Konfigurera schemaläggningskonsolen

Alternativ 1: Salesforce Go

Använd Salesforce Go för en guidad konfigurationsupplevelse som automatiserar viktiga konfigurationssteg.

1. Välj Salesforce Go från kugghjulsmenyn eller från huvudmenyn Inställningar.
2. Välj Schemaläggningskonsol.
3. Följ stegen på sidan.
   

   Anteckning För steget Migrera servicebokningslistor, se Migrera servicebokningslistor.

Alternativ 2: Manuell konfiguration

Om du inte använder Salesforce Go, utför dessa konfigurationssteg manuellt innan dina användare kan komma åt Scheduling Console.

Anteckning Salesforce Go hanterar automatiskt skapande av behörighetsuppsättningar och användaråtkomst. Om du konfigurerar manuellt, utför alla följande steg.

Steg 1: Aktivera fliken Schemaläggningskonsol

Använd behörighetsuppsättningar för att aktivera fliken Schemaläggningskonsol.

1. I Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar i rutan Snabbsökning och klicka sedan på Behörighetsuppsättningar.
2. Välj Field Service Dispatcher-behörigheter eller skapa en behörighetsuppsättning för dina användare.
3. Inom behörighetsuppsättningen, gå till Objektinställningar | Schemaläggningskonsol .
4. Klicka på Redigera och ställ in fliken till Tillgänglig och Synlig.
5. Klicka på Hantera tilldelningar och lägg till relevanta användare i behörighetsuppsättningen.

Steg 2: Skapa listvyn Servicebokning

Skapa servicebokningens listvy med Salesforces standardlistvyer.

Steg 3: Tilldela behörighetsuppsättningar för kartor

Tilldela kartrelaterade behörighetsuppsättningar till dina användare.

1. Från Inställningar, skriv in Användare i rutan Snabbsökning och välj sedan Användare.
2. Klicka på Behörighetsuppsättningar och klicka sedan på Field Service Dispatcher-behörigheter.
3. Under Appar, välj Appbehörigheter och klicka på Redigera.
4. Under Schemaläggningskonsol, välj behörighetsuppsättningen Åtkomst till Schemaläggningskonsolkarta för att låta användare se kartan. Denna behörighetsuppsättning ger även åtkomst till åtgärden Visa på karta i servicebokningar.
5. Under Schemaläggningskonsolen, välj behörighetsuppsättningen Visa planerad rutt för att låta användare se rutter.
6. Spara dina ändringar.

Steg 4: Fyll i fältet Gantt-etikettdetaljer

Skapa ett flöde eller en annan typ av automatisering för att fylla i fältundertexten för Gantt-etikettdetaljer.

Detta fält låter användare se ytterligare information precis under Gantt-etiketten på servicebokningsikonen och i flytande fönster för servicebokningar och serviceresurser.

Steg 5: Uppdatera sidlayouten för resursfrånvaro

Uppdatera layouten så att endast relevanta fält är synliga när en användare skapar en resursfrånvaropost.

Steg 6: Konfigurera global sökning

Konfigurera de fält som användare kan söka efter när de använder den globala sökningen i servicebokningslistan.

1. I Inställningar, gå till Objekthanteraren.
2. Klicka på Servicebokning.
3. Klicka på Sök layouter och redigera sedan den relevanta layouten.
4. Välj de relevanta fälten och spara dina ändringar.

Steg 7: Tilldela användarbehörigheten Hitta kandidater

Tilldela användare användarbehörigheten Visa förklaringar för kandidatresultat för funktionen Hitta kandidaters AI-resonemang.

Anteckning Funktionen Resonemang kring AI för Hitta kandidater kräver en Agentforce for Field Service-licens.

Denna funktion visar ett Varför? åtgärd bredvid kandidater som när de klickas visar en AI-förklaring för varje förslag och hjälper användare förstå varför ett alternativ är överlägset eller underlägset andra.

1. I Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar i rutan Snabbsökning och välj Behörighetsuppsättningar.
2. Klicka på Einstein Field Service-användare och klicka sedan på Systembehörigheter.
3. Välj behörigheten Visa förklaringar för kandidatresultat.
4. Gå tillbaka till sidan Behörighetsuppsättningar.
5. Klicka på Einstein Field Service-användare och klicka sedan på Hantera tilldelningar.
6. Tilldela behörigheten till den relevanta användaren.

Steg 8: Tilldela behörighetsuppsättningar för optimering

Tilldela behörighetsuppsättningar relaterade till optimering så att användare kan köra resursschemaoptimering, Optimering under dagen och Global optimering och använda avancerade optimeringsinställningar.

1. Från Inställningar, skriv in Användare i rutan Snabbsökning och välj sedan Användare.
2. Klicka på Behörighetsuppsättningar och klicka sedan på Field Service Dispatcher-behörigheter.
3. Under Appar, välj Appbehörigheter och klicka på Redigera.
4. Under Scheduling Console, välj de relevanta behörighetsuppsättningarna.
   • Kör resursschemaoptimering för att optimera en serviceresurs schema.
   • Kör Optimering under dagen för att lösa schemaändringar i sista minuten för ett eller flera serviceområden på dagen för service.
   • Kör global optimering för att optimera schemat över natten för ett eller flera serviceområden inom ett specifikt datumintervall.
   • Ange avancerade optimeringsfilter för att ange avancerade filter i resursschemaoptimering, Optimering under dagen och Global optimering. Med dessa filter kan utskickare filtrera schemaläggningspolicyn, optimeringsomfånget och bokningarna för att hålla schemat.
5. Spara dina ändringar.