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Configurar Field Service
Construya y gestione Field Service. Configure su plantilla laboral, el seguimiento de órdenes de trabajo y la gestión de inventario y personalice la aplicación móvil Field Service para que cumpla sus necesidades comerciales.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Las funciones principales de Field Service, el paquete gestionado y la aplicación móvil están disponibles en las versiones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. |
- Descubrir y configurar funciones de Field Service con Salesforce Go
Explore, configure y configure y supervise el uso de funciones de Field Service en una ubicación de configuración simplificada. Acceda a recursos de contenido, como vídeos, visitas en línea, Trailhead y artículos de Ayuda de Salesforce, para obtener información acerca de funciones y ayuda con la configuración. Descubra más funciones de Field Service y licencias complementarias disponibles basándose en su edición de Salesforce. Además, si activó la aplicación Su cuenta, puede comprar rápidamente licencias complementarias para algunos productos directamente desde Salesforce Go. - Descubrir funciones de Field Service con Mi trayectoria de servicio
Explore la aplicación Mi trayectoria de servicio y descubra funciones adaptadas a sus objetivos de servicio de campo específicos. - Activar Field Service
Active Field Service para empezar a utilizar funciones de servicio de campo. - Instalar el paquete gestionado de Field Service
Tras activar Field Service, instale el paquete gestionado para obtener el acceso a la consola de despachador, las herramientas de programación, una variedad de objetos personalizados y Configuración guiada. - Gestionar permisos de Field Service
Proporcione a su equipo acceso a las funciones de Field Service. Cree y asigne conjuntos de permisos y licencias de conjuntos de permisos estándar. A continuación, agregue personalizaciones para ajustarse a sus necesidades comerciales. - Configurar territorios de servicio, horarios laborales y turnos para Field Service
Puede crear territorios de servicio para hacer un seguimiento de los lugares en los que su equipo realiza trabajos de servicio de campo. Asigne horarios laborales habituales a cada territorio de servicio para indicar cuándo se puede llevar a cabo el trabajo. Cree turnos para asignar recursos a horas puntuales, como horas de fines de semana para trabajadores sin una programación establecida. - Configurar gestión de órdenes de trabajo para Field Service
Una orden de trabajo representa trabajo para realizar en los productos de sus clientes. Personalice sus ajustes de orden de trabajo y crear plantillas de ahorro de tiempo denominadas tipos de trabajo. - Configurar su plantilla de Field Service
Cree recursos de servicio y plantillas de servicio para representar su plantilla móvil. A continuación, asigne conjuntos de permisos a miembros de su equipo que trabajen como despachadores o representantes del centro de llamadas. - Configurar su inventario de Field Service
Haga un seguimiento y gestione el almacenamiento, la solicitud, la transferencia y el consumo de cada elemento de su inventario, y asegúrese de que su plantilla móvil tiene las piezas correctas en stock para poder hacer su trabajo. - Prepararse para la optimización y programación de Field Service
Defina el ciclo de vida de su cita de servicio, configure ajustes de reserva de citas y conozca sus políticas de programación, parámetros de optimización y parámetros de colaboración de Field Service. Desde Summer ’23 las nuevas organizaciones de Salesforce tienen Optimización y programación mejoradas activada para todos los territorios de servicio de forma predeterminada. Las organizaciones existentes siguen suscribiendo y activando el motor mejorado para todos los territorios de servicio o los seleccionados. El motor mejorado es una mejora de la función de optimización y los servicios de programación manual y semiautomática asociados. La arquitectura mejorada y los nuevos servicios son más eficientes y mejoran la capacidad de ampliación, el rendimiento y la calidad de la programación. - Configurar empaquetado de citas de Field Service
Agrupe citas breves en ubicaciones cercanas o iguales para crear un paquete. - Configurar indicadores clave de rendimiento de Field Service
Los Indicadores clave de rendimiento (KPI) que son cruciales al alinear las necesidades de su negocio con lo que Field Service proporciona. Por ejemplo, los KPI pueden ayudarle a tomar decisiones comerciales inteligentes estableciendo programaciones eficientes y enviando trabajadores con las herramientas y habilidades correctas para el trabajo. - Configurar garantías de productos en Field Service
Para hacer que los nuevos activos seleccionen automáticamente la garantía estándar para un producto, configure un flujo, un generador de procesos o un desencadenador. - Configurar campañas de servicio de productos en Field Service
Si su organización de Salesforce se creó antes de Spring ’21, agregue la lista relacionada Elemento de campaña de servicio de productos a la Campaña Servicio de productos. - Configurar la disponibilidad y la fiabilidad de creación de informes de activos de Field Service
Obtenga información acerca de disponibilidad y fiabilidad de activos registrando detalles de tiempo de inactividad de activos en Field Service. - Configurar Field Service en sitios de Experience Cloud
Mantenga clientes, socios y contratistas al día sobre el trabajo de campo agregando objetos de servicio de campo a su sitio de Experience Cloud. - Configurar el Asistente remoto visual para Field Service
Fomente la sostenibilidad utilizando el Asistente remoto visual para Field Service, incremente las ventas y mejore la eficiencia al mismo tiempo que reduce los costes con la entrega de servicio desde cualquier lugar. - Configurar tras la actualización del entorno sandbox de Field Service
Después de actualizar un entorno sandbox para Field Service, debe verificar que los sitios remotos de sandbox están activos. A continuación configure sus entornos sandbox de Salesforce para utilizar sitios remotos independientes para el enrutamiento a nivel de calle (SLR) y servicios de optimización, y verifique sus políticas y horarios laborales predeterminados. - Generar informes en Field Service
Cree tipos de informes para hacer un seguimiento de la actividad de servicio de campo en su organización. Para optimizar la creación de informes, use la aplicación Field Service Analytics. - Gestionar reglas de integración de datos para Field Service
Configure las reglas de integración de datos para garantizar que el tiempo de desplazamiento del recurso de servicio se calcula con precisión. - Configurar paneles de Field Service de Salesforce Labs
Descargue un paquete gratuito de paneles e informes de Field Service desde AppExchange de Salesforce Labs. Realice un seguimiento de mediciones y rendimiento para varios elementos clave de interés en una operación de servicio de campo. Utilice estos paneles opcionales para crear informes y paneles personalizados para las necesidades específicas de su operación.
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