設定排程主控台

選項 1:Salesforce 執行

使用 Salesforce Go 取得引導式設定體驗,以自動化重要的組態步驟。

1. 從齒輪功能表或從主要「設定」功能表中選取「Salesforce Go」。
2. 選取「排程主控台」。
3. 請遵循頁面上的步驟。
   

   備註 如需「移轉服務約會清單」步驟,請參閱 移轉服務約會清單。

選項 2:手動設定

如果您未使用 Salesforce Go,請先手動完成這些設定步驟,使用者才能存取「排程主控台」。

備註 Salesforce Go 會自動處理權限集的建立與使用者存取權。如果您要手動設定,請完成下列所有步驟。

步驟 1:啟用「排程主控台」索引標籤

使用權限集來啟用「排程主控台」索引標籤。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「權限集」,然後按一下「權限集」。
2. 選取「Field Service Dispatcher 權限」,或為您的使用者建立權限集。
3. 在權限集中,移至 物件設定 | 排程主控台 。
4. 按一下「編輯」,然後將索引標籤設定為「可用」和「可見」。
5. 按一下「管理指派」,並將相關使用者新增至權限集。

步驟 2:建立服務約會清單檢視

使用標準 Salesforce 清單檢視建立服務約會清單檢視。

步驟 3:指派地圖權限集

將地圖相關權限集指派給您的使用者。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入使用者，然後選取「使用者」。
2. 按一下「權限集」,然後按一下「Field Service Dispatcher 權限」。
3. 在「應用程式」下,選取「應用程式權限」,然後按一下「編輯」。
4. 在「排程主控台」下,選取「存取排程主控台地圖」權限集,讓使用者檢視地圖。此權限集也提供服務約會上「在地圖上顯示」動作的存取權。
5. 在「排程主控台」下,選取「顯示計畫路線」權限集,讓使用者檢視路線。
6. 儲存您的變更。

步驟 4:填入甘特圖標籤詳細資料欄位

建立流程或其他類型的自動化,以填入「甘特圖標籤詳細資料」欄位子文字。

此欄位可讓使用者在服務約會圖標上的甘特圖標籤下方,以及服務約會與服務資源快顯視窗中,檢視其他資訊。

步驟 5:更新資源缺勤版面配置

更新版面配置,以便在使用者建立資源缺勤記錄時,僅顯示相關欄位。

步驟 6:設定全域搜尋

設定使用者在服務約會清單中使用全域搜尋時可依據的欄位。

1. 進入「設定」,移至「物件管理員」。
2. 按一下「服務約會」。
3. 按一下「搜尋版面配置」,然後編輯相關的版面配置。
4. 選取相關欄位並儲存您的變更。

步驟 7:指派「尋找候選項目」使用者權限

將「尋找候選項目 AI 原因」功能的「顯示候選結果說明」使用者權限指派給使用者。

備註 「尋找候選項目 AI 原因」功能需要 Agentforce for Field Service 授權。

此功能會顯示 為什麼?候選項目旁的動作,按一下時,會顯示每個建議的 AI 說明,並協助使用者瞭解一個選項優於或低於其他選項的原因。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 權限集,然後選取「權限集」。
2. 按一下「Einstein Field Service 使用者」,然後按一下「系統權限」。
3. 選取「顯示候選結果的說明」權限。
4. 返回「權限集」頁面。
5. 按一下「Einstein Field Service 使用者」,然後按一下「管理指派」。
6. 將權限指派給相關使用者。

步驟 8:指派最佳化權限集

指派最佳化相關的權限集,讓使用者可以執行資源排程最佳化、當日和全域最佳化,並使用進階最佳化設定。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入使用者，然後選取「使用者」。
2. 按一下「權限集」,然後按一下「Field Service Dispatcher 權限」。
3. 在「應用程式」下,選取「應用程式權限」,然後按一下「編輯」。
4. 在「排程主控台」下,選取相關的權限集。
   • 執行資源排程最佳化以最佳化服務資源的排程。
   • 當日最佳化可解決服務當天一或多個服務區域範圍的最後一刻排程變更。
   • 執行全域最佳化,針對特定日期範圍內的一或多個服務區域範圍最佳化夜間排程。
   • 設定進階最佳化篩選,以在資源排程最佳化、當日和全域最佳化中設定進階篩選。透過這些篩選條件,分派員可以篩選排程原則、最佳化範圍和約會,以保持排程。
5. 儲存您的變更。