De planningsconsole instellen
Configureer de instellingen van uw planningsconsole. Salesforce schakelt de Planningsconsole voor u in.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| De kernvoorzieningen van Field Service, het beheerde pakket en de mobiele app zijn beschikbaar in de Enterprise, Unlimited en Developer Edition. |
Dit is een voorziening voor beheerde pakketten van Field Service.
Om continuïteit te bieden aan gebruikers, blijven alle aanpassingen die zijn toegepast op de Classic Dispatch Console, functioneren in de Planningsconsole. Alle huidige gebruikersinstellingen worden volledig ondersteund in de Planningsconsole en het bestaande Gantt-diagram wordt zonder wijzigingen overgedragen.
Zie ook:
Stap 1: Het tabblad Planningsconsole inschakelen
Gebruik machtigingensets om het tabblad Planningsconsole in te schakelen.
- Typ vanuit Set-up Machtigingensets in het veld 'Snel zoeken' en klik op Machtigingensets.
- Selecteer Field Service Dispatcher-machtigingen of maak een machtigingenset voor uw gebruikers.
- Ga binnen de machtigingenset naar Objectinstellingen | Planningsconsole .
- Klik op Bewerken en stel het tabblad in op Beschikbaar en Zichtbaar.
- Klik op Toewijzingen beheren en voeg de relevante gebruikers toe aan de machtigingenset.
Stap 2: De lijstweergave Serviceafspraken maken
Maak de lijstweergave voor serviceafspraken met behulp van standaard Salesforce-lijstweergaven.
Lijstweergaven voor serviceafspraken worden gegenereerd vanuit de lijstweergaven die zijn gemaakt voor serviceafspraakrecords. Maak standaardlijstweergaven op het tabblad Serviceafspraak en deel deze met alle gebruikers of met een specifieke gebruikersgroep.
Stap 3: Kaartmachtigingensets toewijzen
Wijs aan kaarten gerelateerde machtigingensets toe aan uw gebruikers.
- Geef vanuit Set-up Gebruikers op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Gebruikers.
- Klik op Machtigingensets en vervolgens op Field Service Dispatcher-machtigingen.
- Selecteer onder Apps Appmachtigingen en klik op Bewerken.
- Selecteer onder Planningsconsole de machtigingenset Toegang tot planningsconsolekaart om gebruikers de kaart te laten weergeven. Deze machtigingenset biedt ook toegang tot de actie Tonen op kaart voor serviceafspraken.
- Selecteer onder Planning Console de machtigingenset Geplande route tonen om gebruikers routes te laten weergeven.
- Sla uw wijzigingen op.
Stap 4: Het veld Details van Gantt-label invullen
Maak een stroom of een ander type automatisering om de subtekst van het veld Gantt-labeldetails in te vullen.
Met dit veld kunnen gebruikers aanvullende informatie weergeven direct onder het Gantt-label op de tegel van de serviceafspraak en in de pop-overs van de serviceafspraak en de serviceresource.
Stap 5: De paginalay-out Resourceafwezigheid bijwerken
Werk de lay-out bij zodat alleen relevante velden zichtbaar zijn wanneer een gebruiker een resourceafwezigheidsrecord maakt.
Pas de velden aan die worden weergegeven in het zijdeelvenster Resourceafwezigheid maken vanuit de paginalay-out Resourceafwezigheid in Set-up.
Stap 6: Globaal zoeken configureren
Configureer de velden waarop gebruikers kunnen zoeken wanneer ze Globaal zoeken gebruiken in de lijst van serviceafspraken.
Selecteer maximaal 10 velden waarop gebruikers kunnen zoeken wanneer ze Globaal zoeken van de serviceafsprakenlijst gebruiken. Als gebruikers moeten zoeken op velden voor gerelateerde records zoals Werkorder, Account en Toegewezen resource, maakt u die velden zichtbaar voor het object Serviceafspraak en neemt u ze op in de configuratie voor globaal zoeken.
- Ga vanuit Set-up naar Objectbeheer.
- Klik op Serviceafspraak.
- Klik op Zoeklay-outs en bewerk vervolgens de relevante lay-out.
- Selecteer de relevante velden en sla uw wijzigingen op.
Stap 7: De gebruikersmachtiging Kandidaten zoeken toewijzen
Wijs aan gebruikers de gebruikersmachtiging Verklaringen voor kandidaatresultaten tonen toe voor de voorziening AI-redenering voor kandidaten zoeken.
Deze voorziening toont een actie Waarom? naast kandidaten, die, wanneer erop wordt geklikt, een AI-verklaring voor elke suggestie toont en gebruikers helpt begrijpen waarom de ene optie superieur of inferieur is aan de andere.
- Geef vanuit Set-up Machtigingensets op in het vak Snel zoeken en selecteer Machtigingensets.
- Klik op Einstein Field Service-gebruiker en vervolgens op Systeemmachtigingen.
- Selecteer de machtiging Verklaringen voor kandidaatresultaten weergeven.
- Ga terug naar de pagina Machtigingensets.
- Klik op Einstein Field Service-gebruiker en vervolgens op Toewijzingen beheren.
- Wijs de machtiging toe aan de relevante gebruiker.
