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Configurar o Field Service
Crie e gerencie o Field Service and Operations do Agentforce (antigo Field Service). Configure sua mão de obra, o rastreamento de ordens de trabalho e o gerenciamento de inventário e personalize o aplicativo Field Service Mobile para atender às necessidades dos seus negócios.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience |
| Os recursos principais do Field Service and Operations do Agentforce, o pacote gerenciado e o aplicativo móvel estão disponíveis nas edições Enterprise, Unlimited e Developer. |
Nota O Field Service agora é o Field Service and Operations da Agentforce. Em alguns casos, ainda usamos o Field Service para fazer referência a essa área de produto em aplicativos e documentação do Salesforce.
- Descubra e configure recursos do Field Service com o Salesforce Go
Explore, configure e monitore o uso de recursos do Field Service em um local de configuração simplificado. Acesse recursos de conteúdo, como vídeos, tours online, Trailhead e artigos da Ajuda do Salesforce, para aprender sobre recursos e obter ajuda com configuração. Descubra mais recursos do Field Service e licenças complementares que estão disponíveis com base na sua edição do Salesforce. Além disso, se você tiver ativado o aplicativo Sua conta, poderá comprar rapidamente licenças de complemento para alguns produtos diretamente do Salesforce Go. - Descubra os recursos do Field Service com Minha jornada de serviços
Explore o aplicativo Minha jornada de serviços e descubra recursos personalizados para suas metas específicas de serviço de campo. - Ativar o Field Service
Habilite o Field Service para começar a usar os recursos do Field Service. - Instalar o pacote gerenciado do Field Service
Depois que o Field Service estiver habilitado, instale o pacote gerenciado para obter acesso ao Console de despacho clássico, ferramentas de agendamento, uma gama de objetos personalizados e Configuração guiada. - Gerenciar permissões do Field Service
Conceda à sua equipe acesso a recursos do Field Service. Crie e atribua conjuntos de permissões padrão e licenças do conjunto de permissões. Então adicione personalizações conforme suas necessidades de negócio. - Configurar territórios de serviço, horários de operação e turnos para Field Service
Crie territórios de serviço para rastrear os locais onde sua equipe executa o trabalho de serviço de campo. Atribua horários de operação padrão a cada território de serviço para indicar quando o trabalho pode ser realizado. Crie turnos para designar recursos a horários especiais, como férias ou para trabalhadores sem uma agenda fixa. - Configurar gerenciamento de ordem de trabalho para o Field Service
Uma ordem de trabalho representa o trabalho que deve ser realizado nos produtos do seu cliente. Personalize as configurações de sua ordem de trabalho e crie modelos que economizam tempo, denominados tipos de trabalho. - Configurar sua mão de obra do Field Service
Crie recursos e equipes de serviço para representar sua mão de obra móvel. Em seguida, atribua conjuntos de permissões a membros da sua equipe que trabalham como supervisores ou representantes de call center. - Configurar seu inventário do Field Service
Acompanhe e gerencie o armazenamento, o pedido, a transferência e o consumo de cada item em seu inventário e certifique-se de que a sua força de trabalho móvel tenha as peças corretas em estoque para fazer seu trabalho. - Preparar-se para o Field Service Scheduling e otimização
Defina o ciclo de vida de seu compromisso de serviço, defina configurações de agendamento de compromisso e conheça suas políticas do Field Service Scheduling, configurações de otimização e configurações de compartilhamento. A partir da versão Summer '23, novas organizações do Salesforce terão o Agendamento e a otimização aprimorados habilitados por padrão para todos os territórios de serviço. Organizações existentes podem continuar aceitando e habilitando o mecanismo aprimorado para todos os territórios de serviço ou alguns deles. O mecanismo aprimorado é uma melhoria da funcionalidade de otimização e dos serviços de agendamento manuais e semiautomáticos associados. A arquitetura e serviços aprimorados são mais eficientes e aumentam a escalabilidade, o desempenho e a qualidade da agenda. - Configurar pacote de compromissos do Field Service
Agrupe compromissos curtos em locais próximos ou iguais para criar um pacote. - Definir indicadores-chave de desempenho do Field Service
Os Indicadores-chave de desempenho (KPIs), são cruciais ao definir as necessidades da sua empresa e alinhá-las com o que o Field Service oferecer. Por exemplo, KPIs podem ajudar você a tomar decisões de negócios inteligentes definindo agendas eficientes e enviando trabalhadores com as habilidades e ferramentas certas para o trabalho. - Configurar garantias de produto no Field Service
Para que os novos ativos acessem automaticamente a garantia padrão para um produto, configure um fluxo, um criador de processos ou um acionador. - Configurar campanhas de serviço de produto no Field Service
Se sua organização do Salesforce foi criada antes da versão Spring ’21, adicione a lista relacionada de Item de campanha de serviço de produtos à Campanha de serviço de produtos. - Configurar o relatório de disponibilidade e confiabilidade de ativo do Field Service
Obtenha informações sobre a disponibilidade e a confiabilidade do ativo registrando detalhes do tempo de inatividade do ativo no Field Service. - Configurar o Field Service em sites do Experience Cloud
Mantenha clientes, parceiros e prestadores de serviço informados sobre o trabalho do serviço de campo adicionando objetos de serviço de campo ao site do Experience Cloud. - Configurar o Assistente remoto visual para Field Service
Promova a sustentabilidade usando um Assistente remoto visual para Field Service, aumente as vendas e melhore a eficiência ao mesmo tempo que reduz os custos, prestando serviços de qualquer lugar. - Configurar após a atualização de sandbox do Field Service
Depois de atualizar um sandbox para Field Service, verifique se os sites remotos do sandbox estão ativos. Em seguida, configure seus sandboxes do Salesforce para usar sites remotos independentes para roteamento em nível de rua (SLR) e serviços de otimização e verifique as políticas e os horários de operação padrão. - Gerar relatórios no Field Service
Crie tipos de relatório para rastrear as atividades de serviço de campo na sua organização. Para gerar relatórios mais detalhados, use o aplicativo Field Service Analytics. - Gerenciar regras de integração de dados para Field Service
Configure as regras de integração de dados para garantir que o tempo de deslocamento do recurso de serviço seja calculado com precisão. - Configurar painéis do Field Service do Salesforce Labs
Baixe um pacote gratuito de painéis e relatórios do Field Service do AppExchange do Salesforce Labs. Acompanhe as métricas e o desempenho de muitos itens-chave de interesse em uma operação de serviço de campo. Use esses painéis opcionais para criar relatórios e painéis personalizados para suas necessidades específicas de operação.
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