Field Service 설정
Agentforce Field Service 및 운영(기존의 Field Service)을 구축하고 관리합니다. 직원, 작업 주문 추적 및 재고 관리를 설정하고 비즈니스 요구에 맞게 Field Service Mobile 앱을 사용자 정의합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic(일부 조직에서 사용할 수 없음) 및 Lightning Experience 모두 |
| Agentforce Field Service 및 Operations 핵심 기능, 관리형 패키지 및 모바일 앱은 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition에서 사용할 수 있습니다. |
노트 Field Service는 이제 Agentforce Field Service 및 운영입니다. 경우에 따라 Field Service를 사용하여 Salesforce 응용 프로그램 및 문서에서 이 제품 영역을 참조합니다.
- Salesforce Go로 Field Service 기능 검색 및 설정
간소화된 하나의 설정 위치에서 Field Service 기능 사용을 탐색, 설정, 구성, 모니터링합니다. 비디오, 온라인 투어, Trailhead, Salesforce 도움말 기사 등 콘텐츠 리소스에 액세스하여 기능에 대해 알아보고 구성에 대한 도움말을 받을 수 있습니다. Salesforce Edition에서 사용할 수 있는 추가 기능 및 추가 기능 라이센스를 자세히 살펴봅니다. 내 계정 앱을 활성화한 경우 Salesforce Go에서 직접 일부 제품에 대한 추가 기능 라이센스를 빠르게 구매할 수 있습니다. - 내 서비스 여정 Field Service 기능 알아보기
내 서비스 여정 앱을 살펴보고 특정 현장 서비스 목표에 맞는 기능을 알아보십시오. - Field Service 활성화
Field Service를 활성화하여 Field Service 기능을 사용합니다. - Field Service 관리 패키지 설치
Field Service가 활성화되면 관리 패키지를 설치하여 Classic 발송 콘솔, 예약 도구, 다양한 사용자 정의 개체, 안내 설정에 액세스할 수 있습니다. - Field Service 권한 관리
팀에 Field Service 기능에 액세스할 수 있는 권한을 부여합니다. 표준 권한 집합 및 권한 집합 라이센스를 만들고 할당합니다. 그런 다음 비즈니스 요구에 맞게 사용자 정의를 추가합니다. - Field Service에 대한 서비스 영역, 작업 시간 및 근무 설정
팀이 Field Service 작업을 수행하는 위치를 추적할 서비스 영역을 만듭니다. 각각의 서비스 영역에 정규 작업 시간을 할당하여 작업 수행이 가능한 시간을 나타냅니다. 근무를 만들어 휴일 근무 같은 특정 시간이나 일정이 설정되지 않은 작업자에게 리소스를 할당합니다. - Field Service에 대한 작업 주문 관리 설정
작업 주문은 고객 제품에 대해 수행할 작업을 나타냅니다. 작업 주문 설정을 사용자 정의하고 시간을 절약해주는 작업 유형이라는 템플릿을 만듭니다. - Field Service 직원 설정
모바일 직원을 나타낼 서비스 리소스 및 서비스 직원을 만듭니다. 그런 다음 발송자 또는 콜 센터 담당자로 작업하는 팀 구성원에게 권한 집합을 할당합니다. - Field Service 재고 설정
재고의 모든 항목의 보관, 요청, 전송 및 소비를 추적하고 관리하며 모바일 직원이 작업을 수행하는 데 적합한 부품을 재고에 갖고 있는지 확인합니다. - Field Service 일정 예약 및 최적화 준비
서비스 약속 수명 주기를 정의하고 약속 예약 설정을 구성하며 Field Service 일정 정책, 최적화 설정 및 공유 설정에 대해 알아봅니다. Summer '23부터 신규 Salesforce 조직의 경우 모든 서비스 영역에 대해 고급 일정 예약 및 최적화가 기본적으로 활성화됩니다. 기존 조직은 전체 또는 선택한 서비스 영역에 대해 고급 엔진을 계속해서 옵트인 및 활성화할 수 있습니다. 고급 엔진은 최적화 기능 및 관련 수동/반자동 일정 예약 서비스를 향상한 버전입니다. 고급 아키텍처 및 서비스는 보다 효율적이며 확장성, 성능 및 일정 예약 품질을 개선합니다. - Field Service 약속 번들링 설정
근처 또는 같은 사이트 위치에서 단기 약속을 그룹화하여 번들을 만듭니다. - Field Service 핵심 성과 지표 설정
핵심 성과 지표(KPI)는 비즈니스 요구 범위를 지정하고 이를 Field Service가 제공하는 서비스와 일치시키는 작업에 중요합니다. 예를 들어 KPI는 효율적인 일정을 설정하고 작업에 적합한 기술과 도구를 갖춘 작업자를 보내 현명한 비즈니스 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다. - Field Service에서 제품 보증 설정
새 자산에서 자동으로 제품의 표준 보증을 선택하도록 하려면 플로, 프로세스 빌더 또는 트리거를 설정합니다. - Field Service에서 제품 서비스 캠페인 설정
Salesforce 조직이 Spring ’21 전에 생성된 경우 제품 서비스 캠페인 항목 관련 목록을 제품 서비스 캠페인에 추가합니다. - Field Service 자산 가용성 및 신뢰도 보고 설정
Field Service에서 자산 가동 중지 시간에 대한 세부 사항을 기록하여 자산 가용성 및 신뢰도에 대한 정보를 얻습니다. - Experience Cloud 사이트에 Field Service 설정
Experience Cloud 사이트에 Field Service 개체를 추가하여 고객, 파트너, 계약자에게 Field Service 업무에 대해 지속적으로 보고합니다. - Field Service용 시각적 원격 도우미 설정
Field Service용 시각적 원격 도우미를 사용하여 어디서나 서비스를 제공하여 비용을 절감하면서 지속 가능성을 촉진하고, 판매를 늘리고, 효율성을 향상합니다. - Field Service Sandbox 새로 고침 후 설정
Field Service용 Sandbox를 새로 고친 후 Sandbox 원격 사이트가 활성 상태인지 확인해야 합니다. 그 후 거리 수준 라우팅(SLR) 및 최적화 서비스를 위해 독립 원격 사이트를 사용하도록 Salesforce Sandbox를 구성하고 기본 정책 및 작업 시간을 확인합니다. - Field Service에 대한 보고서
보고서 유형을 만들어 조직에서 Field Service 활동을 추적할 수 있습니다. 보고를 한 단계 더 진행시키려면 Field Service Analytics 앱을 사용하십시오. - Field Service에 대한 데이터 통합 규칙 관리
데이터 통합 규칙을 설정하여 서비스 리소스 이동 시간이 정확하게 계산되는지 확인합니다. - Salesforce Labs Field Service 대시보드 설정
Salesforce Labs AppExchange에서 무료 Field Service 대시보드 및 보고서 패키지를 다운로드합니다. Field Service 작업에서 많은 주요 관심 항목에 대한 메트릭 및 성과를 추적합니다. 옵션 대시보드를 사용하여 작업의 특정 요구 사항에 맞춰 사용자 정의된 보고서 및 대시보드를 만들 수 있습니다.
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
