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Configuration de Field Service
Élaborer et gérer Agentforce Field Service and Operations (auparavant Field Service). Configurez votre force de travail, le suivi des ordres d'exécution et la gestion de stock, et personnalisez l'application mobile Field Service pour l'adapter à vos besoins.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience |
| Les fonctionnalités principales, le package géré et l ' application mobile Agentforce Field Service and Operations sont disponibles dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer. |
Remarque Field Service s'intitule désormais Agentforce Field Service and Operations. Dans certains cas, nous continuons d'utiliser Field Service pour référencer ce domaine produit dans les applications et la documentation Salesforce.
- Découverte et configuration des fonctionnalités de Field Service avec Salesforce Go
Explorez, configurez et configurez, et surveillez l'utilisation des fonctionnalités de Field Service à un emplacement de configuration rationalisé. Accédez à des ressources de contenu, telles que des vidéos, des visites en ligne, Trailhead et des articles d'aide de Salesforce, pour en savoir plus sur les fonctionnalités, et obtenir de l'aide sur la configuration. Découvrez d'autres fonctionnalités Field Service et licences complémentaires disponibles en fonction de votre édition Salesforce. Si vous avez activé l'application Votre compte, vous pouvez acheter rapidement des licences complémentaires pour certains produits directement depuis Salesforce Go. - Découverte des fonctionnalités de Field Service avec Mon parcours de service
Explorez l'application Mon parcours de service et découvrez des fonctionnalités adaptées à vos objectifs spécifiques d'assistance sur site. - Activer Field Service
Activez Field Service pour commencer à utiliser les fonctionnalités de Field Service. - Installation du package géré Field Service
Une fois Field Service activé, installez le package géré pour accéder à la Console de répartition Classic, aux outils de planification, à divers objets personnalisés et à la Configuration guidée. - Gestion des autorisations de Field Service
Accordez à votre équipe l'accès aux fonctionnalités de Field Service. Créez et attribuez des ensembles d'autorisations et des licences d'ensemble d'autorisations standard. Ajoutez ensuite des personnalisations pour les adapter à vos besoins métiers. - Configuration de territoires de service, d'heures ouvrables et de postes pour Field Service
Créez des territoires pour suivre les emplacements auxquels vos équipes réalisent un travail d'assistance sur site. Attribuez des heures ouvrables régulières à chaque territoire pour indiquer les périodes auxquelles le travail peut être réalisé. Créez des postes pour attribuer des ressources à des heures spéciales, par exemple pendant des jours fériés ou hors planning. - Configuration de la gestion des ordres d'exécution pour Field Service
Un ordre d'exécution représente le travail à réaliser sur les produits de vos clients. Personnalisez les paramètres de vos ordres d'exécution et créez des modèles, appelés types de travail, afin de gagner du temps. - Configuration de votre force de travail Field Service
Créez des ressources de service et des équipes d'assistance pour représenter votre force de travail mobile. Attribuez ensuite des ensembles d'autorisations aux membres de votre équipe qui travaillent en tant que répartiteurs ou commerciaux de centre d'appels. - Configuration de votre inventaire Field Service
Suivez et gérez le stockage, les demandes, les transferts et la consommation de chaque article de votre inventaire, et assurez-vous que votre force de travail mobile a en stock toutes les pièces nécessaires pour travailler. - Préparation à la planification et l'optimisation avancées Field Service
Définissez le cycle de vie de vos rendez-vous de service, configurez les paramètres de prise de rendez-vous et prenez connaissance des stratégies de planification, paramètres d'optimisation et paramètres de partage de Field Service. À compter de la version Summer ’23, Planification et optimisation avancées est activée par défaut pour tous les territoires de service dans les nouvelles organisations. Les organisations existantes peuvent continuer à s'abonner et activer le moteur avancé pour tous les territoires de service ou une sélection de territoires de service. Le moteur avancé améliore la fonctionnalité d'optimisation, ainsi que les services de planification manuels et semi-automatiques associés. L'architecture avancée et les services sont plus efficaces, et offrent une évolutivité, des performances et une qualité de planification supérieures. - Configuration de l’empaquetage de rendez-vous dans Field Service
Regroupez les rendez-vous rapides à des emplacements proches ou identiques pour créer un paquet. - Configuration d’indicateurs de performance clés Field Service
Les indicateurs de performance clés (IPC) sont essentiels pour étudier les besoins de votre entreprise et les aligner sur les services fournis par Field Service. Par exemple, les indicateurs de performance clés peuvent contribuer à la prise de décisions métiers intelligentes en définissant des planifications efficaces et en confiant les interventions aux agents qui possèdent les compétences et les outils appropriés. - Configuration des garanties de produits dans Field Service
Pour que les nouveaux actifs choisissent automatiquement la garantie standard d'un produit, configurez un flux, un générateur de processus ou un déclencheur. - Configuration de campagnes de service produit dans Field Service
Si votre organisation a été créée avant la version Spring ’21, ajoutez la liste associée Élément de campagne de service de produit à Campagne de service de produit. - Configuration d'un rapport sur la disponibilité et la fiabilité d'un actif Field Service
Recueillez des informations sur la disponibilité et la fiabilité d'un actif en enregistrant les détails des temps d'arrêt dans Field Service. - Configuration de Field Service dans des sites Experience Cloud
Tenez les clients, les partenaires et les sous-traitants informés des activités d'assistance sur site en ajoutant des objets d'assistance sur site à votre site Experience Cloud. - Configuration de l'assistant à distance visuel pour Field Service
Favorisez le développement durable, dynamisez les ventes et augmentez l'efficacité tout en réduisant les coûts, en offrant un service où que vous soyez avec l'assistant à distance visuel pour Field Service. - Configuration après l'actualisation en sandbox Field Service
Après avoir actualisé une organisation sandbox pour Field Service, vous devez vérifier que les sites distants en sandbox sont actifs. Configurez ensuite vos sandbox Salesforce afin d'utiliser des sites distants indépendants pour les services d'acheminement au niveau de la rue et d'optimisation, puis vérifiez vos stratégies et heures ouvrables par défaut. - Rapport sur Field Service
Créez des types de rapport pour suivre l'activité d'assistance sur site dans votre organisation. Pour améliorer vos rapports, utilisez l'application Field Service Analytics. - Gestion des règles d'intégration de données pour Field Service
Configurez des règles d'intégration des données afin de garantir un calcul précis des temps de trajet des ressources de service. - Configuration de tableaux de bord Field Service dans Salesforce Labs
Téléchargez un package gratuit de tableaux de bord et de rapports Field Service depuis Salesforce Labs sur AppExchange. Suivez les métriques et les performances de nombreux éléments d'intérêt dans une opération d'assistance sur site. Utilisez ces tableaux de bord facultatifs pour créer des rapports et des tableaux de bord personnalisés adaptés aux besoins spécifiques de vos opérations.
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