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Erstellen einer Planungszielsetzung für Schichten
Planer und Administratoren können den Schichtplanungsprozess optimieren, indem sie "Planungszielsetzungen" hinzufügen, die verschiedene Geschäftsziele auf den Planungsprozess anwenden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Die Field Service-Kernfunktionen, verwaltete Pakete und die mobile Anwendung sind in der Enterprise, Unlimited und Developer Edition verfügbar. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Festlegen von Planungszielsetzungen: | Field Service Standard UND Anwendung anpassen |
Erstellen Sie Planungszielsetzungen, die Ihren Schichtplanungszielen entsprechen. Wenn ein Planer Schichten für Serviceressourcen plant, gewichtet das Schichtplanungsmodul jede Zielsetzung gleich. Für jede Zielsetzung wird den potenziellen Serviceressourcen eine Bewertung zugewiesen, die angibt, wie gut die Zielsetzung erfüllt ist. Die Serviceressource mit der höchsten Bewertung wird für die Schichtplanung priorisiert.
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Greifen Sie auf die Seite "Planungszielsetzungen" zu.
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Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Zielsetzungen ein und wählen Sie dann Planungszielsetzungen aus.
Auf der Seite "Planungszielsetzungen" können Sie Folgendes durchführen:
- Wählen Sie Ihre eigene Ansicht der Daten aus, passen Sie sie an oder erstellen Sie eine eigene.
- Erstellen, bearbeiten und löschen Sie Planungszielsetzungen.
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Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Zielsetzungen ein und wählen Sie dann Planungszielsetzungen aus.
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Erstellen Sie eine Planungszielsetzung.
- Klicken Sie auf der Seite "Planungszielsetzungen" auf Neu.
- Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung ein.
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Wählen Sie Typ der Planungszielsetzung aus.
Es werden die folgenden Zieltypen vordefiniert.
Voreinstellung für Serviceressource (Callcenter-Mitarbeiter): Mit den Voreinstellungen für Serviceressourcen können Sie als Callcenter-Mitarbeiter die Inhaberschaft Ihres Zeitplans übernehmen. Jeder Callcenter-Mitarbeiter kann in den Serviceressourcen-Datensätzen in der Themenliste "Voreinstellungen" vorzugsweise Arbeitszeiten für Serviceressourcen definieren. Wenn Planer Schichten planen, berücksichtigen Field Service-Schichtplanungstools die Verfügbarkeitsvoreinstellung der einzelnen Serviceressourcen, wenn Kandidaten für Schichten identifiziert werden.
Beispielsweise kann eine Serviceressource jeden Tag von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr arbeiten, bevorzugt jedoch die Arbeit an Wochentagen. Sie können einen Betriebszeit-Datensatz mit Zeitfenstern als Wochentage von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr erstellen. Ordnen Sie den Datensatz der Serviceressource über einen verwandten Datensatz vom Typ "Serviceressourcenvoreinstellung" zu, um sicherzustellen, dass das Schichtplanungsmodul die Voreinstellung berücksichtigt.
Schichten abstimmen: Die Planung gleicht die Anzahl der Schichten zwischen Callcenter-Mitarbeitern innerhalb des angegebenen Zeitraums aus.
Balance Non-Standard Shifts (Nicht standardmäßige Schichten abstimmen): Die Planung gleicht die Anzahl der nicht standardmäßigen Schichten zwischen Callcenter-Mitarbeitern innerhalb des angegebenen Zeitraums aus.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
- Öffnen Sie zum Bearbeiten einer Planungszielsetzung das Dropdown-Aktionsmenü und wählen Sie Bearbeiten aus.
- Öffnen Sie zum Löschen einer Planungszielsetzung das Dropdown-Aktionsmenü und wählen Sie Löschen aus.
