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Configurar la programaciĆ³n de activos para la programaciĆ³n de plantilla de trabajo
Programe activos como salas de reuniones, sillas de diĆ”lisis u otros equipos junto con recursos de servicio. Para programar un activo, agrĆ©guelo como un recurso de servicio con el Tipo de recurso establecido como Activo y luego dĆ©jelo disponible para la programaciĆ³n y la asistencia a interacciones.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar la programaciĆ³n de activos: | Gerente de programaciĆ³n de plantilla de trabajo |
ProgramaciĆ³n de plantilla de trabajo trata un activo como un recurso de servicio. El mismo registro de recurso de servicio potencia la programaciĆ³n para citas de servicio y asistencia de interacciones, de modo que una Ćŗnica configuraciĆ³n desbloquea ambos flujos.
Proporcionar acceso de perfil de usuario al campo Activo
Otorgue acceso a nivel de campo al campo Activo en el objeto de recurso de servicio de modo que los usuarios puedan crear y gestionar recursos de servicio de activos.
- Desde ConfiguraciĆ³n, abra Gestor de objetos.
- Seleccione Recurso de servicio.
- Seleccione Campos y Relaciones.
- Seleccione Activo.
- Haga clic en Configurar seguridad a nivel de campo.
- Seleccione la casilla de verificaciĆ³n Visible para cada perfil que crea o gestiona recursos de activos, incluyendo el perfil Administrador del sistema.
- Guarde sus cambios.
Actualizar el formato de pĆ”gina de recursos de servicio para ProgramaciĆ³n de activos
Agregue el campo Activo al formato de pƔgina de recurso de servicio de modo que los usuarios puedan ver y modificar la referencia de activo en cada recurso de activo.
- Desde ConfiguraciĆ³n, abra Gestor de objetos.
- Seleccione Recurso de servicio y luego seleccione Formatos de pƔgina.
- Seleccione Formato de recurso de servicio.
- Desde la paleta, arrastre el campo Activo en la secciĆ³n Detalles de recurso de servicio.
- Guarde sus cambios.
Actualizar la configuraciĆ³n de colaboraciĆ³n de activos predeterminada (Opcional)
De forma predeterminada, los activos heredan la colaboraciĆ³n de una cuenta o contacto principal. Si sus activos no siempre tienen un principal, cambie la configuraciĆ³n de colaboraciĆ³n predeterminada de modo que los activos sin un principal sigan siendo accesibles.
- En ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese ConfiguraciĆ³n de colaboraciĆ³n y luego seleccione ConfiguraciĆ³n de colaboraciĆ³n.
- Debajo de Valores predeterminados de toda la organizaciĆ³n, haga clic en Modificar.
- Para Activo, cambie Acceso interno predeterminado de Controlado por principal a Solo lectura pĆŗblica, Lectura/Escritura pĆŗblica o Privada, dependiendo de sus requisitos.
- Guarde sus cambios.
Crear activos
Cree registros de activos, como salas de reuniones o equipos, antes de programarlos.
- Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Activos.
- En la ficha Activos, haga clic en Nuevo.
-
Ingrese un nombre de activo y otros detalles segĆŗn se requiera.
Nota Debe seleccionar una cuenta, un contacto o ambos. - Guarde sus cambios.
Hacer que los activos estĆ©n disponibles para programaciĆ³n
Agregue cada activo como un recurso de servicio con Tipo de recurso establecido como Activo de modo que el motor de programaciĆ³n tenga en cuenta el activo para citas de servicio y asistencia de interacciones.
- En la ficha Recursos de servicio, haga clic en Nuevo.
- En la lista de selecciĆ³n Tipo de recurso, seleccione Activo.
- En el campo de bĆŗsqueda Activo, seleccione un activo.
- Seleccione Activo.
- Guarde sus cambios.
-
Configure asignaciones de habilidades y suscripciones de territorios de servicio para el activo.
Nota Antes de poder eliminar un activo, desactive el recurso de servicio asociado con Ć©l.
Ver mƔximo de activos programables
Cada recurso de servicio de activos activo cuenta en el lĆmite de activos programables para su organizaciĆ³n. Vea sus lĆmites de activos y conteos de uso en el reporte de asignaciones basadas en uso.
- Desde ConfiguraciĆ³n, ingrese Perfil de compaƱĆa y seleccione InformaciĆ³n de compaƱĆa.
- En Asignaciones basadas en uso, bajo la columna Recurso, busque la entrada para el mĆ”ximo de activos programables en ProgramaciĆ³n de plantilla de trabajo. El conteo de uso se actualiza cada semana.
