スケジュールコンソールの設定

ステップ 1: [スケジュールコンソール] タブの有効化

権限セットを使用して、[スケジュールコンソール] タブを有効にします。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] をクリックします。
2. [Field Service Dispatcher Permissions (Field Service Dispatcher 権限)] を選択するか、ユーザーの権限セットを作成します。
3. 権限セット内で、[オブジェクト設定] | スケジュールコンソール] に移動します。
4. [編集] をクリックし、タブを [使用可能] および [参照可能] に設定します。
5. [割り当ての管理] をクリックし、関連するユーザーを権限セットに追加します。

ステップ 2: サービス予定リストビューの作成

標準の Salesforce リストビューを使用してサービス予定リストビューを作成します。

ステップ 3: マップ権限セットの割り当て

地図関連の権限セットをユーザーに割り当てます。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザー」と入力し、[ユーザー] を選択します。
2. [権限セット] をクリックし、[Field Service Dispatcher 権限] をクリックします。
3. [アプリケーション] で、[アプリケーション権限] を選択し、[編集] をクリックします。
4. [Scheduling Console (スケジュールコンソール)] で、「Access Scheduling Console Map (スケジュールコンソールマップへのアクセス)」権限セットを選択して、ユーザーがマップを表示できるようにします。この権限セットでは、サービス予定の [地図に表示] アクションにもアクセスできます。
5. [Scheduling Console (スケジュールコンソール)] で、[Show Planned Route (予定ルートを表示)] 権限セットを選択して、ユーザーがルートを表示できるようにします。
6. 変更内容を保存します。

ステップ 4: ガントチャートの表示ラベルの詳細項目の入力

[Gantt Label Details (ガントチャートの表示ラベルの詳細)] 項目サブテキストを入力するフローまたは別の種別の自動化を作成します。

この項目を使用すると、ユーザーはサービス予定タイルのガントチャートの表示ラベルのすぐ下、およびサービスリソースのポップオーバーで追加情報を表示できます。

ステップ 5: リソースの不在ページレイアウトの更新

ユーザーがリソース不在レコードを作成するときに関連項目のみが表示されるようにレイアウトを更新します。

ステップ 6: グローバル検索の設定

サービス予定リストのグローバル検索を使用するときにユーザーが検索できる項目を設定します。

1. [設定] から、[オブジェクトマネージャー] に移動します。
2. [サービス予定] をクリックします。
3. [Search Layouts (レイアウトの検索)] をクリックし、関連するレイアウトを編集します。
4. 関連する項目を選択し、変更を保存します。

ステップ 7: 「候補者の検索」ユーザー権限の割り当て

ユーザーに [Find Candidates AI Reasoning (候補者 AI 推論)] 機能の「Show Explanations for Candidate Results (候補者結果の説明を表示)」ユーザー権限を割り当てます。

メモ 候補者の AI 推論機能には、Field Service 用の Agentforce ライセンスが必要です。

この機能には、「Why?候補者の横にあるアクション。クリックすると、各提案の AI による説明が表示され、ユーザーが 1 つのオプションが他のオプションよりも優れているまたは劣っている理由を理解できます。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] を選択します。
2. [Einstein Field Service ユーザー] をクリックし、[システム権限] をクリックします。
3. [Show Explanations for Candidate Results (候補結果の説明を表示)] アクセス権を選択します。
4. [権限セット] ページに戻ります。
5. Einstein Field Service User をクリックし、Manage Assignments をクリックします。
6. 権限を関連するユーザーに割り当てます。