Вы находитесь здесь:
Настройка Field Service
Создание и управление Agentforce Field Service and Operations (ранее Field Service). Настройте персонал, отслеживание заказ-нарядов и управление запасами, а также настройте мобильное приложение Field Service Mobile в соответствии с потребностями предприятия.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic (недоступно во всех организациях) и Lightning Experience. |
| Базовые функции, управляемый пакет и мобильное приложение Agentforce Field Service and Operations доступны в выпусках Enterprise, Unlimited и Developer. |
Примечание Field Service теперь является Agentforce Field Service and Operations. В некоторых случаях Field Service используется для обращения к данной области продукта в приложениях и документации Salesforce.
- Обнаружение и настройка функций Field Service посредством Salesforce Go
Изучите, настройте и настройте и отслеживайте использование функций Field Service в одном оптимизированном расположении настройки. Откройте ресурсы содержимого, например, видео, онлайн-туры, Trailhead и статьи справки Salesforce, чтобы узнать о функциях и получить помощь в настройке. Ознакомьтесь с дополнительными функциями Field Service и дополнительными лицензиями, доступными на основе версии Salesforce. Если вы включили приложение «Ваша организация», можно быстро приобрести дополнительные лицензии для некоторых продуктов напрямую в Salesforce Go. - Познакомьтесь с функциями Field Service посредством Моего сервисного маршрута
Изучите приложение «Мой сервисный маршрут» и найдите функции, настроенные под ваши определенные цели выездного обслуживания. - Включение Field Service
Включите Field Service, чтобы начать использовать функции Field Service. - Установка управляемого пакета Field Service
После включения Field Service установите управляемый пакет для получения доступа к консоли Classic Dispatch Console, инструментам планирования, ряду настраиваемых объектов и пошаговому руководству. - Управление полномочиями Field Service
Предоставьте рабочей группе доступ к функциям Field Service. Создайте и назначьте стандартные наборы полномочий и лицензии набора полномочий. Потом добавьте настройки в соответствии с вашими бизнес-требованиями. - Настройка сервисных территорий, часов работы и смен для Field Service
Создайте сервисные территории для отслеживания мест, где рабочая группа выполняет выездные услуги. Назначьте регулярные часы работы каждой сервисной территории, чтобы указать время выполнения работы. Создайте смены, чтобы назначить ресурсы для ситуативных часов, например, для часов отпуска или для сотрудников без установленного расписания. - Настройка управления заказ-нарядами для Field Service
Заказ-наряд представляет работу, которую нужно выполнить над продуктами клиентов. Настройте параметры заказ-наряда и создайте шаблоны экономии времени под названием «Типы работы». - Настройка Field Service Workforce
Создайте сервисные ресурсы и сервисные команды для представления выездного персонала. Потом назначьте наборы полномочий участникам рабочей группы, работающим диспетчерами или представителями центра обработки вызовов. - Настройка запаса Field Service
Отслеживайте и управляйте хранением, запросом, передачей и потреблением каждого элемента в запасе и убедитесь, что выездные сотрудники имеют нужные запчасти в запасе для выполнения своей работы. - Подготовка к планированию и оптимизации Field Service
Определите жизненный цикл сервисной встречи, настройте параметры резервирования встречи и ознакомьтесь с политиками планирования Field Service, параметрами оптимизации и параметрами общего доступа. Начиная с выпуска Summer ’23 новые организации Salesforce используют расширенное планирование и оптимизацию, включенные по умолчанию для всех сервисных территорий. Существующие организации могут и дальше соглашаться и включать расширенный механизм для всех или выбранных сервисных территорий. Расширенный механизм - это улучшение функций оптимизации и связанных служб ручного и полуавтоматического планирования. Расширенная архитектура и службы более эффективны и улучшают масштабируемость, производительность и качество расписания. - Настройка пакетирования встреч Field Service
Группируйте короткие встречи в близлежащих или одинаковых расположениях для создания пакета. - Настройка ключевых показателей эффективности Field Service
Ключевые показатели эффективности (КПЭ) имеют решающее значение при масштабировании потребностей предприятия и их соответствии предоставляемым Field Service. Например, КПЭ могут помочь вам принять интеллектуальные бизнес-решения, установив эффективные расписания и отправив сотрудников с соответствующими навыками и инструментами для работы. - Настройка гарантий продуктов в Field Service
Чтобы новые активы автоматически выбирали стандартную гарантию для продукта, настройте поток, конструктор процессов или триггер. - Настройка Кампаний по обслуживанию продуктов в Field Service
Если ваша организация Salesforce была создана до выпуска Spring ’21, добавьте связанный список «Элемент кампании обслуживания продуктов» в кампанию обслуживания продуктов. - Настройка доступности и надежности активов Field Service
Получите сведения о доступности и надежности активов, записав сведения о простое активов в Field Service. - Настройка Field Service на сайтах Experience Cloud
Держите клиентов, партнеров и подрядчиков в курсе работы выездного обслуживания, добавляя объекты выездного обслуживания на сайт Experience Cloud. - Настройка визуального удаленного помощника для Field Service
Повышайте устойчивость с помощью визуального удаленного помощника для Field Service, повышайте продажи и улучшайте эффективность, сокращая расходы, предоставляя обслуживание из любого места. - Настройка после обновления безопасной среды Field Service Sandbox
После обновления безопасной среды для Field Service необходимо проверить активность удаленных сайтов безопасной среды. Потом настройте безопасные среды Salesforce на использование независимых удаленных сайтов для маршрутизации по улицам (SLR) и служб оптимизации, а также проверьте стандартные политики и часы работы. - Отчет по Field Service
Создайте типы отчетов для отслеживания действий выездного обслуживания в организации. Чтобы продолжить составление отчетов, используйте приложение Field Service Analytics. - Управление правилами интеграции данных для Field Service
Настройте правила интеграции данных, чтобы обеспечить точный расчет времени в пути сервисного ресурса. - Настройка панелей мониторинга Field Service Salesforce Labs
Загрузите бесплатный пакет панелей мониторинга Field Service и отчетов из Salesforce Labs AppExchange. Отслеживайте показатели и производительность для многих ключевых элементов, представляющих интерес в операции выездного обслуживания. Используйте эти дополнительные панели мониторинга для создания настраиваемых отчетов и панелей мониторинга в соответствии с конкретными потребностями вашей операции.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
