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Einrichten der Vermögenswertplanung für die Belegschaftsplanung
Planen Sie Vermögenswerte wie Besprechungsräume, Dialysestühle oder andere Geräte zusammen mit Serviceressourcen. Wenn Sie einen Vermögenswert planen möchten, fügen Sie ihn als Serviceressource hinzu, wobei der Ressourcentyp auf "Vermögenswert" festgelegt ist, und stellen Sie ihn dann für die Planung und Interaktionsteilnahme zur Verfügung.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einrichten der Vermögenswertplanung: | Belegschaftsplanungs-Manager |
Die Belegschaftsplanung behandelt einen Vermögenswert als Serviceressource. Derselbe Serviceressourcen-Datensatz steuert die Planung für Servicetermine und die Interaktionsteilnahme, sodass beide Flows durch ein einzelnes Setup entsperrt werden.
Gewähren des Benutzerprofilzugriffs auf das Vermögenswertfeld
Erteilen Sie feldspezifischen Zugriff auf das Feld "Vermögenswert" im Serviceressourcenobjekt, damit Benutzer Serviceressourcen für Vermögenswerte erstellen und verwalten können.
- Öffnen Sie unter "Setup" den Objekt-Manager.
- Wählen Sie Serviceressource aus.
- Klicken Sie auf Felder & Beziehungen.
- Wählen Sie Vermögenswert aus.
- Klicken Sie auf Feldebenensicherheit festlegen.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sichtbar für jedes Profil, das Vermögenswertressourcen erstellt oder verwaltet, einschließlich des Systemadministratorprofils.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Aktualisieren des Seitenlayouts für Serviceressourcen für die Vermögenswertplanung
Fügen Sie dem Seitenlayout für Serviceressourcen das Feld "Vermögenswert" hinzu, damit Benutzer die Vermögenswertreferenz für jede Vermögenswertressource anzeigen und bearbeiten können.
- Öffnen Sie unter "Setup" den Objekt-Manager.
- Wählen Sie Serviceressource und dann Seitenlayouts aus.
- Wählen Sie Serviceressourcenlayout aus.
- Ziehen Sie das Vermögenswertfeld aus der Palette in den Abschnitt für Serviceressourcendetails.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Aktualisieren der Standardeinstellung für die Vermögenswertfreigabe (optional)
Standardmäßig übernehmen Vermögenswerte die Freigabe von einem übergeordneten Account oder Kontakt. Wenn Ihre Vermögenswerte nicht immer über ein übergeordnetes Element verfügen, ändern Sie die Standardfreigabeeinstellung, sodass weiterhin auf Vermögenswerte ohne übergeordnetes Element zugegriffen werden kann.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Freigabeeinstellungen ein und wählen Sie dann Freigabeeinstellungen aus.
- Klicken Sie unter "Organisationsweite Standardeinstellungen" auf Bearbeiten.
- Ändern Sie den standardmäßigen internen Zugriff für "Vermögenswert" von Gesteuert durch übergeordnetes Element zu Öffentlicher Lesezugriff, Öffentlicher Lese-/Schreibzugriff oder Privat.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Erstellen von Vermögenswerten
Erstellen Sie Vermögenswert-Datensätze wie Besprechungsräume oder Ausstattung, bevor Sie sie als planbar festlegen.
- Suchen Sie im App Launcher Vermögenswerte und wählen Sie den Eintrag aus.
- Klicken Sie auf der Registerkarte "Vermögenswerte" auf Neu.
-
Geben Sie einen Namen für den Vermögenswert und nach Bedarf weitere Details ein.
Hinweis Sie müssen einen Account, einen Kontakt oder beides auswählen. - Speichern Sie Ihre Änderungen.
Bereitstellen von Vermögenswerten für die Terminplanung
Fügen Sie jeden Vermögenswert als Serviceressource hinzu, wobei "Ressourcentyp" auf "Vermögenswert" festgelegt ist, damit das Planungsmodul den Vermögenswert für Servicetermine und die Interaktionsteilnahme berücksichtigt.
- Klicken Sie auf der Registerkarte "Serviceressourcen" auf Neu.
- Wählen Sie in der Auswahlliste "Ressourcentyp" den Eintrag Vermögenswert aus.
- Wählen Sie im Nachschlagefeld "Vermögenswert" einen Vermögenswert aus.
- Wählen Sie Aktiv aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Richten Sie Fertigkeitszuweisungen und Serviceregionsmitgliedschaften für den Vermögenswert ein.
Hinweis Bevor Sie einen Vermögenswert löschen können, deaktivieren Sie die zugeordnete Serviceressource.
Anzeigen von maximal planbaren Vermögenswerten
Jede aktive Vermögenswert-Serviceressource wird auf die Obergrenze für planbare Vermögenswerte für Ihre Organisation angerechnet. Zeigen Sie Ihre Vermögenswertobergrenzen und Nutzungsanzahlen im Bericht zu verwendungsbasierten Ansprüchen an.
- Geben Sie unter "Setup" den Text Unternehmensprofil ein und wählen Sie Unternehmensinformationen aus.
- Suchen Sie unter "Verwendungsbasierte Ansprüche" in der Spalte "Ressource" den Eintrag für die maximal planbaren Vermögenswerte in der Belegschaftsplanung. Die Verwendungsanzahl wird wöchentlich aktualisiert.
