Konfigurere Scheduling Console
Konfigurer innstillingene for Scheduling Console. Salesforce aktiverer Planlegging-konsollen for deg.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Field Service kjernefunksjoner, administrert pakke og mobilapp er tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition. |
Dette er en funksjon i den administrerte pakken Field Service.
For å gi brukere kontinuitet fortsetter eventuelle tilpassinger som ble brukt på Classic Dispatch Console, å fungere i Scheduling Console. Alle gjeldende brukerinnstillinger støttes fullt ut i Scheduling Console, og de eksisterende Gantt-diagrammene overføres uten endringer.
Se også:
Trinn 1: Aktiver fanen Scheduling Console
Bruk tillatelsessett til å aktivere fanen Scheduling Console.
- Skriv inn Tillatelsessett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og klikk deretter på Tillatelsessett.
- Velg Tillatelser for Field Service Dispatcher eller opprett et tillatelsessett for brukerne.
- Gå til Objektinnstillinger | Planleggingskonsoll i tillatelsessettet.
- Klikk på Rediger, og sett fanen til Tilgjengelig og synlig.
- Klikk på Behandle tildelinger, og legg til de relevante brukerne i tillatelsessettet.
Trinn 2: Opprette tjenesteavtalelistevisningen
Opprett listevisningen for tjenesteavtaler med standard Salesforce-listevisninger.
Listevisninger for tjenesteavtaler genereres fra listevisningene som opprettes for tjenesteavtaleposter. Opprett standard listevisninger i Tjenesteavtale-fanen, og del dem med alle brukere eller med en bestemt brukergruppe.
Trinn 3: Tildele karttillatelsessett
Tildel kartrelaterte tillatelsessett til brukerne.
- Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Brukere.
- Klikk på Tillatelsessett, og klikk deretter på Tillatelser for Field Service-sender.
- Velg Apptillatelser under Apps og klikk på Rediger.
- Under Planleggingskonsoll velger du tillatelsessettet Tilgang til planleggingskonsollkart for å la brukere vise kartet. Dette tillatelsessettet gir også tilgang til handlingen Vis på kart i tjenesteavtaler.
- Velg tillatelsessettet Vis planlagt rute under Planleggingskonsoll for å la brukere vise ruter.
- Lagre endringene.
Trinn 4: Fyll ut feltet for Gantt-etikettdetaljer
Opprett en flyt eller en annen type automatisering for å fylle ut underteksten i feltet Gantt-etikettdetaljer.
Dette feltet lar brukere vise tilleggsinformasjon rett under Gantt-etiketten på tjenesteavtaleflisen og i popup-vinduer for tjenesteavtaler og tjenesteressurser.
Trinn 5: Oppdatere sideoppsettet for ressursfravær
Oppdater oppsettet slik at bare relevante felt er synlige når en bruker oppretter en ressursfraværspost.
Tilpass feltene som vises i sidepanelet Opprett ressursfravær, fra sideoppsettet Ressursfravær i Oppsett.
Trinn 6: Konfigurere globalt søk
Konfigurer feltene som brukere kan søke etter når de bruker det globale søket i tjenesteavtalelisten.
Velg opptil 10 felt som brukere kan søke etter når de bruker tjenesteavtalelistenes globale søk. Hvis brukere må søke etter felt i relaterte poster som Arbeidsbestilling, Konto og Tildelt ressurs, viser du disse feltene i Tjenesteavtale-objektet og inkluderer dem i den globale søkekonfigurasjonen.
- Gå til Objektbehandling fra Oppsett.
- Klikk på Tjenesteavtale.
- Klikk på Søkeoppsett, og rediger deretter det aktuelle oppsettet.
- Velg de relevante feltene, og lagre endringene.
Trinn 7: Tildele brukertillatelsen Finn kandidater
Tildel brukere brukertillatelsen Vis forklaringer for Candidate Results for funksjonen Find Candidates AI Reasoning.
Denne funksjonen viser en Hvorfor? handlingen ved siden av kandidater, som når den klikkes på, viser en AI-forklaring for hvert forslag og hjelper brukere med å forstå hvorfor ett alternativ er bedre eller dårligere enn andre.
- Skriv inn Tillatelsessett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg Tillatelsessett.
- Klikk på Einstein Field Service-bruker, og klikk deretter på Systemtillatelser.
- Velg tillatelsen Vise forklaringer for Candidate Results.
- Gå tilbake til siden Tillatelsessett.
- Klikk på Einstein Field Service-bruker, og klikk deretter på Behandle tildelinger.
- Tildel tillatelsen til den aktuelle brukeren.
