Impostazione del campo del modello di documento di servizio

Individuazione dell'ID del modello

Per ottenere l'ID del modello, aprire o creare un modello in Generatore di documenti. L'ID modello è indicato nell'URL, dopo &id=.

Se il valore del campo è impostato, viene utilizzato quel modello. Se il campo è vuoto, viene utilizzato il modello predefinito dell'organizzazione. Se il campo è vuoto, non si è impostato un valore predefinito e non si dispone di alcun modello, viene visualizzato un messaggio di errore.

Se non si imposta il modello di documento di servizio da Ordine di lavoro, Voce ordine di lavoro o Appuntamento di servizio, il modello di documento può anche essere derivato da uno dei tre campi Modello di documento corrispondenti in Tipo di lavoro.

Compilazione del campo del modello di documento di servizio

Compilare il campo Modello di documento di servizio utilizzando un trigger Apex, creando un flusso o eseguendo una combinazione di entrambi.

• Trigger Apex: È possibile utilizzare un trigger Apex per eseguire azioni personalizzate, ad esempio inserimenti, aggiornamenti o eliminazioni, prima o dopo gli eventi nei record in Salesforce. Il trigger Apex compila il campo Documento di servizio durante la creazione, la lettura, l'aggiornamento o l'eliminazione di qualsiasi record correlato. Di seguito è riportato un esempio di trigger Apex:

  // Timing options:
  // before insert/update/delete
  // after insert/update/delete/undelete
  
  
  // Simple example trigger
  trigger PopulateServicedocument on WorkOrder(before insert) {
     for(WorkOrder wo : Trigger.New) {
         if (wo.Status == "value") {
             wo.ServiceDocumentTemplate = '0M0...';
         }
         // ...
     }
  }
  

• Flow Builder: Creare flussi che raccolgono dati ed eseguono azioni. È possibile creare flussi schermata che vengono lanciati quando vengono soddisfatti determinati criteri, guidando gli utenti all'impostazione dei campi. Oppure, creare flussi che vengono eseguiti automaticamente in background, utilizzando il flusso AutoLaunched, senza trigger. Flow Builder consente anche di eseguire Apex code, inclusi i trigger Apex, quindi verificare quali sono i metodi più adatti per le proprie esigenze di creazione di documenti.