设置计划控制台

选项 1：Salesforce Go

使用 Salesforce Go 获得指导设置体验，自动执行关键配置步骤。

1. 从齿轮菜单或主设置菜单中选择 Salesforce Go。
2. 选择计划控制台。
3. 按照页面上的步骤。
   

   备注 有关迁移服务预约列表步骤，请参阅迁移服务预约列表。

选项 2：手动设置

如果您未使用 Salesforce Go，请在用户访问计划控制台之前手动完成这些设置步骤。

备注 Salesforce Go 会自动处理权限集创建和用户访问。如果您正在手动设置，请完成以下所有步骤。

步骤 1：启用计划控制台选项卡

使用权限集启用计划控制台选项卡。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入权限集，然后单击权限集。
2. 选择 Field Service 调度人员权限，或为用户创建权限集。
3. 在权限集中，转到对象设置 | 计划控制台 。
4. 单击编辑，并将选项卡设置为可用和可见。
5. 单击管理分配，并将相关用户添加到权限集。

步骤 2：创建服务预约列表视图

使用标准 Salesforce 列表视图，创建服务预约列表视图。

步骤 3：分配地图权限集

为用户分配地图相关权限集。

1. 从“设置”中，在快速查找框中输入用户，然后选择用户。
2. 单击权限集，然后单击 Field Service 调度人员权限。
3. 在应用程序下，选择应用程序权限，然后单击编辑。
4. 在计划控制台中，选择访问计划控制台地图权限集，以允许用户查看地图。此权限集也提供对服务预约上“在地图上显示”操作的访问权限。
5. 在计划控制台中，选择显示计划路线权限集，以允许用户查看路线。
6. 保存更改。

步骤 4：填充甘特图标签详细信息字段

创建流或其他类型的自动化，以填充甘特图标签详细信息字段子文本。

此字段允许用户在服务预约磁贴和服务预约及服务资源弹出窗口的甘特图标签下方查看其他信息。

步骤 5：更新资源缺勤页面布局

更新布局，以便在用户创建资源缺勤记录时仅可见相关字段。

步骤 6：配置全局搜索

配置用户在服务预约列表中使用全局搜索时可以搜索的字段。

1. 从“设置”中，转到对象管理器。
2. 单击服务预约
3. 单击搜索布局，然后编辑相关布局。
4. 选择相关字段并保存更改。

步骤 7：分配查找候选人用户权限

为用户分配“显示候选人结果解释”用户权限，以便查找候选人 AI 推理功能。

备注 查找候选人 AI 推理功能需要 Agentforce for Field Service 许可证。

此功能会显示候选项旁边的“为什么？”操作，单击该操作时，会显示每个建议的 AI 解释，并帮助用户了解为什么一个选项优于或低于其他选项。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入权限集，然后选择权限集。
2. 单击 Einstein Field Service 用户，然后单击系统权限。
3. 选择“显示候选结果解释”权限。
4. 返回权限集页面。
5. 单击 Einstein Field Service 用户，然后单击管理分配。
6. 将权限分配给相关用户。

步骤 8：分配优化权限集

分配优化相关权限集，以便用户可以运行资源计划优化、当天和全局优化，并使用高级优化设置。

1. 从“设置”中，在快速查找框中输入用户，然后选择用户。
2. 单击权限集，然后单击 Field Service 调度人员权限。
3. 在应用程序下，选择应用程序权限，然后单击编辑。
4. 在计划控制台中，选择相关权限集。
   • 运行资源计划优化，以优化服务资源的计划。
   • 运行当天优化，解决服务当天一个或多个服务区域的最后时刻计划更改。
   • 运行全局优化，在特定日期范围内为一个或多个服务区域优化夜间计划。
   • 设置高级优化筛选器，以在资源计划优化、当天和全局优化中设置高级筛选器。使用这些筛选器，调度人员可以筛选计划策略、优化范围和预约，以保持计划。
5. 保存更改。