Вы находитесь здесь:
Настройка консоли планирования
Настройте параметры консоли планирования. Salesforce включает консоль планирования.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Базовые функции Field Service, управляемый пакет и мобильное приложение доступны в версиях Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition. |
Это функция управляемого пакета Field Service.
Чтобы обеспечить преемственность для пользователей, все настройки, примененные к консоли Classic Dispatch, продолжают функционировать в консоли планирования. Все текущие параметры пользователя полностью поддерживаются в консоли планирования, а существующие передачи диаграммы Ганта без изменений.
См. также:
Шаг 1: Включение вкладки консоли планирования
Используйте наборы полномочий для включения вкладки консоли планирования.
- Введите строку «Наборы полномочий» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и щелкните «Наборы полномочий».
- Выберите «Полномочия Field Service Dispatcher» или создайте набор полномочий для пользователей.
- В наборе полномочий перейдите в Параметры объекта | Консоль планирования .
- Нажмите «Правка» и задайте вкладке значение «Доступно и доступно».
- Нажмите «Управление назначениями» и добавьте соответствующих пользователей в набор полномочий.
Шаг 2: Создание спискового представления сервисной встречи
Создайте списковое представление служебной встречи посредством стандартных списковых представлений Salesforce.
Списковые представления служебных встреч создаются на основе списковых представлений, созданных для записей служебных встреч. Создайте стандартные списковые представления во вкладке «Сервисная встреча» и предоставьте к ним общий доступ всем пользователям или определенной группе пользователей.
Шаг 3: Назначение наборов полномочий карты
Назначьте пользователям наборы полномочий, связанные с картой.
- Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Пользователи».
- Нажмите «Наборы полномочий», потом нажмите «Полномочия Field Service Dispatcher».
- В приложениях выберите «Полномочия приложения» и нажмите «Правка».
- В консоли планирования выберите набор полномочий «Доступ к карте консоли планирования», чтобы позволить пользователям просматривать карту. Этот набор полномочий также предоставляет доступ к действию «Показать на карте» для сервисных встреч.
- В консоли планирования выберите набор полномочий «Показать запланированный маршрут», чтобы позволить пользователям просматривать маршруты.
- Сохраните внесенные изменения.
Шаг 4: Заполнение поля сведений о метке диаграммы Ганта
Создайте поток или другой тип автоматизации для заполнения подтекста поля сведений о метке диаграммы Ганта.
Это поле позволяет пользователям просматривать дополнительную информацию прямо под меткой диаграммы Ганта на плитке сервисной встречи и во всплывающих окнах сервисной встречи и сервисного ресурса.
Шаг 5: Обновление макета страницы отсутствия ресурса
Обновите макет, чтобы при создании пользователем записи отсутствия ресурса отображались только соответствующие поля.
Настройте поля, отображаемые на боковой панели «Создать отсутствие ресурса» в макете страницы отсутствия ресурса в настройках.
Шаг 6: Настройка глобального поиска
Настройте поля, по которым пользователи могут искать при использовании глобального поиска в списке сервисных встреч.
Выберите не более 10 полей, по которым пользователи могут искать при использовании глобального поиска списка сервисных встреч. Если пользователям нужно выполнить поиск по полям в связанных записях, например, заказ-наряд, организация и назначенный ресурс, откройте эти поля в объекте «Сервисная встреча» и добавьте их в конфигурацию глобального поиска.
- В меню «Настройка» перейдите в «Менеджер объектов».
- Нажмите кнопку «Сервисная встреча».
- Нажмите «Макеты поиска», а потом отредактируйте соответствующий макет.
- Выберите соответствующие поля и сохраните изменения.
Шаг 7: Назначение полномочия пользователя «Поиск кандидатов»
Назначьте пользователям полномочие пользователя «Показать объяснения для результатов кандидатов» для функции «Поиск причин на основе искусственного интеллекта кандидатов».
Данная функция отображает параметр «Почему?» действие рядом с кандидатами, которое при нажатии отображает объяснение на основе искусственного интеллекта для каждого предложения и помогает пользователям понять, почему один вариант превосходит или уступает другим.
- Введите строку «Наборы полномочий» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Наборы полномочий».
- Нажмите Einstein Field Service User, потом нажмите Полномочия системы.
- Выберите полномочие «Показать объяснения для результатов кандидата».
- Вернитесь на страницу наборов полномочий.
- Нажмите Einstein Field Service User, потом нажмите «Управление назначениями».
- Назначьте полномочие соответствующему пользователю.
