Activumplanning instellen voor Personeelsplanning
Plan activa zoals vergaderruimten, dialysestoelen of andere apparatuur naast serviceresources. Als u een activum wilt plannen, voegt u het toe als een serviceresource met Resourcetype ingesteld op Activum en maakt u het vervolgens beschikbaar voor planning en interactie.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Activumplanning instellen: | Manager personeelsplanning |
Personeelsplanning behandelt een activum als een serviceresource. Dezelfde serviceresourcerecord stuurt planning voor serviceafspraken en interactieaanwezigheid aan, waardoor één set-up beide stromen ontgrendelt.
Toegang tot veld Activum bieden vanuit gebruikersprofiel
Verleen toegang op veldniveau tot het veld Activum voor het serviceresourceobject zodat gebruikers serviceresources voor activa kunnen maken en beheren.
- Ga naar Set-up en open Objectbeheer.
- Selecteer Serviceresource.
- Selecteer Velden en relaties.
- Selecteer Activum.
- Klik op Beveiliging op veldniveau.
- Schakel het selectievakje Zichtbaar in voor elk profiel dat activumresources maakt of beheert, inclusief het profiel Systeembeheerder.
- Sla uw wijzigingen op.
Lay-out van pagina Serviceresource bijwerken voor activaplanning
Voeg het veld Activum toe aan de paginalay-out van de serviceresource zodat gebruikers de activumverwijzing voor elke activumresource kunnen weergeven en bewerken.
- Ga naar Set-up en open Objectbeheer.
- Selecteer Serviceresource en selecteer vervolgens Paginalay-outs.
- Selecteer Lay-out serviceresource.
- Sleep het veld Activum vanuit het palet naar de sectie Details van serviceresource.
- Sla uw wijzigingen op.
Standaardinstelling voor delen van activa bijwerken (optioneel)
Standaard nemen activa delen over van een bovenliggende account of contactpersoon. Als uw activa niet altijd een bovenliggend niveau hebben, wijzigt u de standaardinstelling voor delen zodat activa zonder bovenliggend niveau nog steeds toegankelijk zijn.
- Geef vanuit Set-up Instellingen voor delen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen voor delen.
- Klik bij Standaardinstellingen voor de hele organisatie op Bewerken.
- Wijzig voor activa de standaard interne toegang van Beheerd door bovenliggend niveau in Openbaar alleen-lezen, Openbaar lezen/schrijven of Privé, afhankelijk van uw vereisten.
- Sla uw wijzigingen op.
Activa maken
Maak activumrecords, zoals vergaderruimten of apparatuur, voordat u ze plant.
- Zoek en selecteer Activa vanuit de Appstarter.
- Klik op Nieuw op het tabblad Activa.
-
Geef een naam en zo nodig andere details op voor het activum.
Opmerking U moet een account, een contactpersoon of beide selecteren. - Sla uw wijzigingen op.
Activa beschikbaar maken voor planning
Voeg elk activum toe als een serviceresource met Resourcetype ingesteld op Activum, zodat de planningsengine rekening houdt met het activum voor serviceafspraken en het bijwonen van interacties.
- Klik op het tabblad Serviceresources op Nieuw.
- Selecteer Activum in de keuzelijst Resourcetype.
- Selecteer een activum in het opzoekveld Activum.
- Selecteer Actief.
- Sla uw wijzigingen op.
-
Stel vaardigheidstoewijzingen en lidmaatschap van serviceterritoria in voor het activum.
Opmerking Voordat u een activum verwijdert, deactiveert u de serviceresource die eraan is gekoppeld.
Maximale aantal planbare activa bekijken
Elke actieve activumserviceresource telt mee voor de planbare activumlimiet voor uw organisatie. Bekijk uw activumlimieten en gebruikstellingen in het rapport Op gebruik gebaseerde rechten.
- Geef vanuit Set-up Bedrijfsprofiel op en selecteer Bedrijfsgegevens.
- Zoek in Op gebruik gebaseerde rechten, onder de kolom Resource, de ingang voor de maximaal planbare activa in Personeelsplanning. De gebruikstelling wordt wekelijks bijgewerkt.
