예약 콘솔 설정

1단계: 예약 콘솔 탭 활성화

권한 집합을 사용하여 예약 콘솔 탭을 활성화합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력한 후 권한 집합을 클릭합니다.
2. Field Service Dispatcher 권한을 선택하거나 사용자에 대한 권한 집합을 만듭니다.
3. 권한 집합 내에서 개체 설정 | 예약 콘솔 로 이동합니다.
4. 편집을 클릭하고 탭을 사용 가능 및 표시 가능으로 설정합니다.
5. 할당 관리를 클릭하고 관련 사용자를 권한 집합에 추가합니다.

2단계: 서비스 약속 목록 보기 만들기

표준 Salesforce 목록 보기를 사용하여 서비스 약속 목록 보기를 만듭니다.

3단계: 지도 권한 집합 할당

사용자에게 지도 관련 권한 집합을 할당합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 후 사용자를 선택합니다.
2. 권한 집합을 클릭한 다음, Field Service Dispatcher 권한을 클릭합니다.
3. 앱 아래에서 앱 권한을 선택하고 편집을 클릭합니다.
4. 예약 콘솔 아래에서 사용자가 지도를 볼 수 있도록 액세스 예약 콘솔 맵 권한 집합을 선택합니다. 이 권한 집합은 서비스 약속의 지도에 표시 작업에 대한 액세스 권한도 제공합니다.
5. 예약 콘솔 아래에서 사용자가 경로를 볼 수 있도록 계획 경로 표시 권한 집합을 선택합니다.
6. 변경 사항을 저장합니다.

4단계: Gantt 레이블 세부 사항 필드 채우기

플로 또는 기타 유형의 자동화를 만들어 Gantt 레이블 세부 사항 필드 하위 텍스트를 채웁니다.

이 필드를 사용하면 사용자가 서비스 약속 타일 및 서비스 약속 및 서비스 자원 팝오버의 Gantt 레이블 바로 아래에 있는 추가 정보를 볼 수 있습니다.

5단계: 리소스 부재 페이지 레이아웃 업데이트

사용자가 자원 부재 레코드를 만들 때 관련 필드만 표시되도록 레이아웃을 업데이트합니다.

6단계: 전역 검색 구성

서비스 약속 목록에서 전역 검색을 사용할 때 사용자가 검색할 수 있는 필드를 구성합니다.

1. 설정에서 개체 관리자로 이동합니다.
2. 서비스 약속을 클릭합니다.
3. 검색 레이아웃을 클릭한 다음, 관련 레이아웃을 편집합니다.
4. 관련 필드를 선택하고 변경 사항을 저장합니다.

7단계: 후보자 찾기 사용자 권한 할당

사용자에게 후보자 찾기 AI 사유 기능에 대한 후보자 결과에 대한 설명 표시 사용자 권한을 할당합니다.

노트 후보자 찾기 AI 이유 기능은 Field Service용 Agentforce 라이센스가 필요합니다.

이 기능은 후보 옆에 왜? 작업을 표시합니다. 이 작업을 클릭하면 각 제안에 대한 AI 설명이 표시되고 사용자가 한 옵션이 다른 옵션보다 우수하거나 낮은 이유를 이해할 수 있습니다.

1. Setup(설정)에서 Quick Find 상자에 Permission Sets(권한 집합)를 입력하고 Permission Sets(권한 집합)를 선택합니다.
2. Einstein Field Service 사용자를 클릭한 다음, 시스템 권한을 클릭합니다.
3. 후보 결과에 대한 설명 표시 권한을 선택합니다.
4. 권한 집합 페이지로 돌아갑니다.
5. Einstein Field Service 사용자를 클릭한 다음, 할당 관리를 클릭합니다.
6. 관련 사용자에게 권한을 할당합니다.