Fare clic su Cerca layout e quindi modificare il layout pertinente.
- Selezionare i campi appropriati e salvare le modifiche.
Fase 7: Assegnazione dell'autorizzazione utente Trova candidati
Assegnare agli utenti l'autorizzazione utente Mostra spiegazioni per i risultati dei candidati per la funzione di ragionamento AI Trova candidati.
Questa funzione mostra un'azione Perché? accanto ai candidati che, quando viene selezionata, mostra una spiegazione AI per ogni suggerimento e aiuta gli utenti a capire perché un'opzione è superiore o inferiore alle altre.
- Da Imposta, immettere Insiemi di autorizzazioni nella casella Ricerca veloce e selezionare Insiemi di autorizzazioni.
- Fare clic su Utente Einstein Field Service, quindi su Autorizzazioni di sistema.
- Selezionare l'autorizzazione Mostra spiegazioni per risultati candidati.
- Tornare alla pagina Insiemi di autorizzazioni.
- Fare clic su Utente Einstein Field Service e quindi su Gestisci assegnazioni.
- Assegnare l'autorizzazione all'utente pertinente.
