breadcrumbDescription
Opsæt aktivplanlægning for planlægning af arbejdsstyrke
Planlæg aktiver som mødelokaler, dialysestole eller andet udstyr sammen med serviceressourcer. Hvis du vil planlægge et aktiv, skal du tilføje det som en serviceressource med ressourcetypen indstillet til Aktiv og derefter gøre det tilgængeligt for planlægning og interaktionsdeltagelse.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil opsætte aktivplanlægning: | Planlægningsmanager for arbejdsstyrke |
Planlægning af arbejdsstyrke behandler et aktiv som en serviceressource. Den samme serviceressourceregistrering styrker planlægning for serviceaftaler og interaktionsdeltagelse, så en enkelt opsætning låser begge forløb op.
Giv brugerprofiladgang til feltet Aktiv
Tildel adgang på feltniveau til feltet Aktiv på serviceressourceobjektet, så brugere kan oprette og administrere aktivserviceressourcer.
- Fra Opsætning skal du åbne Objektmanager.
- Vælg Serviceressource.
- Vælg Felter og relationer.
- Vælg Aktiv.
- Klik på Angiv sikkerhedsniveauet for felt.
- Marker afkrydsningsfeltet Synlig for hver profil, der opretter eller administrerer aktivressourcer, herunder profilen Systemadministrator.
- Gem dine ændringer.
Opdater serviceressourcens sidelayout for Aktivplanlægning
Føj feltet Aktiv til sidelayoutet for serviceressourcen, så brugere kan se og redigere aktivreferencen på hver aktivressource.
- Fra Opsætning skal du åbne Objektmanager.
- Vælg Serviceressource, og vælg derefter Sidelayouts.
- Vælg Serviceressourcelayout.
- Fra paletten skal du trække feltet Aktiv hen på afsnittet Serviceressourcedetaljer.
- Gem dine ændringer.
Opdater indstillingen af aktivdeling (valgfrit)
Som standard overtager aktiver deling fra en overordnet konto eller kontakt. Hvis dine aktiver ikke altid har en overordnet, skal du ændre standarddelingsindstillingen, så aktiver uden en overordnet stadig er tilgængelige.
- Skriv Delingsindstillinger i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Delingsindstillinger.
- Under standarder for hele organisationen skal du trykke på Rediger.
- For Aktiv skal du ændre intern standardadgang fra Kontrolleret af overordnet til Offentlig skrivebeskyttet, Offentlig Læs/Skriv eller Privat afhængig af kravene.
- Gem dine ændringer.
Opret aktiver
Opret aktivregistreringer, f.eks. mødelokaler eller udstyr, før du gør dem planlagte.
- Find og vælg Aktiver fra Appstarter.
- Klik på Ny på fanen Aktiver.
-
Indtast et aktivnavn og andre detaljer efter behov.
Bemærk Du skal vælge en konto, en kontakt eller begge. - Gem dine ændringer.
Gør aktiver tilgængelige for planlægning
Tilføj hvert aktiv som en serviceressource med Ressourcetype indstillet til Aktiv, så planlægningssystemet tager aktivet med i betragtning for serviceaftaler og interaktionsdeltagelse.
- Fra fanen Serviceressourcer skal du klikke på Ny.
- I pluklisten Ressourcetype skal du vælge Aktiv.
- I opslagsfeltet Aktiv skal du vælge et aktiv.
- Vælg Aktiv.
- Gem dine ændringer.
-
Opsæt færdighedstildelinger og serviceområdemedlemskab for aktivet.
Bemærk Før du kan slette et aktiv, skal du deaktivere den serviceressource, der er knyttet til det.
Vis maksimalt antal planlægningsaktiver
Hver aktiv aktivserviceressource tæller med i den planlagte aktivgrænse for din organisation. Få vist dine aktivgrænser og anvendelsesantal i den anvendelsesbaserede berettigelsesrapport.
- Skriv Firmaprofil i Opsætning, og vælg derefter Firmaoplysninger.
- I anvendelsesbaserede berettigelser under kolonnen Ressource skal du finde oplysningen for de maksimale planlægningsaktiver i Planlægning af arbejdsstyrke. Anvendelsesantallet opdateres ugentligt.
