Impostazione della pianificazione asset per Pianificazione del personale
Pianificare asset come sale riunioni, sedie per dialisi o altre attrezzature insieme alle risorse di servizio. Per pianificare un asset, aggiungerlo come risorsa di servizio con Tipo di risorsa impostato su Asset e quindi renderlo disponibile per la pianificazione e la partecipazione alle interazioni.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per impostare la pianificazione asset: | Responsabile pianificazione del personale |
Pianificazione del personale considera un asset come risorsa di servizio. Lo stesso record risorsa di servizio supporta la pianificazione per gli appuntamenti di servizio e la partecipazione alle interazioni, quindi una singola impostazione sblocca entrambi i flussi.
Come fornire al profilo utente l'accesso al campo Asset
Concedere l'accesso a livello di campo al campo Asset nell'oggetto risorsa di servizio in modo che gli utenti possano creare e gestire le risorse di servizio asset.
- Da Imposta, aprire il Gestore oggetti.
- Selezionare Risorsa di servizio.
- Selezionare Campi e relazioni.
- Selezionare Asset
- Fare clic su Imposta protezione livello campo.
- Selezionare la casella di controllo Visibile per ogni profilo che crea o gestisce risorse asset, incluso il profilo Amministratore di sistema.
- Salva le modifiche.
Aggiornamento del layout di pagina Risorsa di servizio per la pianificazione asset
Aggiungere il campo Asset al layout di pagina della risorsa di servizio in modo che gli utenti possano visualizzare e modificare il riferimento asset in ogni risorsa asset.
- Da Imposta, aprire il Gestore oggetti.
- Selezionare Risorsa di servizio e quindi Layout di pagina.
- Selezionare Service Resource Layout (Layout della risorsa di servizio).
- Dalla tavolozza, trascinare il campo Asset nella sezione dei dettagli della risorsa di servizio.
- Salvare le modifiche.
Aggiornamento dell'impostazione di condivisione asset predefinita (facoltativo)
Per impostazione predefinita, gli asset ereditano la condivisione da un account o referente controllante. Se gli asset non hanno sempre una società controllante, modificare l'impostazione di condivisione predefinita in modo che gli asset senza società controllante siano comunque accessibili.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazioni di condivisione e quindi selezionare Impostazioni di condivisione.
- In Impostazioni predefinite organizzazione, fare clic su Modifica.
- Per Asset, cambiare Accesso interno predefinito da Controllato da società controllante a Sola lettura pubblica, Lettura/Scrittura pubblica o Privato, in base alle esigenze.
- Salvare le modifiche.
Creazione di asset
Creare record asset, ad esempio sale riunioni o attrezzature, prima di renderli pianificabili.
- Trovare e selezionare Asset nel Programma di avvio app.
- Nella scheda Asset, fare clic su Nuovo.
-
Inserire un nome e le altre informazioni necessarie per l'asset.
Nota È necessario selezionare un account, un referente o entrambi. - Salva le modifiche.
Rendere disponibili gli asset per la pianificazione
Aggiungere ogni asset come risorsa di servizio con Tipo di risorsa impostato su Asset in modo che il motore di pianificazione consideri l'asset per gli appuntamenti di servizio e la partecipazione alle interazioni.
- Nella scheda Risorse di servizio, fare clic su Nuova.
- Nell'elenco di selezione Tipo di risorsa, selezionare Asset.
- Nel campo di ricerca Asset, selezionare un asset.
- Selezionare Attivo.
- Salvare le modifiche.
-
Impostare l'assegnazione delle competenze e le appartenenze ai territori del servizio per l'asset.
Nota prima di eliminare un asset, disattivare la risorsa di servizio associata.
Visualizzazione del numero massimo di asset pianificabili
Ogni risorsa di servizio asset attiva viene conteggiata nel limite di asset pianificabili per l'organizzazione. Visualizzare i limiti e i conteggi dell'utilizzo degli asset nel rapporto Diritti basati sull'utilizzo.
- Da Imposta, immettere Profilo aziendale e selezionare Informazioni sulla società.
- In Diritti basati sull'utilizzo, nella colonna Risorsa, trovare la voce per il numero massimo di asset pianificabili in Pianificazione del personale. Il conteggio utilizzo viene aggiornato ogni settimana.
