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Creazione di una regola di pianificazione per i turni
Creare regole che definiscono quali turni devono essere assegnati a quali risorse di servizio. È possibile utilizzare le regole predefinite oppure creare regole di pianificazione personalizzate.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Le funzionalità di base, il pacchetto gestito e l'app mobile Field Service sono disponibili nelle versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare le regole di pianificazione: | Field Service Standard E Personalizza applicazione |
Per creare una regola di pianificazione:
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere regole e quindi selezionare Regole.
-
Per creare una nuova visualizzazione elenco:
- Fare clic sull'icona ingranaggio e selezionare Nuovo.
- Assegnare un nome alla visualizzazione elenco e selezionare gli utenti che possono visualizzarla.
- Salvare le modifiche.
- Per creare una regola di pianificazione, fare clic su Nuovo.
-
Assegnare un nome alla regola di pianificazione e selezionare un Tipo di regola di pianificazione.
Nota È possibile ignorare il tipo di regola Abbina aree di attesa. - Compilare i campi del modulo e salvare il proprio lavoro.
Gli strumenti di pianificazione dei turni, tra cui Ottieni candidati, assegnazione batch e aggiornamento globale dei turni, valutano quindi le risorse di servizio in base alle regole di pianificazione definite per identificare le risorse idonee per l'assegnazione di turni specifici.
Sono disponibili cinque regole predefinite che è possibile utilizzare come esempio. Le regole predefinite sono disattivate fino a quando non vengono abilitate.
- Disponibilità: assegnare solo risorse di servizio con disponibilità.
- Abbina territorio: assegnare i turni solo con un territorio di servizio corrispondente al territorio di servizio della risorsa di servizio per il periodo di tempo del turno. La risorsa di servizio può essere membro del territorio di servizio principale, secondario o di trasferimento.
- Abbina competenze: assegnare i turni solo se le competenze della risorsa di servizio corrispondono alle competenze del profilo lavorativo.
- Enforce work limits (Applica limiti di lavoro): limitare il numero di ore lavorative al giorno, alla settimana o al mese oppure limitare il numero di turni al giorno, alla settimana o al mese. Definire i limiti di lavoro nella scheda Vincolo di pianificazione.
- Limita turni non standard: utilizzare la casella di controllo Non standard nei turni e nei modelli di turni per contrassegnare i turni indesiderati al fine di limitare il numero di turni non standard assegnati a ogni risorsa al mese. Ad esempio se il limite è due, una risorsa assegnata a due turni non standard non verrà assegnata a un terzo turno non standard.
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