Field Service instellen
Agentforce Field Service en Operations (voorheen Field Service) samenstellen en beheren. Stel uw personeel, het bijhouden van werkorders en voorraadbeheer in en pas de mobiele Field Service-app aan, zodat deze voldoet aan uw bedrijfsbehoeften.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience |
| De kernvoorzieningen, het beheerde pakket en de mobiele app van Agentforce Field Service en Operations zijn beschikbaar in de Enterprise, Unlimited en Developer Edition. |
Opmerking Field Service is nu Agentforce Field Service and Operations. In sommige gevallen gebruiken we Field Service nog steeds om naar dit productgebied te verwijzen in Salesforce-toepassingen en -documentatie.
- Field Service-voorzieningen ontdekken en instellen met Salesforce Go
Verken, configureer en bewaak het gebruik van Field Service-voorzieningen op één gestroomlijnde set-uplocatie. Krijg toegang tot inhoudsresources, zoals video's, online rondleidingen, Trailhead en Salesforce Help-artikelen, voor meer informatie over voorzieningen en hulp bij configuratie. Ontdek meer Field Service-voorzieningen en uitbreidingslicenties die beschikbaar zijn op basis van uw Salesforce edition. En als u de app Uw account hebt ingeschakeld, kunt u snel uitbreidingslicenties voor bepaalde producten kopen rechtstreeks vanuit Salesforce Go. - Field Service-voorzieningen ontdekken met Mijn servicejourney
Verken de Mijn servicejourney app en ontdek voorzieningen die zijn afgestemd op uw specifieke Field Service-doelen. - Field Service inschakelen
Schakel Field Service in om Field Service-voorzieningen te gaan gebruiken. - Het beheerde pakket voor Field Service installeren
Nadat Field Service is ingeschakeld, installeert u het beheerde pakket om toegang te krijgen tot de Classic Dispatch Console, planningstools, een reeks aangepaste objecten en Begeleide set-up. - Field Service-machtigingen beheren
Geef uw team toegang tot Field Service-voorzieningen. Maak standaardmachtigingensets en licenties voor machtigingensets en wijs deze toe. Voeg vervolgens aanpassingen toe die aansluiten op uw bedrijfsbehoeften. - Serviceterritoria, bedrijfsuren en ploegen instellen voor Field Service
Maak serviceterritoria voor het bijhouden van de plaatsen waar uw team Field Service-werk uitvoert. Wijs normale bedrijfsuren aan elk serviceterritorium toe om aan te geven wanneer werk kan worden uitgevoerd. Maak ploegen om resources toe te wijzen aan ad-hocuren, zoals uren op feestdagen of voor medewerkers zonder vaste planning. - Werkorderbeheer voor Field Service instellen
Een werkorder toont het uit te voeren werk voor de producten van uw klanten. Pas uw werkorderinstellingen aan en maak tijdbesparende sjablonen die werktypen worden genoemd. - Uw Field Service-personeel instellen
Maak serviceresources en serviceploegen die uw mobiele personeel vertegenwoordigen. Wijs vervolgens machtigingensets toe aan leden van uw team die als dispatchers of callcentervertegenwoordigers werken. - Uw Field Service-voorraad instellen
U kunt de opslag van, het verzoek om, de overdracht van en het verbruik van elke item in uw voorraad bijhouden en beheren, en ervoor zorgen dat uw mobiele personeel de juiste onderdelen op voorraad heeft om hun taak uit te voeren. - Voorbereiden op Field Service Scheduling en Optimalisering
Definieer uw levenscyclus van serviceafspraken, configureer instellingen voor afspraakboekingen en raak vertrouwd met uw planningsbeleid, optimaliseringsinstellingen en instellingen voor delen van Field Service. Vanaf versie Summer '23 is Uitgebreide planning en optimalisering standaard ingeschakeld bij nieuwe Salesforce-organisaties voor alle serviceterritoria. Bestaande organisaties kunnen de uitgebreide engine blijven aanmelden en inschakelen voor alle of geselecteerde serviceterritoria. De uitgebreide engine is een verbetering van de optimaliseringsfunctionaliteit en de gekoppelde handmatige en semiautomatische planningsservices. De uitgebreide architectuur en services zijn efficiënter en verbeteren de schaalbaarheid, prestaties en planningskwaliteit. - Bundelen van afspraken in Field Service instellen
Groepeer korte afspraken op naburige of dezelfde locaties om deze te bundelen. - Field Service Key Performance Indicators instellen
Key Performance Indicators (KPI's) zijn essentieel bij het bepalen van de behoeften van uw bedrijf en het afstemmen ervan op wat Field Service kan bieden. Met KPI's kunt u bijvoorbeeld slimme bedrijfsbeslissingen nemen door efficiënte planningen in te stellen en medewerkers met de juiste vaardigheden en tools voor de taak te verzenden. - Productgaranties instellen in Field Service
Als u nieuwe activa automatisch de standaardgarantie wilt laten kiezen voor een product, stelt u een stroom, een processamensteller of een trigger in. - Productservicecampagnes instellen in Field Service
Als uw Salesforce-organisatie is gemaakt vóór Spring ’21, voegt u de gerelateerde lijst Item van productservicecampagne toe aan de productservicecampagne. - Rapportage over beschikbaarheid en betrouwbaarheid van Field Service-activa instellen
Ontvang informatie over beschikbaarheid en betrouwbaarheid van activa door details over downtime van activa in Field Service te registeren. - Field Service instellen in Experience Cloud-sites
U kunt klanten, partners en contractanten op de hoogte houden van Field Service-werk door Field Service-objecten toe te voegen aan uw Experience Cloud site. - Visuele externe assistent voor Field Service instellen
Bevorder duurzaamheid door middel van Visuele externe assistent voor Field Service, verhoog de verkoop en verbeter de efficiëntie, terwijl u de kosten verlaagt door vanaf elke locatie services te verlenen. - Instellen na Field Service Sandbox vernieuwen
Nadat u een sandbox hebt vernieuwd voor Field Service, moet u controleren of de externe sandbox-sites actief zijn. Configureer vervolgens uw Salesforce-sandboxes voor het gebruik van onafhankelijke externe sites voor routering op straatniveau en optimalisatieservices, en controleer uw standaardbeleid en bedrijfsuren. - Rapporteren over Field Service
Maak rapporttypen om de Field Service-activiteit in uw organisatie bij te houden. Gebruik voor een betere rapportage de Field Service Analytics-app. - Gegevensintegratieregels voor Field Service beheren
Stel gegevensintegratieregels in om te zorgen dat reistijd van serviceresources goed wordt berekend. - Field Service-dashboards in Salesforce Labs instellen
Download een gratis pakket met Field Service-dashboards en -rapporten uit de Salesforce Labs AppExchange. Houd meetgegevens en prestaties bij voor veel belangrijke interessante items in een Field Service-bewerking. Gebruik deze optionele dashboards om aangepaste rapporten en dashboards te maken voor de specifieke behoeften van uw bewerking.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
