Configuration de la planification d'actifs pour la planification de la force de travail
Planifiez des actifs tels que des salles de réunion, des chaises de dialyse ou d'autres équipements avec des ressources de service. Pour planifier un actif, ajoutez-le en tant que ressource de service avec Type de ressource défini sur Actif, puis rendez-le disponible pour la planification et la participation aux interactions.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer la planification d'actifs : | Responsable de la planification de la force de travail |
La planification de la force de travail traite un actif en tant que ressource de service. Le même enregistrement de ressource de service pilote la planification des rendez-vous de service et la participation aux interactions. Par conséquent, une configuration unique déverrouille les deux flux.
Accès du profil utilisateur au champ Actif
Accordez l'accès au niveau du champ Actif dans l'objet ressource de service afin de permettre aux utilisateurs de créer et de gérer des ressources de service d'actifs.
- Dans la Configuration, ouvrez le Gestionnaire d'objet.
- Sélectionnez Ressource de service.
- Sélectionnez Champs et relations.
- Sélectionnez Actif.
- Cliquez sur Définir la sécurité au niveau du champ.
- Cochez la case Visible pour chaque profil qui crée ou gère des ressources d'actifs, y compris le profil Administrateur système.
- Enregistrez vos modifications.
Mise à jour de la présentation de page Ressource de service pour la planification d'actifs
Ajoutez le champ Actif à la présentation de page de la ressource de service pour permettre aux utilisateurs d'afficher et de modifier la référence de l'actif dans chaque ressource.
- Dans la Configuration, ouvrez le Gestionnaire d'objet.
- Sélectionnez Ressource de service, puis Présentations de page.
- Sélectionnez Présentation de la ressource de service.
- Depuis la palette, faites glisser le champ Actif vers la section Détail de la ressource de service.
- Enregistrez vos modifications.
Mise à jour du paramètre de partage d'actif par défaut (facultatif)
Par défaut, les actifs héritent du partage d'un compte parent ou d'un contact. Si vos actifs n'ont pas toujours de parent, changez le paramètre de partage par défaut pour que les actifs sans parent restent accessibles.
- Dans Configuration, saisissez Paramètres de partage dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de partage.
- Sous Valeurs par défaut à l'échelle de l'organisation, cliquez sur Modifier.
- Pour Actif, changez Accès interne par défaut de Contrôlé par parent en Accès public en lecture seule, Accès public en lecture/écriture ou Privé, en fonction de vos besoins.
- Enregistrez vos modifications.
Création d'actifs
Créez des enregistrements d'actifs, par exemple des salles de réunion ou des équipements, avant de les rendre planifiables.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et ouvrez Actifs.
- Sous l'onglet Actifs, cliquez sur Nouveau.
-
Saisissez le nom de l'actif et les autres informations requises.
Remarque Vous devez sélectionner un compte, un contact ou les deux. - Enregistrez vos modifications.
Disponibilité des actifs pour la planification
Ajoutez chaque actif en tant que ressource de service avec Type de ressource défini sur Actif afin que le moteur de planification prenne en compte l'actif pour les rendez-vous de service et la participation aux interactions.
- Sous l'onglet Ressources de service, cliquez sur Nouveau.
- Dans la liste de sélection Type de ressource, sélectionnez Actif.
- Dans le champ de référence Actif, sélectionnez un actif.
- Sélectionnez Actif.
- Enregistrez vos modifications.
-
Configurez les attributions de compétences et les membres de territoire de service pour l'actif.
Remarque Avant de supprimer un actif, désactivez la ressource de service qui lui est associée.
Affichage du nombre maximal d'actifs planifiables
Chaque ressource de service d'actif actif est prise en compte dans la limite en actifs planifiables de votre organisation. Visualisez vos limites en actifs et le nombre d'utilisations dans le rapport Autorisations basées sur l'utilisation.
- Dans Configuration, saisissez Profil de société, puis sélectionnez Informations sur la société.
- Dans Autorisations basées sur l'utilisation, sous la colonne Ressource, recherchez l'entrée du nombre maximal d'actifs planifiables dans Planification de la force de travail. La quantité utilisée est mise à jour toutes les semaines.
