Configurar o console de agendamento

Opção 1: Salesforce Go

Use o Salesforce Go para uma experiência de configuração guiada que automatiza as principais etapas de configuração.

1. Selecione Salesforce Go no menu de engrenagem ou no menu principal Configuração.
2. Selecione Console de agendamento.
3. Siga as etapas na página.
   

   Nota Para a etapa Migrar listas de compromissos de serviço, consulte Migrar listas de compromissos de serviço.

Opção 2: configuração manual

Se você não estiver usando o Salesforce Go, conclua essas etapas de configuração manualmente antes que seus usuários possam acessar o Console de agendamento.

Nota O Salesforce Go lida automaticamente com a criação do conjunto de permissões e o acesso do usuário. Se estiver configurando manualmente, conclua todas as etapas a seguir.

Etapa 1: habilitar a guia do Console de agendamento

Use conjuntos de permissões para habilitar a guia Console de agendamento.

1. Em Configuração, insira Conjuntos de permissões na caixa Busca rápida e, em seguida, clique em Conjuntos de permissões.
2. Selecione Permissões do Field Service Dispatcher ou crie um conjunto de permissões para seus usuários.
3. Dentro do conjunto de permissões, acesse Configurações de objeto | Console de agendamento .
4. Clique em Editar e defina a guia como Disponível e Visível.
5. Clique em Gerenciar atribuições e adicione os usuários relevantes ao conjunto de permissões.

Etapa 2: criar o modo de exibição de lista Compromisso de serviço

Crie o modo de exibição de lista de compromissos de serviço usando os modos de exibição de lista padrão do Salesforce.

Etapa 3: Atribuir conjuntos de permissões de mapa

Atribua conjuntos de permissões relacionados a mapas aos seus usuários.

1. Em Configuração, insira Usuários na caixa Busca rápida e selecione Usuários.
2. Clique em Conjuntos de permissões e depois em Permissões do Field Service Dispatcher.
3. Em Aplicativos, selecione Permissões de aplicativo e clique em Editar.
4. Em Console de agendamento, selecione o conjunto de permissões Acessar mapa do console de agendamento para permitir que os usuários visualizem o mapa. Esse conjunto de permissões também dá acesso à ação Mostrar no mapa em compromissos de serviço.
5. No Console de agendamento, selecione o conjunto de permissões Mostrar rota planejada para permitir que os usuários visualizem as rotas.
6. Salve suas alterações.

Etapa 4: preencher o campo Detalhes do rótulo de Gantt

Crie um fluxo ou outro tipo de automação para preencher o subtesto do campo Detalhes do rótulo de Gantt.

Esse campo permite que os usuários visualizem informações adicionais logo abaixo do rótulo de Gantt no bloco de compromisso de serviço e nos pop-overs de compromisso de serviço e recurso em serviço.

Etapa 5: atualizar o layout de página de ausência de recurso

Atualize o layout para que apenas campos relevantes estejam visíveis quando um usuário criar um registro de ausência de recurso.

Etapa 6: configurar a pesquisa global

Configure os campos pelos quais os usuários podem pesquisar ao usar a pesquisa global na lista de compromissos de serviço.

1. Em Configuração, acesse o Gerenciador de objetos.
2. Clique em Compromisso de serviço.
3. Clique em Pesquisar layouts e edite o layout relevante.
4. Selecione os campos relevantes e salve suas alterações.

Etapa 7: Atribuir a permissão de usuário Localizar candidatos

Atribua aos usuários a permissão de usuário Mostrar explicações para resultados do candidato para o recurso de Mocionamento de IA de Localizar candidatos.

Nota O recurso Localizar o fundamento de IA de candidatos requer uma licença do Agentforce para Field Service.

Esse recurso mostra um Por quê? ação ao lado de candidatos que, quando clicado, mostra uma explicação de IA para cada sugestão e ajuda os usuários a entender por que uma opção é superior ou inferior às outras.

1. Em Configuração, insira Conjuntos de permissões na caixa Busca rápida e selecione Conjuntos de permissões.
2. Clique em Usuário do Einstein Field Service e em Permissões do sistema.
3. Selecione a permissão Mostrar explicações para resultados do candidato.
4. Volte para a página Conjuntos de permissões.
5. Clique em Usuário do Einstein Field Service e depois em Gerenciar atribuições.
6. Atribua a permissão ao usuário relevante.

Etapa 8: Atribuir conjuntos de permissões de otimização

Atribua conjuntos de permissões relacionados à otimização para que os usuários possam executar otimizações de agenda de recursos, no dia e globais e usar configurações de otimização avançada.

1. Em Configuração, insira Usuários na caixa Busca rápida e selecione Usuários.
2. Clique em Conjuntos de permissões e depois em Permissões do Field Service Dispatcher.
3. Em Aplicativos, selecione Permissões de aplicativo e clique em Editar.
4. Em Console de agendamento, selecione os conjuntos de permissões relevantes.
   • Execute a Otimização da agenda do recurso para otimizar a agenda de um recurso em serviço.
   • Execute a Otimização no dia para resolver alterações de agenda de última hora para um ou mais territórios de serviço no dia do serviço.
   • Execute a Otimização global para otimizar a agenda durante a noite para um ou mais territórios de serviço dentro de um intervalo de datas específico.
   • Definir filtros avançados de otimização para definir filtros avançados na otimização de agenda de recursos, no dia e na otimização global. Com esses filtros, os supervisores podem filtrar a política de agendamento, o escopo da otimização e os compromissos para manterem-se agendados.
5. Salve suas alterações.